Naam: Bates College Investment Society Constitution

Assets Under Management: $449.9 Million (Bron: Bates College op 8/6/2014)

Annual Report: Bates College Financial Statements June 30, 2013 and 2012

Portfolio Insights: “Bates College (het “College”) is een particuliere, coeducational, liberal arts college gevestigd in Lewiston, Maine. Het college biedt academische, residentiële en andere diensten aan een diverse studentenpopulatie van ongeveer 1.750.

De bijgevoegde jaarrekening is opgesteld op basis van het toerekeningsbeginsel en in overeenstemming met de in de Verenigde Staten van Amerika algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Het College toont zijn activiteiten en netto activa in drie klassen: onbeperkt, tijdelijk beperkt en permanent beperkt.” (Bron)

Ons team, de Endowment Fund Association (EFA) en Endowments.com is de #1 gemeenschap en meest bezochte website gewijd aan professionals in endowmentfondsen. Wij bieden endowment fondsen met buy-side co-investering en directe investering deal originatie diensten, uitbestede chief investment officer selectie hulp, en bieden ook Endowment 500 onderzoek en Endowment Database Solutions.

Top Bates College Endowment Fund Headlines:

1) De Bates College endowment groeide tot $ 231 miljoen, grotendeels te danken aan een beleggingsrendement van bijna 20 procent. Hoger onderwijsanalisten schrijven een groot deel van de tweecijferige tariefstijgingen toe aan een aandelenmarkt die tot de afgelopen maanden op de opleving was.

“Er zijn veel, veel signalen die uitgaan van een robuuste endowment,” zei William Jarvis. Hij is directeur van het Commonfund Institute, dat schat dat schenkingen typisch goed zijn voor meer dan 10% van de bedrijfsinkomsten op hogescholen, geld dat wordt gebruikt voor alles van financiële hulp tot sportvelden. (Bron)

2) Bates College is een liberal arts college gewijd aan het principe van actieve betrokkenheid. Bates werd in 1855 opgericht door abolitionisten uit Maine, en tot de afgestudeerden van Bates hebben altijd mannen en vrouwen van diverse rassen, etnische en religieuze achtergronden behoord. Vandaag telt het College ongeveer 1.700 studenten. De schenking voorziet in middelen voor Bates College en haar academische en administratieve leiding. (Bron)

3) In 2008 waren UMaine en Bates College de eerste twee instellingen in Maine die de Carnegie Community Engagement Classificatie ontvingen. De herclassificatie van 2015 is geldig tot 2025.

Vandaag behoren vijf hogescholen en universiteiten in Maine – UMaine, Bates, Saint Joseph’s College, Unity College en de University of Maine at Machias – tot de 361 instellingen in het hele land die de Community Engagement Classification van de Carnegie Foundation hebben bereikt. (Bron)

4) Het doel van de Bates College Investment Club (BCIC) is het maximaliseren van de vermogensgroei van een gediversifieerde portefeuille van aandelen (gewone of preferente) en vastrentende effecten, inclusief die welke in aandelen converteerbaar zijn. Hoewel het doel elk academisch jaar is om de brede marktgemiddelden, zoals de S&P 500 en de NYSE Composite, te overtreffen, is het minimumdoel om de waarde van de portefeuille te verhogen, na aftrek van de jaarlijkse bijdrage die door de BCIC-statuten wordt vereist ter ondersteuning van het financiële hulpprogramma van Bates College. (Bron)

5) Bates College is een gastvrije gemeenschap waarvan de leden veel geven om het strenge, uitdagende en lonende leven van ideeën en principes, en waarde hechten aan hun uitwisseling en onderzoek. Bates helpt studenten hun sterke punten te ontdekken, onbetwijfelde veronderstellingen te onderzoeken en een betekenisvolle impact te hebben tijdens hun jaren op de campus en gedurende hun hele alumni-leven. (Bron)