Nume: Bates College Investment Society Constitution

Activele administrate: 449,9 milioane de dolari (Sursa: Bates College la 8/6/2014)

Raport anual: Bates College Financial Statements June 30, 2013 and 2012

Portfolio Insights: „Bates College (denumit în continuare „Colegiul”) este un colegiu privat, coeducațional, de arte liberale situat în Lewiston, Maine. Colegiul oferă servicii academice, rezidențiale și alte servicii pentru o populație studențească diversă de aproximativ 1.750 de studenți.

Statele financiare anexate au fost întocmite pe baza contabilității de angajamente și în conformitate cu principiile contabile general acceptate în Statele Unite ale Americii. Colegiul își prezintă activitățile și activele nete în trei clase: nerestricționat, restricționat temporar și restricționat permanent.” (Sursa)

Echipa noastră, Endowment Fund Association (EFA) și Endowments.com este comunitatea nr. 1 și cel mai vizitat site dedicat profesioniștilor în domeniul fondurilor de dotare. Oferim fonduri de dotare cu servicii de buy-side co-investment și servicii de inițiere a tranzacțiilor de investiții directe, ajutor externalizat pentru selectarea directorului de investiții și, de asemenea, furnizăm cercetare Endowment 500 și Endowment Database Solutions.

Top Bates College Endowment Fund Headlines:

1) Fondul de dotare al Bates College a crescut la 231 de milioane de dolari, în mare parte datorită unui randament al investițiilor de aproape 20 la sută. Analiștii din domeniul învățământului superior atribuie o mare parte din creșterile de două cifre ale ratei la o piață bursieră care până în ultimele luni a fost în revenire.

„Există multe, multe semnale care pleacă de la o dotare robustă”, a declarat William Jarvis. El este director general al Institutului Commonfund, care estimează că dotările reprezintă de obicei mai mult de 10% din veniturile de exploatare ale colegiilor, bani folosiți pentru orice, de la ajutorul financiar la terenurile de sport. (Sursa)

2) Bates College este un colegiu de arte liberale dedicat principiului implicării active. Bates a fost fondat în 1855 de către aboliționiștii din Maine, iar absolvenții Bates au inclus întotdeauna bărbați și femei din diverse medii rasiale, etnice și religioase. În prezent, colegiul are aproximativ 1.700 de studenți. Fondul de dotare oferă resurse Colegiului Bates și conducerii sale academice și administrative. (Sursa)

3) În 2008, UMaine și Bates College au fost primele două instituții din Maine care au primit clasificarea Carnegie Community Engagement Classification. Reclasificarea din 2015 este valabilă până în 2025.

Astăzi, cinci colegii și universități din Maine – UMaine, Bates, Saint Joseph’s College, Unity College și University of Maine at Machias – se numără printre cele 361 de instituții din întreaga țară care au obținut clasificarea Community Engagement Classification din partea Fundației Carnegie. (Sursa)

4) Scopul Bates College Investment Club (BCIC) este de a maximiza aprecierea capitalului unui portofoliu diversificat de acțiuni (ordinare sau preferențiale) și titluri cu venit fix, inclusiv cele convertibile în acțiuni. În timp ce obiectivul în fiecare an universitar este de a depăși mediile generale ale pieței, cum ar fi S&P 500 și NYSE Composite, obiectivul minim este de a crește valoarea portofoliului, după deducerea contribuției anuale cerute de Constituția BCIC în sprijinul programului de ajutor financiar al Bates College. (Sursa)

5) Bates College este o comunitate primitoare, ai cărei membri se preocupă profund de viața riguroasă, provocatoare și plină de satisfacții a ideilor și principiilor și apreciază schimbul și examinarea acestora. Bates îi ajută pe studenți să își descopere punctele forte, să investigheze presupunerile neîndoielnice și să aibă un impact semnificativ în timpul anilor petrecuți în campus și de-a lungul vieții de absolvent. (Sursa)