エピソードは、キャロライン（キャンディス・アッコラ）がホイットモア寮でステファン（ポール・ウェスリー）の死体を見て泣いていると、デイモン（イアン・サマーハルダー）とエレナ（ニナ・ドブレフ）が到着するところから始まります。 ステファンは、存在から引き離され始めながら、向こうの世界から彼らを眺め、崩れ続けている。 彼は持ちこたえようとし、レキシー（アリエル・ケッベル）が現れ、彼を救う。

デイモンはボニー（カット・グラハム）に出会い、呪文で彼らを助けられる唯一の旅人を失ったことを知ると激怒し、弟がアザーサイドにいるから別の道を探すよう彼女に告げる。 7863>

リヴ（ペネロペ・ミッチェル）とルーク（クリス・ブロチュ）は、自分たちを救うためにできるだけ遠くへ行こうとするが、エレナが道の真ん中に現れ、ルークに車を止めさせ、キャロラインは車の後ろに立つ。 エレナはステファンが死んだこと、呪文が止まったこと、しかし彼を連れ戻すには彼らの協力が必要であることを伝える。 リヴは、ドッペルゲンガーの一人が死ねば全員が生きられると言い、エレナはステファンを生き返らせたら旅人を殺すと説明する。 それでも助けようとしないリブに、キャロラインはルークの首をへし折り、彼をあの世に送る。 リヴは他に選択肢がないため、協力することに同意する。 一方、エンゾはボニーを連れて呪文を教えてくれる旅人（サイラス）に会いに行くが、自分も生き返らせてくれるなら協力するという。 彼は、デイモンやステファンが町を救いに来ることを恐れていない、単に呪文が始まる一線を越えることができないからだと説明する。 自分の主張を証明するために、彼はジュリアン（タイラー）（マイケル-トレヴィノ）を使用して、彼らが町に入ろうとした場合、任意の超自然的な生き物に何が起こるかを彼女に示すために。 彼らはジュリアンを呪文の限界に追い込み、彼はまず狼男としての性質を失い、次に吸血鬼としての性質を失い、人間としての最後の状態、死へと戻っていく。 タイラーの魂はボニーの前に現れ、彼女を通して「向こう側」に行くが、彼女はタイラーを連れ戻すことができると言う。

デイモンは、皆の愛する人を連れ戻す自分の計画のために、多くの旅人を殺し、彼らがボニーを通して、彼らの友人がマルコスのように、彼女を通して戻ってこられるようにしなければならないと説明する。 リズは旅人たちを一か所に集めなければならない。 マット（ザック・ローリグ）とジェレミー（スティーブン・R・マックイーン）はガス漏れを起こし、町の外に出て、旅人たちが集まっている場所を何らかの方法で爆発させるだろう。 同時に、リヴは復活の呪文を唱える。 ジェレミーは、すべてが動き出したときボニーはどうなるのかと心配するが、ボニーはすべてうまくいくと安心させる

一方、ステファンとレキはグリルに行き、ニュースをキャッチアップ。 彼女はキャロラインのことを指摘し、自分への思いを語るが、ステファンは「友達だ」と言い張る。 そんな中、リズとマルコスがグリルにやってきて、二人の会話を聞いてしまう。 ステファンはリズが旅行者を一ヶ所に集めようとしていることに気づき、友人たちが何かを企んでいることを察知する。

デイモンはエレナに、誰かが爆発を起こさなければならない計画の最後の部分を話し、それが自分であると言う。 エレナは自殺行為だから止めようとするが、デイモンは彼の選択を尊重するよう彼女に頼み、アザーサイドから仲間を連れて戻ってくると約束する。

ジェレミーとマットはガス管を見つけようと街の下の洞窟を進む。 リズは旅人たちをグリルに集め、マルコスに何かがバレる前に脱出しようとする。 マルコスは何かを疑っているので、リズは何も起こっていないことを納得させるために飲みに行く。 マットとジェレミーはガス管を見つけ、それを壊して漏れを起こし、彼らは去る。

ボニーはグラムスを待ち、彼女は他の人と一緒に戻ってくるように言うことができます。 グラムは、ボニーが自分の平和を見つけるのを手伝い、他人のために自分を犠牲にする方法を知っているのは自分だけではないと知っているから、自分は戻りたくないと彼女に言うように見える。 7863>

午後7時、リヴは兄に励まされながら呪文を唱え始める。 リズはマルコスとグリルに残っており、マルコスは彼女を離そうとしない。 計画を完遂させるためには自分が去らなければならないと考えた彼女は、ガスの臭いがするふりをして、マルコスを倉庫に案内し、調査させる。 彼がどこから漏れているのか確認しようと背を向けたとき、彼女は彼を殴り、デイモンに開始するようメッセージを送ります。 マルコスは立ち上がり、彼女が去る前に止める。

デイモンはリズのメールを受け取ったとき、呪文が始まる市街地のすぐ外にいた。 彼は車に乗り込み街へ向かうが、そこにエレナが現れ、一緒に行くことを告げる。 デイモンは彼女を説得しようとするが、エレナは自分の選択をしたのだから、自分が彼を尊重したように、彼もそれを尊重するよう頼む。 二人は飛び立ち、吸血鬼のままグリルに衝突することに成功し、建物は爆発する。 エレナとデイモンはボニーを見つけ、彼女を通して向こう側へ行き、自分たちの死体を見つけ、できるだけ早く戻ってくるようにと言う。 エレナは自分の体を見つけ、さらにアラリックも見つける。アラリックは、兄が自分を必要としているから、急いでボニーの元に戻るように警告し、デイモンも見つける。 デイモンはグリルで窮地に陥ったリズを助けようとし、そこでアラリックに見つかり助けられる。 一方、リブは呪文を唱え続け、ルークはその呪文が彼女を苦しめていることに気づく。 彼は皆が集まっているボニーの元に駆けつけ、リヴが危険だから今すぐやるべきだと告げる。 ステファンはまだ全員が揃っていないと言うが、ルークはボニーに触れ、通り過ぎる。 リブに駆け寄り、呪文を止めるよう頼むが、彼女は助けると約束したので呪文を続ける。

これ以上待てないエンゾはボニーにも触れて生き返らせ、タイラーも彼に従う。 待っていたキャロラインに抱きつくが、違和感を覚える。 自分の体を切り、治っていないこと、つまり自分がもうハイブリッドでないことに気づく。 ボニーは手遅れになる前にレキシーとステファンを説得しようとするが、彼らはデイモン、エレナ、アラリックを待ちたがる。 エレナが到着するが、彼女はデイモンを置いて行きたがらないので、ボニーは彼女に触れて無理矢理通過させる。 ボニーは耐え切れず倒れ、ステファンがそれを受け止め、通過する。

ボニーはレキシーにも通過するように言うが、ボニーが魂を通過させるごとに弱っていくのを見て、レキシーは拒否する。 彼女は、自分が通過する前に、親友が弟を取り戻すのを待つのが好きだと言う。 マルコスが現れ、ボニーを通過しようとするが、レクシーは忘却が彼を吸い取るのに十分な長さに彼を保持します。 レクシーはボニーがプロセスで死んでいることを認識し、ステファンは彼の兄を取り戻すためにチャンスを得るようにデイモンのために彼女の場所を放棄し、したがって、また、自分自身が平和を見つけることができ、忘却は彼女を取得する前に残しました.

デイモンとAlaricが到着すると、アラリックは最初に通過。 デイモンはエレナの居場所を尋ね、ボニーはエレナの無事を保証する。 その頃、ルークは姉を死なせるわけにはいかず、姉を止める呪文を唱えていた。 デイモンは呪文が止まった後にボニーを通ろうとするので、もはや機能せず、彼は向こう側に閉じ込められたままとなる。 エレナはもう一度呪文を唱えるために必死にリヴを探そうとするが、ボニーにもう遅いと言われ、エレナは倒れてしまう。 デイモンが見守る中、ボニーは別れを告げに二人きりになる。

ボニーはジェレミーに電話をかけ、自分が戻る方法はなかったことを伝え、別れを告げる。 ジェレミーは彼女を探しに走り、アラリックはデイモンのことで泣いているエレナを見つけ、抱きしめる。 ジェレミーのボニーを呼ぶ叫び声が聞こえ、二人は彼の元へ向かおうとします。 ステファンはキャロラインと一緒に座り、レキシーとデイモンの両方を失い、打ちひしがれている。 彼はマルコスが戻らなかったのはレキシのせいだろうと思い、デイモンが全てを手に入れ、幸せだった今はもういないと言う。 キャロラインは彼を慰めるために彼のそばにいる。

ボニーとデイモンが手をつないで忘却の彼方に吸い込まれるのを待つところでエピソードが終わる。