Als de nalatenschap van een overleden persoon niet kan worden overgedragen met behulp van een van de alternatieven voor Louisiana successies, zal het nodig zijn om een gerechtelijke successie in Louisiana te openen. Gelukkig is het successieproces van Louisiana niet zo ingewikkeld als het probate proces in sommige andere staten.

De meeste successies in Louisiana vallen in een van de twee categorieën: Successie zonder beheer en Successie met volledig beheer. Er kan enige variatie zijn binnen elke categorie, afhankelijk van de vraag of de overledene een testament had en of onafhankelijke administratie beschikbaar is.

Successie zonder administratie (eenvoudige putting in Possession)

De meest voorkomende vorm van Louisiana-erfopvolging is een Successie zonder administratie (soms aangeduid als een “eenvoudige putting in Possession”). Bij deze vorm van erfopvolging wordt geen erfgenaam (ook wel een persoonlijk vertegenwoordiger of executeur genoemd) benoemd en is er geen administratie nodig. Nadat de nalatenschap bij de rechtbank is ingediend, verkrijgt de erfrechtadvocaat een vonnis van erfopvolging waarbij de eigendom van de goederen van de overledene wordt overgedragen.

Wanneer erfopvolging zonder beheer mogelijk is: Testate Estates

Als de overledene een geldige laatste wil en testament had, wordt de nalatenschap een testate estate genoemd. Formeel beheer is niet vereist voor testate landgoederen als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

  • Alle mensen die in het testament worden genoemd (deze groep mensen worden legatarissen genoemd) zijn bevoegd of handelen via hun bevoegde wettelijke vertegenwoordigers;
  • Alle bevoegde algemene en universele legatarissen (degenen die erven nadat alle specifieke schenkingen zijn uitbetaald) aanvaarden de nalatenschap onvoorwaardelijk; en
  • Geen van de schuldeisers van de nalatenschap heeft een beheer geëist.

Als de nalatenschap in aanmerking komt voor Successie zonder beheer, zal de Louisiana successie advocaat de pleitnota’s opstellen om de nalatenschap te openen. Deze pleitnota’s zullen typisch een Affidavit van Overlijden, Bevoegdheid, en Heirship, een Beëdigde Gedetailleerde Beschrijvende Lijst, en een Petitie voor Probate of Testament (of olografisch of statutair), Petitie voor Bezit, samen met de andere documenten die nodig zijn om de legatarissen in het bezit van de activa van de overledene te zetten. De erfrechtadvocaat kan dan een hoorzitting bijwonen en een vonnis van inbezitneming verkrijgen.

In een testamentaire erfopvolging zonder beheer wordt geen executeur (erfrechtvertegenwoordiger) benoemd. Daarom is het niet nodig dat een erfgenaam zich als zodanig bij het verzoekschrift voegt. Maar als in het testament iemand als vertegenwoordiger voor de nalatenschap is aangewezen, moet hij of zij zich wel bij het verzoekschrift voegen voordat de rechtbank een ex parte vonnis zal wijzen.

In een erfopvolging zonder beheer moet ten minste een van de indieners van het verzoekschrift een verificatie ondertekenen. In de praktijk zal de Louisiana successie-advocaat meestal alle residuaire legatarissen vragen om de verificatie te ondertekenen. Dit toont aan de rechtbank dat iedereen het eens is en beschermt de in het testament genoemde erfgenaam.

Wanneer Successie zonder Beheer beschikbaar is: Intestate Estates

Als de overledene is overleden zonder een laatste wil en testament, wordt gezegd dat hij of zij intestato is overleden en de nalatenschapsgoederen zullen worden verdeeld zoals bepaald in de Louisiana intestate wet. In dat geval is geen volledige administratie van de nalatenschap vereist als de nalatenschap “relatief vrij van schulden” is en alle vereiste partijen verzoeken om de nalatenschap zonder administratie te laten plaatsvinden.

Een nalatenschap is “relatief vrij van schulden” als de enige schulden de kosten van administratie zijn, hypotheken die kortlopend worden betaald, en “de schulden van de overledene klein zijn in vergelijking met de activa van de nalatenschap.”

In een Successie Zonder Bewindvoering, moeten de volgende partijen het verzoekschrift ondertekenen:

  1. Alle erfgenamen die geestelijk bekwaam zijn, als zij onvoorwaardelijk aanvaarden; OF
  2. De wettelijke vertegenwoordiger van de onbekwame erfgenamen, als alle erfgenamen onbekwaam zijn; OF
  3. De overlevende echtgenoot in gemeenschap met de overledene, als alle erfgenamen onbekwaam zijn en er geen wettelijke vertegenwoordiger is aangewezen voor sommige of alle erfgenamen. In dit scenario kan de rechter de langstlevende echtgenoot in gemeenschap erkennen als gerechtigd tot het bezit van alle goederen van de gemeenschap.
Opmerking: Als alle erfgenamen wilsbekwaam zijn, moeten zij zich allen in het verzoekschrift voegen. Indien sommige erfgenamen onbekwaam zijn, moet in het verzoekschrift worden aangegeven welke erfgenamen bekwaam en welke onbekwaam zijn. In de praktijk zal de erfrechtadvocaat doorgaans eisen dat de verificatie wordt ondertekend door elke bekwame erfgenaam, de echtgenoot en de wettelijke vertegenwoordiger van elke onbekwame erfgenaam.

Note: New Orleans Successions

Als een nalatenschap zonder beheer onroerend goed in New Orleans, Louisiana (of elders in Orleans Parish) omvat, moet de Louisiana successie advocaat een kopie van het vonnis van bezit indienen bij de taxateur voor Orleans Parish binnen 15 dagen na de datum dat het vonnis definitief wordt.

Successie met Volledig Beheer

Als de nalatenschap niet in aanmerking komt voor een Successie zonder Beheer, zal een Successie met Volledig Beheer vereist zijn. Dit is meestal vereist in de volgende omstandigheden:

  • Er is een vraag over de geldigheid van het testament van de overledene;
  • De identiteit van de erfgenamen van de overledene zijn onduidelijk of kunnen niet worden gelokaliseerd of het is onduidelijk wie van hen recht hebben op de goederen van de overledene;
  • Er is een vraag over de solvabiliteit van de nalatenschap;
  • Er moeten goederen uit de nalatenschap worden verkocht om schuldeisers te betalen;
  • Een gedwongen erfgenaam beweert dat hij of zij niet de goederen heeft ontvangen waarop hij of zij volgens de wet recht heeft; of
  • Er doen zich andere geschillen voor over de nalatenschap.

In een erfopvolging onder volledig beheer wordt door de rechter een erfrechtvertegenwoordiger aangewezen om de erfopvolging te vertegenwoordigen en alle openstaande kwesties op te lossen. De successievertegenwoordiger is ook verantwoordelijk voor het volledig beheren van de nalatenschap (zie onze sectie over Louisiana Estate Administration).

Als alle kwesties zijn opgelost en de nalatenschap wordt beheerd, zal de successievertegenwoordiger een verdeling voorstellen aan de rechtbank door het indienen van een document dat bekend staat als een Tableau of Distribution. Als iedereen het eens is met het Tableau of Distribution, zal de rechter het goedkeuren via een proces dat homologatie wordt genoemd en bevelen dat de activa dienovereenkomstig worden verdeeld.

Successies met volledig beheer zijn de meest complexe vorm van successie onder Louisiana-wetgeving. Als gevolg hiervan zijn de advocatenhonoraria en administratiekosten meestal hoger in een Successie met Volledig Beheer.