De aflevering begint met Caroline (Candice Accola) huilend over Stefans (Paul Wesley) dode lichaam in de Whitmore slaapzaal, terwijl Damon (Ian Somerhalder) en Elena (Nina Dobrev) arriveren. Stefan kijkt naar hen vanaf de andere kant terwijl hij uit het bestaan getrokken begint te worden, terwijl de andere kant blijft afbrokkelen. Hij probeert zich vast te houden en Lexi (Arielle Kebbel) verschijnt en redt hem.

Damon ontmoet Bonnie (Kat Graham) en is woedend als hij hoort dat ze de enige reiziger zijn kwijtgeraakt die hen kon helpen met de spreuk, en hij vertelt haar een andere manier te vinden omdat zijn broer aan de andere kant is, samen met andere mensen waar ze allemaal om geven, zoals Alaric (Matthew Davis), en haar grootmoeder, Sheila (Jasmine Guy). Enzo (Michael Malarkey) verschijnt met een nieuw plan, waarvoor een heks nodig is.

Liv (Penelope Mitchell) en Luke (Chris Brochu) proberen zo ver mogelijk weg te komen om zichzelf te redden, maar Elena verschijnt in het midden van de weg en dwingt Luke de auto te stoppen, terwijl Caroline achter de auto staat. Ze stappen uit en Elena vertelt hen dat Stefan dood is, en de betovering is gestopt, maar ze hebben hun hulp nodig om hem terug te brengen. Liv zegt dat het beter is dat een van de dubbelgangers dood is zodat ze allemaal kunnen leven, en Elena legt uit dat als ze Stefan terugbrengen, ze de reizigers zullen doden. Liv wil nog steeds niet helpen, dus Caroline breekt Luke’s nek en stuurt hem naar de andere kant. Liv, die geen andere keus heeft, stemt toe hen te helpen. Ondertussen neemt Enzo Bonnie mee om de reiziger (Silas) te ontmoeten die hen de spreuk zal leren, maar hij zal alleen helpen als ze hem ook weer tot leven brengen.

Terug in Mystic Falls, helpt Liz (Marguerite MacIntyre) de stad te evacueren terwijl Markos (Raffi Barsoumian) toekijkt. Hij legt uit dat hij niet bang is voor Damon of Stefan die de stad komen redden, simpelweg omdat ze de grens waar de betovering begint niet kunnen overschrijden. Om zijn punt te bewijzen, gebruikt hij Julian (Tyler) (Michael Trevino), om haar te laten zien wat er zal gebeuren met elk bovennatuurlijk wezen als ze proberen de stad binnen te komen. Ze duwen Julian in de grenzen van de spreuk en hij verliest eerst zijn weerwolf aard, dan de vampier en keert terug naar de laatste staat waarin hij was als mens, dood. Tylers geest verschijnt aan Bonnie en gaat door haar heen naar de Andere Kant, niet voordat ze hem vertelt dat ze hem terug kunnen brengen.

Damon legt uit dat voor zijn plan om ieders geliefden terug te brengen, ze veel reizigers zullen moeten doden, zodat ze door Bonnie heen kunnen en hun vrienden door haar heen kunnen om terug te komen, zoals Markos deed. Liz zal alle reizigers op één plaats moeten verzamelen. Matt (Zach Roerig) en Jeremy (Steven R. McQueen) zullen een gaslek veroorzaken, de stad uit gaan en dan op de een of andere manier de plek waar de reizigers zijn verzameld laten exploderen. Op hetzelfde moment zal Liv de wederopstandingsspreuk starten. Jeremy maakt zich zorgen over wat er met Bonnie zal gebeuren als alles in gang is gezet, maar Bonnie stelt hem gerust dat alles goed zal komen.

In de tussentijd gaan Stefan en Lexi naar de Grill en praten ze bij over het nieuws. Ze wijst hem op Caroline en wat ze voor hem voelt, maar Stefan houdt vol dat ze vrienden zijn. Liz en Markos lopen de Grill binnen en horen hen praten. Stefan realiseert zich dat Liz probeert om de reizigers te verzamelen op een plaats en cijfers uit dat zijn vrienden zijn iets van plan.

Damon vertelt Elena het laatste deel van het plan waar iemand moet de explosie te activeren en dat het hem zal zijn. Elena probeert hem om te praten omdat het een zelfmoordmissie is, maar Damon vraagt haar om zijn keuze te respecteren en belooft dat hij terug zal komen met de anderen van de Andere Kant.

Jeremy en Matt navigeren door de grotten onder de stad, in een poging om de gasleiding te vinden. Liz heeft met succes de reizigers bij de Grill verzameld en probeert een manier te vinden om te vertrekken voordat Markos erachter komt dat er iets aan de hand is. Markos vermoedt iets, dus blijft Liz voor een drankje om hem ervan te overtuigen dat er niets aan de hand is. Matt en Jeremy vinden de gasleiding, breken die om het lek te veroorzaken en ze vertrekken.

Bonnie wacht op Grams zodat ze haar kan vertellen dat ze terug moet komen met de anderen. Grams blijkt haar te vertellen dat ze niet terug wil omdat ze haar rust heeft gevonden wetende dat ze Bonnie heeft geholpen de hare te vinden en dat ze niet de enige is die weet hoe ze zich moet opofferen voor anderen. De twee nemen afscheid en Oma vertrekt.

Om 19.00 uur begint Liv met het chanten van de spreuk terwijl haar broer vanaf de andere kant toekijkt en haar aanmoedigt. Liz is nog steeds in de Grill met Markos, die haar niet laat gaan. Omdat ze weet dat ze weg moet zodat het plan kan worden uitgevoerd, doet ze alsof ze gas ruikt en ze leidt Markos naar de opslagruimte om het te onderzoeken. Wanneer hij zijn rug naar haar toekeert om te controleren waar het lek vandaan komt, slaat ze hem en laat Damon weten dat hij moet beginnen. Markos staat op en houdt haar tegen voordat ze vertrekt.

Damon is net buiten de stadsgrenzen waar de betovering begint als hij het sms’je van Liz ontvangt. Hij stapt in de auto om naar de stad te rijden, als Elena zich bij hem voegt en hem vertelt dat ze met hem mee zal gaan. Damon probeert haar om te praten, maar Elena heeft haar keuze gemaakt en ze vraagt hem die te respecteren zoals zij de zijne respecteerde. Ze stijgen op en ze slagen erin om in de Grill te crashen terwijl ze nog vampiers zijn en het gebouw ontploft. Tientallen reizigers benaderen Bonnie om via haar naar de andere kant te gaan, waaronder Markos.

Elena en Damon vinden Bonnie, die hen vertelt om via haar naar de andere kant te gaan, hun lichamen te vinden en zo snel als ze kunnen terug te komen. Elena vindt haar lichaam, naast Alaric, die haar waarschuwt zich terug te haasten naar Bonnie omdat haar broer haar nodig heeft, en hij zal Damon vinden. Damon probeert een gevangen Liz te helpen in The Grill, waar Alaric hem vindt en helpt. De anderen (Stefan, Tyler, Enzo en Lexi) beginnen zich naast Bonnie te verzamelen, klaar om uit de andere kant te komen.

Ondertussen blijft Liv zingen en Luke merkt dat de spreuk te veel voor haar is en haar pijn doet. Hij snelt naar Bonnie waar iedereen verzameld is en vertelt haar dat ze het nu moeten doen omdat Liv in gevaar is. Stefan zegt dat niet iedereen er nog is maar Luke raakt Bonnie aan en gaat door. Hij rent naar Liv en vraagt haar de spreuk te stoppen maar ze zegt dat ze beloofd heeft hen te helpen, dus gaat ze door.

Enzo wil niet langer wachten, dus raakt hij ook Bonnie aan om weer tot leven te komen, en Tyler volgt hem. Hij ziet Caroline wachten en hij omhelst haar, maar hij merkt dat hij zich anders voelt. Hij snijdt zichzelf en hij realiseert zich dat hij niet geneest, wat betekent dat hij niet langer een hybride is. Bonnie probeert Lexi en Stefan te overtuigen om te gaan voordat het te laat is, maar ze willen wachten op Damon, Elena en Alaric. Elena arriveert maar ze wil niet gaan zonder Damon dus Bonnie raakt haar aan en dwingt haar erdoor te gaan. Bonnie kan het niet lang volhouden en ze valt, waarbij Stefan haar opvangt; en hij gaat door.

Bonnie zegt Lexi ook door te gaan, maar ze weigert, omdat ze ziet dat Bonnie zwakker wordt met elke ziel die voorbij gaat. Ze zegt dat ze liever wacht zodat haar beste vriend zijn broer terugkrijgt voordat zij passeert. Markos verschijnt en probeert door Bonnie heen te gaan, maar Lexi houdt hem lang genoeg tegen zodat de vergetelheid hem weg kan zuigen. Lexi realiseert zich dat Bonnie aan het sterven is in het proces en geeft haar plaats op voor Damon zodat Stefan een kans krijgt om zijn broer terug te krijgen, zo laat ook zijzelf rust vinden en vertrekt voordat de oblivion haar te pakken krijgt.

Damon en Alaric arriveren en Alaric gaat er als eerste doorheen. Damon vraagt waar Elena is en Bonnie verzekert hem dat ze veilig is. Op hetzelfde moment kan Luke zijn zus niet laten sterven en hij chant een spreuk waardoor ze stopt. Damon probeert door Bonnie heen te gaan nadat de spreuk is gestopt, zodat deze niet meer werkt en hij aan de andere kant gevangen blijft zitten. Elena probeert wanhopig Liv te vinden zodat ze de spreuk opnieuw kan beginnen, maar Bonnie vertelt haar dat het te laat is en Elena zakt in elkaar. Damon kijkt toe en Bonnie laat hen alleen om afscheid te nemen.

Bonnie belt Jeremy om hem te vertellen dat er nooit een manier voor haar was om terug te komen en om ook afscheid te nemen. Jeremy rent naar haar toe terwijl Alaric Elena huilend over Damon aantreft en haar omhelst. Ze horen Jeremy schreeuwen om Bonnie en ze proberen bij hem te komen. Stefan zit bij Caroline en is er kapot van dat hij zowel Lexi als Damon heeft verloren. Hij weet dat Lexi de reden moet zijn dat Markos niet terug is gekomen en zegt dat Damon weg is nu hij alles had en gelukkig was. Caroline blijft bij hem om hem te troosten.

De aflevering eindigt met Bonnie en Damon die elkaars handen vasthouden in afwachting van de vergetelheid die hen opzuigt.