Odcinek zaczyna się od Caroline (Candice Accola) płaczącej nad martwym ciałem Stefana (Paul Wesley) w akademiku Whitmore, podczas gdy Damon (Ian Somerhalder) i Elena (Nina Dobrev) przybywają. Stefan obserwuje ich z drugiej strony, podczas gdy on zaczyna być wyciągnięty z istnienia, jak druga strona nadal się rozpada. On próbuje trzymać się i Lexi (Arielle Kebbel) pojawia się, ratując go.

Damon spotyka Bonnie (Kat Graham) i jest wściekły, gdy dowiaduje się, że stracili jedynego podróżnika, który może pomóc im z zaklęciem, a on mówi jej, aby znaleźć inny sposób, ponieważ jego brat jest po drugiej stronie, wraz z innymi ludźmi, którzy wszyscy dbają o, takich jak Alaric (Matthew Davis), a jej babcia, Sheila (Jasmine Guy). Enzo (Michael Malarkey) pojawia się z nowym planem, który wymaga czarownicy.

Liv (Penelope Mitchell) i Luke (Chris Brochu) starają się dostać tak daleko, jak mogą, aby zapisać się, jednak Elena pojawia się na środku drogi, zmuszając Luke’a, aby zatrzymać samochód, podczas gdy Caroline stoi za samochodem. Wysiadają i Elena informuje ich, że Stefan nie żyje, a zaklęcie zostało zatrzymane, jednak potrzebują ich pomocy, aby sprowadzić go z powrotem. Liv mówi, że lepiej, aby jeden z sobowtórów był martwy, aby wszyscy mogli żyć, a Elena wyjaśnia, że jeśli sprowadzą Stefana z powrotem, zabiją podróżników. Liv nadal nie chce pomóc, więc Caroline skręca Luke’owi kark, wysyłając go na drugą stronę. Liv, nie mając innego wyboru, zgadza się im pomóc. W międzyczasie Enzo zabiera Bonnie na spotkanie z podróżnikiem (Silas), który nauczy ich zaklęcia, ale on pomoże tylko wtedy, gdy przywrócą go do życia, jak również.

Z powrotem w Mystic Falls, Liz (Marguerite MacIntyre) pomaga ewakuować miasto, podczas gdy Markos (Raffi Barsoumian) jest obserwowanie. Wyjaśnia, że nie boi się Damona lub Stefana przybywających, aby uratować miasto, po prostu dlatego, że nie mogą przekroczyć linii, gdzie zaczyna się zaklęcie. Aby udowodnić swój punkt, używa Juliana (Tyler) (Michael Trevino), aby pokazać jej, co stanie się z każdym nadprzyrodzonym stworzeniem, jeśli spróbują wejść do miasta. Pchają Juliana do granic zaklęcia, a on najpierw traci swoją naturę wilkołaka, a następnie wampira jeden i wraca do ostatniego stanu był jako człowiek, martwy. Duch Tylera pojawia się u Bonnie i przechodzi przez nią na drugą stronę, nie wcześniej niż ona mówi mu, że mogą go sprowadzić z powrotem.

Damon wyjaśnia, że dla jego planu sprowadzenia wszystkich bliskich z powrotem, będą musieli zabić wielu podróżników, aby mogli przejść przez Bonnie i ich przyjaciele mogą przejść przez nią, aby wrócić, jak Markos zrobił. Liz będzie musiała zebrać wszystkich podróżników w jednym miejscu. Matt (Zach Roerig) i Jeremy (Steven R. McQueen) spowodują wyciek gazu, wyruszą z miasta, a następnie w jakiś sposób eksplodują miejsce, w którym zgromadzeni są podróżnicy. W tym samym czasie, Liv rozpocznie zaklęcie zmartwychwstania. Jeremy martwi się o to, co stanie się z Bonnie, gdy wszystko jest w ruchu, ale Bonnie uspokaja go, że wszystko będzie dobrze.

W międzyczasie, Stefan i Lexi iść do Grill i dogonić wiadomości. Ona zwraca mu uwagę na Caroline i na to, co ona do niego czuje, ale Stefan upiera się, że są przyjaciółmi. Liz i Markos wchodzą do Grilla i słyszą ich rozmowę. Stefan uświadamia sobie, że Liz próbuje zebrać podróżników w jednym miejscu i domyśla się, że jego przyjaciele coś planują. Elena próbuje go od tego odwieść, ponieważ jest to misja samobójcza, ale Damon prosi ją, aby uszanowała jego wybór i obiecuje, że wróci z innymi z Drugiej Strony.

Jeremy i Matt poruszają się po jaskiniach pod miastem, próbując znaleźć linię gazową. Liz z powodzeniem zebrała podróżników w Grillu i próbuje znaleźć sposób na opuszczenie miasta zanim Markos zorientuje się, że coś się dzieje. Markos coś podejrzewa, więc Liz zostaje na drinka, aby przekonać go, że nic się nie dzieje. Matt i Jeremy znaleźć linię gazową, złamać go, aby spowodować wyciek i leave.

Bonnie czeka na Grams więc ona może powiedzieć jej, aby wrócić z innymi. Grams pojawia się powiedzieć jej, że nie chce wracać, bo znalazła swój spokój wiedząc, że pomogła Bonnie znaleźć jej i że nie jest jedynym, który wie, jak poświęcić się dla innych. Dwie z nich żegnają się i Grams odchodzi.

O godzinie 19:00, Liv zaczyna intonować zaklęcie, podczas gdy jej brat obserwuje ją z drugiej strony, zachęcając ją. Liz jest nadal w Grillu z Markosem, który nie pozwala jej odejść. Wiedząc, że musi odejść, aby plan mógł zostać zrealizowany, udaje, że czuje zapach gazu i prowadzi Markosa do magazynu, aby to zbadać. Kiedy odwraca się plecami do niej, aby sprawdzić, gdzie wyciek pochodzi, ona uderza go i wiadomości Damon, aby rozpocząć. Markos wstaje i zatrzymuje ją przed odejściem.

Damon jest tuż za granicami miasta, gdzie zaczyna się zaklęcie, gdy otrzymuje tekst Liz. Wsiada do samochodu, aby jechać do miasta, kiedy Elena dołącza do niego i mówi mu, że pojedzie z nim. Damon próbuje ją z tego wybronić, ale Elena dokonała wyboru i prosi go, aby ją uszanował, tak jak ona uszanowała jego. Oni startują i udaje im się rozbić na Grill, gdy są jeszcze wampiry i budynek eksploduje. Dziesiątki podróżników podchodzą do Bonnie, by przejść przez nią na drugą stronę, w tym Markos.

Elena i Damon znajdują Bonnie, która mówi im, by przeszli przez nią na drugą stronę, znaleźli swoje ciała i wrócili tak szybko, jak tylko mogą. Elena znajduje jej ciało, oprócz Alarica, który ostrzega ją, aby spieszyć się z powrotem do Bonnie, ponieważ jej brat potrzebuje jej, a on znajdzie Damona. Damon próbuje pomóc uwięzionej Liz w The Grill, gdzie Alaric znajduje go i pomaga. Inni (Stefan, Tyler, Enzo i Lexi) zaczynają zbierać się obok Bonnie gotowy, aby wydostać się z drugiej strony.

Międzyczasie, Liv utrzymuje śpiew i Luke zauważa, że zaklęcie jest zbyt wiele dla niej i jest boli ją. Pędzi do Bonnie, gdzie wszyscy są zebrani i mówi jej, że muszą to zrobić teraz, ponieważ Liv jest w niebezpieczeństwie. Stefan mówi, że nie wszyscy są jeszcze tam, ale Luke dotyka Bonnie i przechodzi przez. Biegnie do Liv i prosi ją, aby zatrzymać zaklęcie, ale ona mówi, że obiecała im pomóc, więc kontynuuje.

Enzo nie chce dłużej czekać, więc on również dotyka Bonnie, aby wrócić do życia, a Tyler podąża za nim. Widzi Caroline czeka i przytula ją, ale zauważa, że czuje się inaczej. On tnie się i zdaje sobie sprawę, że nie jest on uzdrowienie, co oznacza, że nie jest już hybrydą. Bonnie próbuje przekonać Lexi i Stefana, aby przeszli zanim będzie za późno, ale oni chcą poczekać na Damona, Elenę i Alarica. Elena przybywa, ale ona nie chce iść bez Damona, więc Bonnie dotyka ją zmuszając ją przez. Bonnie nie może utrzymać się długo i spada, ze Stefan łapie ją; i przechodzi przez.

Bonnie mówi Lexi przejść zbyt, ale ona odmawia, widząc, że Bonnie dostaje słabsze z każdym przechodzącej duszy. Ona mówi, że woli czekać, więc jej najlepszy przyjaciel dostaje jego brat z powrotem, zanim ona przechodzi. Markos pojawia się i próbuje przejść przez Bonnie, ale Lexi trzyma go z powrotem na tyle długo, aby zapomnienie ssać go. Lexi realizuje Bonnie umiera w procesie i zrezygnował z jej miejsce dla Damona tak Stefan dostaje szansę mieć jego brata z powrotem, więc również pozwala sobie znaleźć spokój i lewo przed oblivion dostaje her.

Damon i Alaric przyjechać i Alaric przechodzi pierwszy. Damon pyta, gdzie jest Elena, a Bonnie zapewnia go, że jest bezpieczna. W tym samym czasie Luke nie może pozwolić swojej siostrze umrzeć i intonuje zaklęcie, które ją zatrzymuje. Damon próbuje przejść przez Bonnie po zatrzymaniu zaklęcia, więc już nie działa, pozostawiając go uwięzionego po drugiej stronie. Elena desperacko próbuje znaleźć Liv, aby mogła ponownie rozpocząć zaklęcie, ale Bonnie mówi jej, że jest już za późno i Elena upada. Damon jest oglądanie i Bonnie pozostawia je w spokoju, aby powiedzieć ich goodbye.

Bonnie wzywa Jeremy’ego, aby powiedzieć mu, że nigdy nie było sposobu na jej powrót i również pożegnać. Jeremy biegnie ją znaleźć, podczas gdy Alaric znajdzie Elena płacze nad Damonem i przytula ją. Słyszą Jeremy krzyczy o Bonnie i starają się dostać się do niego. Stefan siedzi z Caroline i jest zdruzgotany po stracie zarówno Lexi i Damona. On wie, Lexi musi być powodem Markos nie zrobić to z powrotem i mówi, że Damon nie ma teraz, że miał wszystko i był szczęśliwy. Caroline pozostaje z nim, aby go pocieszyć.

Odcinek kończy się Bonnie i Damon trzymając się za ręce, czekając na oblivion do ssania ich.