Episodul începe cu Caroline (Candice Accola) plângând peste cadavrul lui Stefan (Paul Wesley) la căminul Whitmore, în timp ce Damon (Ian Somerhalder) și Elena (Nina Dobrev) sosesc. Stefan îi privește de dincolo, în timp ce începe să fie smuls din existență, în timp ce cealaltă parte continuă să se destrame. El încearcă să reziste, iar Lexi (Arielle Kebbel) apare, salvându-l.

Damon o întâlnește pe Bonnie (Kat Graham) și este furios când află că au pierdut singurul călător care îi putea ajuta cu vraja și îi spune să găsească o altă cale pentru că fratele său este pe partea cealaltă, împreună cu alți oameni la care țin cu toții, cum ar fi Alaric (Matthew Davis), și bunica ei, Sheila (Jasmine Guy). Enzo (Michael Malarkey) apare cu un nou plan, care necesită o vrăjitoare.

Liv (Penelope Mitchell) și Luke (Chris Brochu) încearcă să se îndepărteze cât mai mult pentru a se salva, însă Elena apare în mijlocul drumului, obligându-l pe Luke să oprească mașina, în timp ce Caroline stă în spatele mașinii. Ei coboară și Elena îi informează că Stefan este mort, iar vraja s-a oprit, însă au nevoie de ajutorul lor pentru a-l aduce înapoi. Liv spune că este mai bine ca unul dintre dubluri să fie mort pentru ca ei să poată trăi cu toții, iar Elena le explică faptul că dacă îl vor aduce pe Stefan înapoi, îi vor ucide pe călători. Liv tot nu vrea să ajute, așa că Caroline îi rupe gâtul lui Luke, trimițându-l în partea cealaltă. Liv, neavând de ales, acceptă să îi ajute. Între timp, Enzo o duce pe Bonnie să se întâlnească cu călătorul (Silas) care îi va învăța vraja, dar el îi va ajuta doar dacă îl vor readuce și pe el la viață.

Înapoi în Mystic Falls, Liz (Marguerite MacIntyre) ajută la evacuarea orașului în timp ce Markos (Raffi Barsoumian) observă. El explică faptul că nu se teme de faptul că Damon sau Stefan vor veni să salveze orașul, pur și simplu pentru că ei nu pot trece de linia de unde începe vraja. Pentru a-și dovedi punctul de vedere, se folosește de Julian (Tyler) (Michael Trevino), pentru a-i arăta ce se va întâmpla cu orice creatură supranaturală dacă încearcă să intre în oraș. Îl împinge pe Julian în limitele vrăjii și acesta își pierde mai întâi natura de vârcolac, apoi pe cea de vampir și se întoarce la ultima stare în care a fost ca om, mort. Spiritul lui Tyler îi apare lui Bonnie și trece prin ea pe Celălalt Lateral, nu înainte ca ea să-i spună că îl pot aduce înapoi.

Damon explică faptul că pentru ca planul său de a-i aduce înapoi pe cei dragi tuturor, vor trebui să ucidă mulți călători pentru ca aceștia să poată trece prin Bonnie și prietenii lor să poată trece prin ea pentru a se întoarce, așa cum a făcut Markos. Liz va trebui să adune toți călătorii la un loc. Matt (Zach Roerig) și Jeremy (Steven R. McQueen) vor provoca o scurgere de gaz, se vor îndrepta spre ieșirea din oraș și apoi, cumva, vor face să explodeze locul unde sunt adunați călătorii. În același timp, Liv va declanșa vraja de înviere. Jeremy se îngrijorează în legătură cu ce se va întâmpla cu Bonnie când totul se va pune în mișcare, dar Bonnie îl asigură că totul va fi bine.

Între timp, Stefan și Lexi merg la Grill și se pun la curent cu noutățile. Ea îi atrage atenția asupra lui Caroline și a ceea ce simte pentru el, dar Stefan insistă că sunt prieteni. Liz și Markos intră în Grill și îi aud vorbind. Stefan își dă seama că Liz încearcă să adune călătorii într-un singur loc și își dă seama că prietenii lui plănuiesc ceva.

Damon îi spune Elenei ultima parte a planului în care cineva trebuie să declanșeze explozia și că el va fi acela. Elena încearcă să îl convingă să renunțe pentru că este o misiune sinucigașă, dar Damon îi cere să îi respecte alegerea și îi promite că se va întoarce cu ceilalți din Cealaltă Parte.

Jeremy și Matt navighează prin peșterile de sub oraș, încercând să găsească conducta de gaz. Liz reușește să-i adune cu succes pe călători la Grill și încearcă să găsească o modalitate de a pleca înainte ca Markos să-și dea seama că se întâmplă ceva. Markos bănuiește ceva, așa că Liz rămâne la un pahar pentru a-l convinge că nu se întâmplă nimic. Matt și Jeremy găsesc conducta de gaz, o sparg pentru a provoca scurgerea și pleacă.

Bonnie o așteaptă pe bunica pentru a-i putea spune să se întoarcă cu ceilalți. Grams apare pentru a-i spune că nu vrea să se întoarcă pentru că ea și-a găsit liniștea știind că a ajutat-o pe Bonnie să și-o găsească pe a ei și că nu este singura care știe să se sacrifice pentru alții. Cele două își iau rămas bun și bunica pleacă.

La ora 19:00, Liv începe să cânte vraja în timp ce fratele ei o privește de cealaltă parte, încurajând-o. Liz este încă la Grill cu Markos, care nu o lasă să plece. Știind că trebuie să plece pentru ca planul să poată fi dus la bun sfârșit, ea se preface că simte miros de gaz și îl conduce pe Markos în depozit pentru a investiga. Când acesta se întoarce cu spatele la ea pentru a verifica de unde vine scurgerea, ea îl lovește și îi transmite lui Damon să pornească. Markos se ridică și o oprește înainte ca ea să plece.

Damon este chiar în afara limitelor orașului unde începe vraja când primește mesajul lui Liz. El se urcă în mașină pentru a merge în oraș, când Elena i se alătură și îi spune că va merge cu el. Damon încearcă să o convingă să se răzgândească, dar Elena a făcut alegerea ei și îi cere să o respecte așa cum ea a respectat-o pe a lui. Cei doi pornesc la drum și reușesc să se izbească de Grill în timp ce sunt încă vampiri, iar clădirea explodează. Zeci de călători se apropie de Bonnie pentru a trece prin ea în partea cealaltă, inclusiv Markos.

Elena și Damon o găsesc pe Bonnie, care le spune să treacă prin ea în partea cealaltă, să-și găsească trupurile și să se întoarcă cât mai repede. Elena își găsește trupul, pe lângă Alaric, care o avertizează să se grăbească să se întoarcă la Bonnie pentru că fratele ei are nevoie de ea, iar el îl va găsi pe Damon. Damon încearcă să o ajute pe Liz prinsă în capcană la The Grill, unde Alaric îl găsește și îl ajută. Ceilalți (Stefan, Tyler, Enzo și Lexi) încep să se adune lângă Bonnie, gata să iasă din partea cealaltă.

Între timp, Liv continuă să cânte și Luke observă că vraja este prea mult pentru ea și o doare. El se grăbește la Bonnie unde toată lumea este adunată și îi spune că trebuie să o facă acum pentru că Liv este în pericol. Stefan spune că nu mai este toată lumea acolo, dar Luke o atinge pe Bonnie și trece prin ea. El aleargă la Liv și îi cere să oprească vraja, dar ea spune că a promis că îi va ajuta, așa că continuă.

Enzo nu vrea să mai aștepte, așa că o atinge și el pe Bonnie ca să revină la viață, iar Tyler îl urmează. O vede pe Caroline așteptând și o îmbrățișează, dar observă că se simte diferit. Se taie și își dă seama că nu se vindecă, ceea ce înseamnă că nu mai este un hibrid. Bonnie încearcă să-i convingă pe Lexi și Stefan să treacă înainte de a fi prea târziu, dar aceștia vor să-i aștepte pe Damon, Elena și Alaric. Elena sosește dar nu vrea să treacă fără Damon așa că Bonnie o atinge forțând-o să treacă. Bonnie nu poate rezista mult timp și cade, cu Stefan prinzând-o; și el trece.

Bonnie îi spune lui Lexi să treacă și ea, dar aceasta refuză, văzând că Bonnie devine mai slabă cu fiecare suflet care trece. Ea spune că preferă să aștepte ca cel mai bun prieten al ei să-și recupereze fratele înainte de a trece. Markos apare și încearcă să treacă prin Bonnie, dar Lexi îl reține suficient de mult timp pentru ca uitarea să îl absoarbă. Lexi își dă seama că Bonnie moare în acest proces și a renunțat la locul ei pentru Damon pentru ca Stefan să aibă șansa de a-și avea fratele înapoi, astfel își permite și ea să-și găsească liniștea și a plecat înainte ca uitarea să o prindă.

Damon și Alaric sosesc și Alaric trece primul. Damon întreabă unde este Elena și Bonnie îl asigură că este în siguranță. În același timp, Luke nu-și poate lăsa sora să moară și cântă o vrajă care o face să se oprească. Damon încearcă să treacă prin Bonnie după ce vraja s-a oprit, astfel că nu mai funcționează, lăsându-l prins în cealaltă parte. Elena încearcă cu disperare să o găsească pe Liv pentru a putea porni din nou vraja, dar Bonnie îi spune că este prea târziu și Elena se prăbușește. Damon se uită și Bonnie îi lasă singuri pentru a-și lua rămas bun.

Bonnie îl sună pe Jeremy pentru a-i spune că nu a existat niciodată o cale ca ea să se întoarcă și pentru a-și lua și ea rămas bun. Jeremy aleargă să o găsească în timp ce Alaric o găsește pe Elena plângând după Damon și o îmbrățișează. Ei îl aud pe Jeremy strigând după Bonnie și încearcă să ajungă la el. Stefan stă cu Caroline și este devastat după ce i-a pierdut atât pe Lexi cât și pe Damon. El știe că Lexi trebuie să fie motivul pentru care Markos nu a reușit să se întoarcă și spune că Damon a plecat acum că avea totul și era fericit. Caroline rămâne cu el pentru a-l consola.

Episodul se încheie cu Bonnie și Damon ținându-se de mână așteptând ca uitarea să-i sugă.

.