見積書を送るべきか、それとも見積もりを作成すべきでしょうか？ 作業費用の固定見積もりを提供するのか、それともすべての費用を見積もるのか？ 見積書 vs. 見積書 – その違いと、どちらを使うべきか…

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商社や中小企業では、新規顧客候補への見積書や見積もりを作成するために、貴重な時間を使っていると思われます。

しかし、この 2 つの間には多くの混乱があります。

あなたが考えるかもしれないこととは逆に、見積もりを提供することと、estimate.com を提供することには、大きな違いがあるのです。

見積もりと見積もりの違いについて

何らかのサービスを提供する中小企業にとって、特定の仕事に対して支払うことになる金額を顧客に提示することは、事実上、必要なことです（ショップのように決まった価格の製品ではなく）。

それは時間のかかる、ありがたくない仕事かもしれません。特に、最初に紙にペンを置くことに抵抗がある場合はなおさらです。

見積書と見積もりの違いを理解し、正しいものを正しい時間に使い、必要な情報がすべてあることを確認することが重要です。

私たちは、見積書と見積書の違いを理解するためのシンプルでわかりやすいガイドを作成しました。

  • 何が違うのか
  • いつ見積もりを使用し、いつ見積もりを出すのか
  • なぜそれが重要なのか
  • 記載すべき重要な内容

また、見積と見積について最もよくある質問に対する回答が掲載されています。

見積書と見積りの違いは何ですか？

見積書と見積りについて最初に理解しておくべきことは、これらは同じものを表す単なる2つの異なる名称ではないということです。 見積もりにはそれぞれ、明確な用途とメリット&、デメリットがあります。

まず、見積もりについて見てみましょう。

見積もりとは何ですか。 多くの場合、特定の作業の詳細をすべて把握する前 (たとえば、見込みのある新規顧客からの最初の電話) か、現場訪問時に提示されることが多いようです。

見積もりは、コストに関する最初の考えであり、さらなる情報を得たとき、作業中に予期しない合併症が発生したとき、または依頼されたことの範囲が広がったときに、大幅に変更される可能性があります。

ポイント 見積もりは、限られた情報に基づいた価格の非公式な考えです。 コストという点では出発点であり、上昇（または下降）する可能性があると考えてください。

例えば、平均的な大きさの寝室に漆喰を塗るよう依頼されたと想像してみましょう。

スミス夫人は、彼女の予備の寝室のスキミングのコストについて尋ねるために電話をかけてきました。 彼女は正確な寸法を知らないが、「平均的な大きさ」だと言う。

したがって、見積もりは次のようになります:

hand-drawn estimate

What’s a Quote?

見積もり（または引用）とは、提示された仕事に対する正確な価格のことです。

見積書は、現場を訪問した後、または何が必要かを正確に把握したと確信した場合にのみ発行されます。

キーポイント: 見積書は正式に提示され、あなたと顧客の間の契約を表すものであることを覚えておくことが重要です。 そのため、紛争が発生した場合、価格に関する法的根拠として使用することができます。

当然のことながら、見積書は顧客に安心感を与えます。仕事を始める前に、仕事にどれだけの費用がかかるか正確に知っているからです。

スミス夫人の例では、彼女の家を訪問した後、彼女の予備のベッドルームが平均より大きいこと、そしてかなりの量の古い壁紙があり、最初に考えたより取り除くのに少し時間がかかりそうだということがわかったかもしれません。

このように、下記の例から、見積書にはより詳細な情報が記載されており、必要な作業の真のコストをより正確に反映していることがわかります（この場合、価格にさらに75ポンド追加）:

hand-drawn quote

Estimate or Quote? 覚えておきたいポイント…

  • 見積もりは価格の目安です。 あくまでも目安の価格としてご利用ください。
  • 見積もりは法的拘束力があるため、関連する費用が明確な場合にのみ使用する必要があります。
  • 見積書を「見積書」と表記してはいけません。
  • 提供した数字に拘束されることがあります。

見積書と見積書の違いについてよくある質問

見積と見積の違いを理解することは、どちらもより有効に活用するための第一歩にすぎません。 管理業務や問い合わせは貴重な時間を費やします。そこで、見積もりと見積もりについて、よくある質問を以下に詳しく説明します。 これらは、特定の要素やそれらが重要である理由を説明するだけでなく、いくつかの有用な提案も与えてくれます。

見積もりや見積もりは常に書面で行うべきですか?

よく言われるように、口頭での合意は、その上に書かれた紙の価値がありません。 見積もりと見積もりは、常に書面で提供すべきです。 後日、問い合わせや問題が発生した場合、書面にしておくと、誤解を解くのが容易になります。

見積書や見積もりを手書きしてもいいのでしょうか?

手書きの文書でも構いませんが、読みやすく、プロフェッショナルな表現であることを確認する必要があります – 紙切れに書かれた読みにくい字を解読しようとするほど、見込み客の心を奪うものはありません。 見積書は、顧客があなたのサービスに期待するプロフェッショナリズムのレベルを反映したものであるべきです。 常に、ビジネス名と完全な連絡先の詳細が記載された見出し付きの便箋を使用してください。 匿名の白紙では、顧客はあなたのビジネスの妥当性について不安になります。

見積もりや見積もりに含めるべき内容は？

上記の例のように、常に見積もりか見積もりを提供しているのかを明確にすることです。

見積もりは費用の概算なので、それなりに明確であるべきですが、見積もりほど詳細である必要はありません。 一般的な用語で明確に仕事を記述します。 見積書には、より詳細な見積書が作成された場合、価格が変更される可能性があるという免責事項を常に含めるべきです。

一度、何が含まれるかについてより良いアイデアを得た後、詳細な見積書が提供されるべきです。 できるだけ具体的に、以下を含むようにします。

  • 顧客の詳細と実施する作業の住所/場所
  • 参照番号（必要な場合）
  • 日付
  • 要素の内訳（労働を含む。
  • 見積もりに含まれるものと含まれないものの正確な説明
  • 合計金額
  • VAT の要素については、詳細を記述する必要があります。 HMRCにVAT登録されている場合のみ、VATを請求することができることを忘れないでください。

Do I need to include my terms & conditions in both?

If you have formal terms and conditions drawn up always include the copy with your estimate or quote.The VAT charged on all documents. これは、あなたのビジネスが率直で正直であるという非常に良い印象を顧客に与えるだけでなく、通常の支払条件、必要な預金、不払いに対する罰則などの情報を提供します。

見積もりと見積もりには日付が必要ですか？

見積もりと見積もりに日付を入れると、それらをいつ作成したか正確に判断できます。 しかし、見積書や見積書が有効な期間を指定するのも良いアイデアです。通常、文書に記載された日付から30日～90日の範囲で、ビジネスや好みによって異なります。 料金やコストは時間とともに上昇するため、有効期限を設定することで、古い見積書や見積書が非現実的なものになってしまうことを防ぐことができます。

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