QuickBooks Connect Torontoですぐに明らかになったことは、会計プロフェッショナルは会計ソフトを活用するためのヒントが大好きだということです。 QuickBooks Online Accountantに関する月曜日の午前中のセッションでは、すべての席が埋まっていただけでなく、ドアの外まで行列ができていました。

この人気セッションは、Dawne Leaney DavidsonとTiffany Stewartが担当しました。 QB-HQ Facebookコミュニティの共同管理者として、DavidsonとStewartはQuickBooksを使用するプロアドバイザー、会計士、簿記係のサポートが大好きです。 その日の彼らの目標は、QuickBooks Online Accountant (QBOA)のあまり知られていない機能を共有することでした。そして明らかに参加者は、その機能を聞くのを待ちきれない様子でした。

（注：このセッションはカナダのQBOAユーザー向けに作成されたものです。 一部の機能はQBOAの他のバージョンでは利用できない場合があります）

クライアント概要

クライアント概要タブは、クライアントのQuickBooks Online（QBO）ファイル内の会計士専用の表示画面です。 会社の設定、銀行業務、よくある問題、接続されているアプリなど、クライアントの財務状況の概要が表示されます。 新規のお客様にとっては、この便利な概要により、請求すべき価格についてより深い洞察を得ることができます。

Davidson 氏は次のように述べています。「これは、クライアントとのミーティングがあるときに、引き受けるかどうか迷っているときに、『ああ、うちの帳簿は本当にきれいだ！』と言われたら、本当に素晴らしいツールです」

Shared Documents

Davidson と Stewart はこの機能を気に入っていますが、簡単な聴衆投票では、多くの出席者はまだ試していないことが判明しています。 QBOA 内では、安全なポータルを通じて、クライアントから文書（銀行明細書や年末資料など）を要求することができます。 クライアントがファイルをアップロードすると、共有されているすべての文書を1つのタブで簡単に見ることができます。 もうメールのやり取りは必要ありません。

チームタブ

QBOAのチームタブは、チームに関連するすべてのことを行うワンストップショップです。 ユーザーの追加や削除はもちろん、各ユーザーの管理画面や帳簿へのアクセスも簡単に管理できます。

ProAdvisor Tab

当然ながら、QBOAのProAdvisorタブには有用な情報が豊富にあります。 あなたのプロアドバイザー レベルと Intuit コンサルタントの連絡先情報の表示、認定バッジのダウンロード、およびリソースとトレーニング モジュールへのアクセスが可能です。 また、今後の製品アップデートに関する情報を得ることもできます。これは、顧客に情報を提供し続けるための鍵です。「そうしないと、『何が起こったんだ』と思う顧客もいるでしょうから」と、Davidson 氏はアドバイスします。

Work タブ

Work タブは QBOA に組み込まれている業務管理ツールで、ユーザーはすべてのタスクを一箇所で管理することができます。 しかし、Stewartが聴衆に使っているかどうか尋ねたところ、反応はまちまちでした。 何人かの出席者は、過去に試したことがあるが、あまりにもどかしく感じたと述べています。

幸運なことに、このツールは進化を続けている。 Stewart 氏は、「Rich Preece にとって、これは彼の赤ちゃんの 1 つであり、数年前に彼が最初に導入して以来、飛躍的に進歩しています」と述べています。 ユーザーは、ワークフロー テンプレートを作成および管理するための新しいオプションを持つようになりました。

Tax Returns Tab

ベータ版での 1 年半の後、QBOA の Tax Returns タブが一般利用向けに公開されました。 と、スチュワート氏は会場に語った。 “税金の準備をする人はいますか？ これには興奮する必要があります！” この機能により、カナダのユーザーはT2を直接カナダ歳入庁に電子申告することができるようになりました。

Apps Tab

Davidson と Stewart は、統合されたアプリケーションによって QBO エクスペリエンスを向上させることの大ファンです。 「しかし、その問題を解決するアプリがある可能性もあります」と Davidson 氏は説明します。 スチュワート氏は、QBOAに接続しているアプリが17個もあり、「問題が発生するかもしれない」と付け加えた。 幸運なことに、QBOA の [アプリ] タブでは、ユーザーは自分の会社だけでなくクライアント用のアプリも簡単に見つけて管理できます。

Accountant Tools

会計ツール ドロップダウン メニューでは、QBOA ユーザーにさまざまなツールやショートカットに便利にアクセスさせます。 (Davidson と Stewart のお気に入りは、Close Books (これはとてもわかりやすい)、Reports Tools、および Workpapers などです。

レポート ツールでは、ユーザーはすべてのレポートとツールのデフォルトの日付範囲を設定でき、クライアントのデフォルト設定で開く必要はありません。 この機能が聴衆にとって画期的なものになることは明らかで、Stewart のデモには多くの拍手が送られました。

一方、ワークペーパー機能は、カナダの QBOA ユーザーにとって年末調整のプロセスをスピードアップさせるものです。 顧客ごとにメモや添付ファイルを追加し、帳簿上で複数の調整を行い、すべての作業を顧客ファイルに保存します。 そして、ワンクリックで確定申告書を作成します。

以上、QBOAの（それほどでもない）隠れた名作について、インサイダーガイドをお届けしました。 自分で試してみたり、QB-HQにアクセスして自分のヒントをQuickBooksコミュニティと共有しましょう！

#QBConnect のコンテンツをもっと見たいですか？ QuickBooks Connect Toronto 2018の全記録をご覧ください！