Die Folge beginnt damit, dass Caroline (Candice Accola) über Stefans (Paul Wesley) Leiche im Whitmore-Schlafsaal weint, während Damon (Ian Somerhalder) und Elena (Nina Dobrev) eintreffen. Stefan beobachtet sie von der anderen Seite aus, während er aus der Existenz gerissen wird, während die andere Seite weiter zerbröckelt. Er versucht, sich festzuhalten, und Lexi (Arielle Kebbel) erscheint und rettet ihn.

Damon trifft Bonnie (Kat Graham) und ist wütend, als er erfährt, dass sie den einzigen Reisenden verloren haben, der ihnen mit dem Zauber helfen konnte, und er sagt ihr, dass sie einen anderen Weg finden soll, weil sein Bruder auf der anderen Seite ist, zusammen mit anderen Menschen, die ihnen allen wichtig sind, wie Alaric (Matthew Davis) und ihre Großmutter Sheila (Jasmine Guy). Enzo (Michael Malarkey) taucht mit einem neuen Plan auf, der eine Hexe erfordert.

Liv (Penelope Mitchell) und Luke (Chris Brochu) versuchen, so weit wie möglich wegzukommen, um sich zu retten, aber Elena taucht mitten auf der Straße auf und zwingt Luke, das Auto anzuhalten, während Caroline hinter dem Auto steht. Sie steigen aus und Elena teilt ihnen mit, dass Stefan tot ist und der Zauber aufgehört hat, aber sie brauchen ihre Hilfe, um ihn zurückzuholen. Liv sagt, dass es besser ist, dass einer der Doppelgänger tot ist, damit sie alle leben können, und Elena erklärt, dass sie die Reisenden töten werden, wenn sie Stefan zurückbringen. Liv will immer noch nicht helfen, also bricht Caroline Lukes Genick und schickt ihn auf die andere Seite. Da Liv keine andere Wahl hat, stimmt sie zu, ihnen zu helfen. In der Zwischenzeit bringt Enzo Bonnie zu dem Reisenden (Silas), der ihnen den Zauberspruch beibringen wird, aber er wird ihnen nur helfen, wenn sie auch ihn wieder zum Leben erwecken.

Zurück in Mystic Falls, hilft Liz (Marguerite MacIntyre) bei der Evakuierung der Stadt, während Markos (Raffi Barsoumian) sie beobachtet. Er erklärt, dass er keine Angst davor hat, dass Damon oder Stefan kommen, um die Stadt zu retten, weil sie die Grenze, an der der Zauber beginnt, nicht überschreiten können. Um das zu beweisen, benutzt er Julian (Tyler) (Michael Trevino), um ihr zu zeigen, was mit jedem übernatürlichen Wesen passiert, wenn sie versuchen, die Stadt zu betreten. Sie treiben Julian an die Grenzen des Zaubers und er verliert erst seine Werwolf-Natur, dann die eines Vampirs und kehrt in den letzten Zustand zurück, in dem er als Mensch war, nämlich tot. Tylers Geist erscheint Bonnie und geht durch sie auf die andere Seite, nicht bevor sie ihm sagt, dass sie ihn zurückbringen können.

Damon erklärt, dass sie für seinen Plan, alle geliebten Menschen zurückzubringen, viele Reisende töten müssen, damit sie durch Bonnie gehen können und ihre Freunde durch sie zurückkommen können, wie Markos es getan hat. Liz wird alle Reisenden an einem Ort versammeln müssen. Matt (Zach Roerig) und Jeremy (Steven R. McQueen) werden ein Gasleck verursachen, aus der Stadt fliehen und dann irgendwie den Ort, an dem die Reisenden versammelt sind, in die Luft jagen. Zur gleichen Zeit wird Liv den Auferstehungszauber auslösen. Jeremy macht sich Sorgen, was mit Bonnie passieren wird, wenn alles in Bewegung ist, aber Bonnie beruhigt ihn, dass alles in Ordnung sein wird.

In der Zwischenzeit gehen Stefan und Lexi in den Grill und informieren sich über die Neuigkeiten. Sie weist ihn auf Caroline hin und darauf, was sie für ihn empfindet, aber Stefan besteht darauf, dass sie Freunde sind. Liz und Markos kommen in den Grill und hören die beiden reden. Stefan erkennt, dass Liz versucht, die Reisenden an einem Ort zu versammeln und findet heraus, dass seine Freunde etwas planen.

Damon erzählt Elena den letzten Teil des Plans, bei dem jemand die Explosion auslösen muss und dass er es sein wird. Elena versucht, es ihm auszureden, weil es eine Selbstmordmission ist, aber Damon bittet sie, seine Entscheidung zu respektieren und verspricht, dass er mit den anderen von der anderen Seite zurückkommen wird.

Jeremy und Matt navigieren durch die Höhlen unter der Stadt und versuchen, die Gasleitung zu finden. Liz hat die Reisenden erfolgreich im Grill versammelt und versucht, einen Weg zu finden, um zu verschwinden, bevor Markos herausfindet, dass etwas im Gange ist. Markos ahnt etwas, also bleibt Liz auf einen Drink, um ihn davon zu überzeugen, dass nichts vor sich geht. Matt und Jeremy finden die Gasleitung, brechen sie auf, um das Leck zu verursachen, und verschwinden.

Bonnie wartet auf Grandma, damit sie ihr sagen kann, dass sie mit den anderen zurückkommen soll. Grams scheint ihr zu sagen, dass sie nicht zurückgehen will, weil sie ihren Frieden gefunden hat, weil sie weiß, dass sie Bonnie geholfen hat, ihren zu finden, und dass sie nicht die Einzige ist, die weiß, wie man sich für andere opfert. Die beiden verabschieden sich, und Grandma geht.

Um 19 Uhr beginnt Liv mit dem Zauberspruch, während ihr Bruder von der anderen Seite zusieht und sie ermutigt. Liz ist immer noch mit Markos im Grill, der sie nicht gehen lässt. Da sie weiß, dass sie gehen muss, damit der Plan vollendet werden kann, gibt sie vor, Gas zu riechen und führt Markos in den Lagerraum, um nachzusehen. Als er ihr den Rücken zudreht, um nachzusehen, woher das Leck kommt, schlägt sie ihn und sagt Damon, er solle anfangen. Markos steht auf und hält sie auf, bevor sie geht.

Damon ist gerade außerhalb der Stadtgrenze, wo der Zauber beginnt, als er Liz‘ SMS erhält. Er steigt ins Auto, um in die Stadt zu fahren, als Elena zu ihm stößt und ihm sagt, dass sie mit ihm gehen wird. Damon versucht, ihr das auszureden, aber Elena hat ihre Entscheidung getroffen und sie bittet ihn, sie zu respektieren, so wie sie seine respektiert hat. Sie machen sich auf den Weg und es gelingt ihnen, in den Grill zu stürzen, während sie noch Vampire sind und das Gebäude explodiert. Dutzende von Reisenden nähern sich Bonnie, um durch sie auf die andere Seite zu gelangen, darunter auch Markos.

Elena und Damon finden Bonnie, die ihnen sagt, sie sollen durch sie auf die andere Seite gelangen, ihre Körper finden und so schnell wie möglich zurückkommen. Elena findet ihre Leiche sowie Alaric, der sie warnt, zu Bonnie zu eilen, weil ihr Bruder sie braucht und er Damon finden wird. Damon versucht, einer gefangenen Liz im „The Grill“ zu helfen, wo Alaric ihn findet und ihm hilft. Die anderen (Stefan, Tyler, Enzo und Lexi) beginnen, sich neben Bonnie zu versammeln, bereit, aus der anderen Seite herauszukommen.

In der Zwischenzeit singt Liv weiter und Luke merkt, dass der Zauber zu viel für sie ist und sie verletzt. Er eilt zu Bonnie, wo alle versammelt sind, und sagt ihr, dass sie es jetzt tun müssen, weil Liv in Gefahr ist. Stefan sagt, dass noch nicht alle da sind, aber Luke berührt Bonnie und geht hindurch. Er rennt zu Liv und bittet sie, den Zauber zu beenden, aber sie sagt, dass sie versprochen hat, ihnen zu helfen, also macht sie weiter.

Enzo will nicht länger warten, also berührt er auch Bonnie, um ins Leben zurückzukehren, und Tyler folgt ihm. Er sieht Caroline warten und umarmt sie, aber er merkt, dass er sich anders fühlt. Er schneidet sich und merkt, dass er nicht heilt, was bedeutet, dass er nicht länger ein Hybrid ist. Bonnie versucht, Lexi und Stefan davon zu überzeugen, zu gehen, bevor es zu spät ist, aber sie wollen auf Damon, Elena und Alaric warten. Elena kommt an, aber sie will nicht ohne Damon gehen, also berührt Bonnie sie und drängt sie durch. Bonnie kann sich nicht lange halten und fällt, Stefan fängt sie auf und geht hindurch.

Bonnie sagt Lexi, dass sie auch hindurchgehen soll, aber sie weigert sich, da sie sieht, dass Bonnie mit jeder vorbeigehenden Seele schwächer wird. Sie sagt, dass sie es vorzieht zu warten, damit ihr bester Freund seinen Bruder zurückbekommt, bevor sie übertritt. Markos taucht auf und versucht, durch Bonnie hindurchzugehen, aber Lexi hält ihn so lange zurück, bis das Vergessen ihn weggesaugt hat. Lexi erkennt, dass Bonnie dabei stirbt und gibt ihren Platz für Damon auf, damit Stefan die Chance bekommt, seinen Bruder zurückzubekommen, und so findet auch sie ihren Frieden und geht, bevor das Vergessen sie erwischt.

Damon und Alaric kommen an und Alaric geht zuerst durch. Damon fragt, wo Elena ist und Bonnie versichert ihm, dass sie in Sicherheit ist. Zur gleichen Zeit kann Luke seine Schwester nicht sterben lassen und spricht einen Zauber, der sie aufhält. Damon versucht, durch Bonnie hindurchzugehen, nachdem der Zauber aufgehört hat, so dass er nicht mehr funktioniert und er auf der anderen Seite gefangen ist. Elena versucht verzweifelt, Liv zu finden, damit sie den Zauber wieder in Gang setzen kann, aber Bonnie sagt ihr, dass es zu spät ist und Elena bricht zusammen. Damon sieht zu und Bonnie lässt die beiden allein, um sich zu verabschieden.

Bonnie ruft Jeremy an, um ihm zu sagen, dass es für sie nie einen Weg zurück gab und um sich ebenfalls zu verabschieden. Jeremy rennt zu ihr, während Alaric Elena findet, die um Damon weint und sie umarmt. Sie hören Jeremy nach Bonnie schreien und versuchen, zu ihm zu gelangen. Stefan sitzt bei Caroline und ist am Boden zerstört, nachdem er sowohl Lexi als auch Damon verloren hat. Er weiß, dass Lexi der Grund dafür sein muss, dass Markos nicht zurückkam und sagt, dass Damon jetzt weg ist, da er alles hatte und glücklich war. Caroline bleibt bei ihm, um ihn zu trösten.

Die Episode endet mit Bonnie und Damon, die sich an den Händen halten und darauf warten, dass die Vergessenheit sie aufsaugt.