C’era una volta un povero mugnaio che aveva tre figli.
Quando il mugnaio morì, i primi due figli presero tutto e lasciarono la casa. Lasciarono solo il gatto per il terzo figlio. Il figlio era molto triste. Amava di più suo padre e piangeva per lui e disse: “Non ho altro che questo gatto! Lo mangerò e presto morirò anch’io!”. Sentendo questo, il gatto disse: “Padrone, ti prego, dammi un sacco pieno di carote e di grano e vediamo quali grandi meraviglie posso fare! Ti prego, dammi anche un cappotto e i tuoi stivali!”. Il figlio del mugnaio diede al gatto tutto quello che aveva chiesto.
Il Gatto con gli Stivali partì ora per la giungla. Piazzò una trappola con delle carote e catturò un coniglio. Il Gatto con gli Stivali catturò anche un paio di pernici con il grano che il suo padrone gli aveva dato. Il Gatto con gli Stivali andò poi ad incontrare il re. Presentò le pernici e il coniglio al re e disse: “Maestà! Questi sono regali del mio padrone, il Marchese di Carabas!” Il re fu molto contento dei regali.
Tornando a casa, il Gatto con gli Stivali passò vicino a dei campi dove i mietitori stavano lavorando al sole. Ordinò loro: “Se qualcuno vi chiede a chi appartiene questo campo, dovete rispondere che appartiene al marchese di Carabas! Se non siete d’accordo, farò in modo che l’orco vi mangi tutti!”. Gli operai furono spaventati dall’orco e accettarono.
Quando il Gatto con gli Stivali arrivò a casa, disse al suo padrone: “Padrone, presto incontrerai il re! Fai come ti dico. Vai al fiume qui vicino e fatti un bagno!”. L’uomo fece come gli disse il gatto. Si tolse i vestiti e si gettò nel fiume. Il Gatto con gli Stivali prese subito tutti i vestiti e si nascose dietro una roccia lì vicino. Quando passò la carrozza del re, il gatto andò dal re e disse: “Maestà! Il mio padrone sta annegando! Alcuni teppisti lo hanno derubato dei suoi bei vestiti e lo hanno spinto in questo fiume! Vi prego, salvatelo!” Il re, sentendo questo, ordinò ai suoi servi: “Salvate il marchese di Carabas e dategli i vestiti più belli da indossare!” Essi fecero come aveva detto loro. Il gatto e il suo padrone erano molto felici. Ora, quando la carrozza passò davanti ai campi, il re si fermò e chiese ai lavoratori: “A chi appartengono questi campi?” Risposero: “Al marchese di Carabas, Maestà!” Il re fu molto contento di sentire questo.
Il Gatto con gli Stivali, nel frattempo, corse davanti alla carrozza del re. Andò al castello vicino. Lì viveva un orco feroce. Il gatto gli disse: “Ho sentito parlare dei tuoi potenti poteri! Ho sentito che puoi diventare qualsiasi cosa tu voglia!”. L’orco rise e decise di mostrare al Gatto con gli Stivali tutti i suoi poteri. Lui rispose: “Certo!” e si trasformò immediatamente in un leone. Poi l’orco divenne una scimmia e infine divenne il suo vero io. Ora, l’astuto gatto sfidò: “Sono sicuro che non puoi diventare una delle creature più piccole del mondo! Non potrai mai diventare un topo!”. L’orco si infuriò e disse: “Guarda questo!” Dicendo questo, si trasformò in un piccolo topo. Il Gatto con gli Stivali gli saltò addosso velocemente e se lo mangiò!
Quando il re e il figlio del mugnaio arrivarono al castello, il gatto disse. “Benvenuto, Vostra Maestà! Questo è il castello del marchese di Carabas!” Sentendo questo, il re fu molto contento. Chiese al figlio del mugnaio di sposare la sua figlia più giovane e più bella. Il figlio del mugnaio sapeva che la figlia del re era molto bella e accettò. Presto si sposarono e vissero felici e contenti nel castello.