La QuickBooks Connect Toronto, un lucru a devenit rapid clar: profesioniștii din domeniul contabilității iubesc sfaturile pentru utilizarea software-ului lor de contabilitate. Nu numai că fiecare loc a fost ocupat la o sesiune de luni dimineață despre QuickBooks Online Accountant, dar a existat o coadă la ușă.

Sesiunea populară a fost condusă de Dawne Leaney Davidson și Tiffany Stewart. În calitate de co-administratori ai înfloritoarei comunități QB-HQ de pe Facebook, Davidson și Stewart adoră să sprijine ProAdvisorii, contabilii și contabilii care folosesc QuickBooks. Scopul lor în acea zi a fost să împărtășească unele caracteristici mai puțin cunoscute ale QuickBooks Online Accountant (QBOA) – și, în mod clar, participanții abia așteptau să audă despre ele.

Iată cele mai importante sfaturi ale lor pentru a profita la maximum de QBOA.

(Notă: Această sesiune a fost adaptată pentru utilizatorii canadieni de QBOA. Este posibil ca unele caracteristici să nu fie disponibile în alte versiuni ale QBOA.)

Prezentare generală a clientului

Fila Prezentare generală a clientului este o vizualizare exclusiv contabilă în interiorul fișierului QuickBooks Online (QBO) al unui client. Aceasta vă oferă un rezumat al situației financiare a clientului, inclusiv configurarea companiei, activitatea bancară, problemele comune și aplicațiile conectate. Pentru clienții noi, această prezentare generală convenabilă vă poate oferi o perspectivă mai bună asupra prețurilor pe care ar trebui să le percepeți.

A spus Davidson: „Acesta este un instrument foarte bun dacă aveți o întâlnire cu un client și nu sunteți sigur dacă îl veți accepta, iar acesta spune: „Da, cărțile noastre sunt foarte curate!””

Documente partajate

Davidson și Stewart adoră această funcție, dar un sondaj rapid în rândul audienței a arătat că mulți participanți nu au încercat-o încă. În cadrul QBOA, puteți solicita documente (cum ar fi extrase de cont bancar sau materiale de sfârșit de an) de la clientul dvs. printr-un portal securizat. După ce clientul dvs. încarcă fișierele, puteți vizualiza cu ușurință toate documentele partajate într-o singură filă. Ura pentru a nu mai primi e-mailuri de tip „dus-întors”!

Fila Team

Fila Team din QBOA este ghișeul unic pentru toate lucrurile legate de echipă. Puteți să adăugați sau să eliminați cu ușurință utilizatori, precum și să gestionați accesul fiecărui utilizator la administrarea și registrele firmei dvs.

Fila ProAdvisor

Nu este surprinzător faptul că fila ProAdvisor din QBOA conține o mulțime de informații utile. Vizualizați nivelul dumneavoastră ProAdvisor și informațiile de contact ale consultantului dumneavoastră Intuit, descărcați insignele de certificare și accesați resursele și modulele de instruire. Puteți, de asemenea, să rămâneți informat cu privire la viitoarele actualizări de produse, ceea ce este esențial pentru a vă ține clienții la curent – „pentru că, altfel, unii dintre ei vor spune „WHAT JUST HAPPENED?”””, a sfătuit Davidson.

Fila Work

Fila Work este instrumentul de gestionare a practicii încorporat în QBOA, permițând utilizatorilor să își gestioneze toate sarcinile într-un singur loc. Dar când Stewart a întrebat audiența dacă îl utilizează, răspunsurile au fost amestecate. Mai mulți participanți au spus că au încercat în trecut, dar au găsit-o prea frustrantă.

Din fericire, instrumentul continuă să evolueze. A spus Stewart: „Pentru Rich Preece, acesta este unul dintre bebelușii săi și a progresat foarte mult de când l-a introdus pentru prima dată, acum câțiva ani.” Utilizatorii au acum noi opțiuni pentru crearea și gestionarea șabloanelor de fluxuri de lucru – așa că s-ar putea să fie timpul să mai acordați o șansă filei Work.

Fileta Tax Returns

După un an și jumătate în versiunea beta, fila Tax Returns din QBOA este acum activă pentru utilizare generală. A spus Stewart către public: „Cine pregătește impozitele? Trebuie să fiți entuziasmați de acest lucru!” Această caracteristică le permite utilizatorilor canadieni să depună electronic T2-uri direct la Agenția Fiscală din Canada. Utilizatorii se pot înscrie, de asemenea, pentru o versiune beta care le va permite să depună e-file T1.

Apps Tab

Davidson și Stewart sunt amândoi mari fani ai îmbunătățirii experienței QBO prin intermediul aplicațiilor integrate. „Avem clienți cu nevoi foarte specifice, iar QBO nu se potrivește întotdeauna perfect – dar sunt șanse mari să existe o aplicație care să rezolve problema”, a explicat Davidson. Stewart a adăugat că are 17 aplicații conectate la QBOA: „S-ar putea să am o problemă.” Din fericire, fila Apps (Aplicații) din QBOA le permite utilizatorilor să găsească și să gestioneze cu ușurință aplicațiile pentru clienți, precum și pentru propria firmă.

Accountant Tools

Meniul derulant Accountant Tools (Instrumente contabile) le oferă utilizatorilor QBOA acces convenabil la o varietate de instrumente și scurtături. („Aceasta este partea distractivă!”, a spus Stewart.) Unele dintre preferatele lui Davidson și Stewart includ Close Books (care este destul de auto-explicativ), Reports Tools și Workpapers.

Cu Reports Tools, utilizatorii pot seta un interval de date implicit pentru toate rapoartele și instrumentele, mai degrabă decât să le deschidă cu setările implicite ale clientului. A fost clar că această caracteristică va schimba jocul pentru audiență; demonstrația lui Stewart a fost întâmpinată cu multe aplauze.

Între timp, caracteristica Workpapers accelerează procesul de ajustare de sfârșit de an pentru utilizatorii canadieni de QBOA. Adăugați note și atașamente pentru fiecare client, faceți mai multe ajustări în registre și salvați toată munca dvs. în fișierul clientului. Apoi, generați o declarație de impozit cu un singur clic.

Și iată-l: un ghid pentru cunoscători al unor bijuterii (nu atât de) ascunse din QBOA. Testați-le pentru dumneavoastră sau mergeți la QB-HQ pentru a împărtăși propriile sfaturi cu comunitatea QuickBooks!

Doriți mai mult conținut #QBConnect? Consultați acoperirea noastră completă a QuickBooks Connect Toronto 2018!