Wenn der Nachlass einer verstorbenen Person nicht mit Hilfe einer der Alternativen zu Nachlassverfahren in Louisiana übertragen werden kann, muss eine gerichtliche Erbfolge in Louisiana eingeleitet werden. Glücklicherweise ist das Nachlassverfahren in Louisiana nicht so kompliziert wie das Nachlassverfahren in einigen anderen Bundesstaaten.

Die meisten Nachlassverfahren in Louisiana fallen in eine von zwei Kategorien: Erbfolge ohne Verwaltung und Erbfolge mit vollständiger Verwaltung. Innerhalb jeder Kategorie kann es einige Abweichungen geben, je nachdem, ob der Erblasser ein Testament hatte und ob eine unabhängige Verwaltung vorhanden ist.

Nachfolge ohne Verwaltung (einfache Inbesitznahme)

Die häufigste Form der Nachfolge in Louisiana ist die Nachfolge ohne Verwaltung (manchmal auch als „einfache Inbesitznahme“ bezeichnet). Bei dieser Form der Erbfolge wird kein Erbschaftsvertreter (auch persönlicher Vertreter oder Testamentsvollstrecker genannt) ernannt und es ist keine Verwaltung erforderlich. Nachdem der Nachlass beim Gericht eingereicht wurde, erwirkt der Nachlassanwalt ein Besitzurteil, mit dem das Eigentum an den Vermögenswerten des Erblassers übertragen wird.

Wenn eine Erbfolge ohne Verwaltung möglich ist: Testamentsnachlässe

Wenn der Erblasser ein gültiges Testament hatte, wird der Nachlass als Testamentsnachlass bezeichnet. Eine förmliche Verwaltung ist bei Nachlässen nicht erforderlich, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

  • Alle im Testament genannten Personen (diese Gruppe von Personen wird Vermächtnisnehmer genannt) sind entweder geschäftsfähig oder handeln durch ihre qualifizierten gesetzlichen Vertreter;
  • Alle geschäftsfähigen General- und Universalvermächtnisnehmer (diejenigen, die erben, nachdem alle spezifischen Schenkungen ausgezahlt wurden) nehmen die Erbschaft bedingungslos an; und
  • Keiner der Gläubiger der Erbschaft hat eine Verwaltung verlangt.

Wenn der Nachlass die Voraussetzungen für eine Nachlasseröffnung ohne Nachlassverwaltung erfüllt, bereitet der Anwalt für Erbrecht in Louisiana die Schriftsätze zur Eröffnung des Nachlasses vor. Diese Schriftsätze umfassen in der Regel eine eidesstattliche Erklärung über den Tod, die Zuständigkeit und die Erbenstellung, ein beeidigtes detailliertes Verzeichnis und einen Antrag auf Testamentseröffnung (ob olographisch oder gesetzlich), einen Antrag auf Besitznahme sowie die anderen Dokumente, die erforderlich sind, um die Vermächtnisnehmer in den Besitz der Vermögenswerte des Erblassers zu bringen. Der Anwalt für Erbrecht kann dann an einer Anhörung teilnehmen und ein Besitzurteil erwirken.

Bei einer Erbfolge ohne Verwaltung wird kein Testamentsvollstrecker (Erbschaftsvertreter) ernannt. Aus diesem Grund ist es nicht erforderlich, dass ein Erbschaftsvertreter dem Antrag als solcher beitritt. Wurde jedoch im Testament ein Erbschaftsvertreter benannt, so muss dieser dem Antrag beitreten, bevor das Gericht eine Entscheidung von Amts wegen erlässt.

Bei einer Erbfolge ohne Verwaltung muss mindestens einer der Antragsteller eine Bestätigung unterzeichnen. In der Praxis wird der Anwalt für Erbrecht in Louisiana in der Regel alle Vermächtnisnehmer auffordern, die Bestätigung zu unterzeichnen. Dies zeigt dem Gericht, dass alle einverstanden sind, und schützt den im Testament benannten Erbschaftsvertreter.

Wenn die Erbfolge ohne Verwaltung möglich ist: Intestate Estates

Ist der Erblasser ohne Testament verstorben, gilt er als intestate und das Vermögen wird nach den Bestimmungen des Louisiana intestate law verteilt. In diesem Fall ist eine vollständige Verwaltung des Nachlasses nicht erforderlich, wenn der Nachlass „relativ schuldenfrei“ ist und alle erforderlichen Parteien beantragen, dass der Nachlass nicht verwaltet wird.

Ein Nachlass ist „relativ schuldenfrei“, wenn die einzigen Schulden die Verwaltungskosten und Hypotheken sind, die laufend bezahlt werden, und „die Schulden des Erblassers im Vergleich zum Vermögen des Nachlasses gering sind.“

Bei einer Erbschaft ohne Verwaltung müssen die folgenden Parteien den Antrag unterschreiben:

  1. Alle geistig geschäftsfähigen Erben, wenn sie bedingungslos annehmen; ODER
  2. der gesetzliche Vertreter der geschäftsunfähigen Erben, wenn alle Erben geschäftsunfähig sind; ODER
  3. der überlebende Ehegatte in Gemeinschaft mit dem Erblasser, wenn alle Erben geschäftsunfähig sind und für einige oder alle Erben kein gesetzlicher Vertreter ernannt worden ist. In diesem Fall kann das Gericht den überlebenden Ehegatten in Gemeinschaft als zum Besitz des gesamten gemeinschaftlichen Vermögens berechtigt anerkennen.
Hinweis: Sind alle Erben geschäftsfähig, müssen sie sich alle dem Antrag anschließen. Wenn einige der Erben unfähig sind, sollte der Antrag angeben, welche Erben zuständig und welche unfähig sind. In der Praxis wird der Nachlassverwalter in der Regel verlangen, dass die Überprüfung von jedem kompetenten Erben, dem Ehegatten und dem gesetzlichen Vertreter eines unfähigen Erben unterzeichnet wird.

Hinweis: New Orleans-Erbschaften

Wenn eine Erbschaft ohne Verwaltung Immobilien in New Orleans, Louisiana (oder anderswo in Orleans Parish) umfasst, muss der Nachlassanwalt von Louisiana innerhalb von 15 Tagen ab dem Datum, an dem das Urteil rechtskräftig wird, eine Kopie des Besitzurteils bei dem Gutachter für Orleans Parish einreichen.

Erbfolge mit Vollverwaltung

Wenn der Nachlass nicht für eine Erbfolge ohne Verwaltung in Frage kommt, ist eine Erbfolge mit Vollverwaltung erforderlich. Dies ist in der Regel unter den folgenden Umständen erforderlich:

  • Es bestehen Zweifel an der Gültigkeit des Testaments des Erblassers;
  • Die Identität der Erben des Erblassers ist unklar oder kann nicht festgestellt werden oder es ist unklar, wer von ihnen Anspruch auf das Vermögen des Erblassers hat;
  • Es bestehen Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Nachlasses;
  • Vermögenswerte müssen aus dem Nachlassverfahren heraus veräußert werden, um Gläubiger zu befriedigen;
  • Ein Noterbe macht geltend, dass er das ihm gesetzlich zustehende Vermögen nicht erhalten hat; oder
  • Sonstige Streitigkeiten über den Nachlass entstehen.

Bei der Nachlassvollstreckung wird vom Gericht ein Nachlasspfleger bestellt, der den Nachlass vertritt und alle offenen Fragen klärt. Der Nachlassvertreter ist auch für die vollständige Verwaltung des Nachlasses verantwortlich (siehe unseren Abschnitt über die Nachlassverwaltung in Louisiana).

Wenn alle Fragen geklärt sind und der Nachlass verwaltet wird, schlägt der Nachlassvertreter dem Gericht eine Aufteilung vor, indem er ein Dokument einreicht, das als Tableau of Distribution bekannt ist. Wenn alle Beteiligten mit dem Tableau of Distribution einverstanden sind, genehmigt der Richter es in einem als Homologation bezeichneten Verfahren und ordnet an, dass die Vermögenswerte entsprechend verteilt werden.

Erbschaften mit Vollverwaltung sind die komplexeste Form der Erbfolge nach dem Recht von Louisiana. Infolgedessen sind die Anwalts- und Verwaltungskosten bei einer Vollrechtsnachfolge in der Regel höher.