A QuickBooks Connect Toronto, una cosa è diventata subito chiara: i professionisti della contabilità amano i consigli per utilizzare il loro software di contabilità. Non solo ogni posto era pieno alla sessione del lunedì mattina su QuickBooks Online Accountant, ma c’era una fila fuori dalla porta.

La popolare sessione è stata condotta da Dawne Leaney Davidson e Tiffany Stewart. Come co-amministratori della fiorente comunità di Facebook QB-HQ, Davidson e Stewart amano sostenere ProAdvisor, commercialisti e contabili che utilizzano QuickBooks. Il loro obiettivo quel giorno era quello di condividere alcune caratteristiche meno conosciute di QuickBooks Online Accountant (QBOA) – e chiaramente i partecipanti non vedevano l’ora di sentirne parlare.

Ecco i loro consigli migliori per ottenere il massimo da QBOA.

(Nota: Questa sessione è stata fatta su misura per gli utenti canadesi di QBOA. Alcune caratteristiche potrebbero non essere disponibili in altre versioni di QBOA.)

Panoramica del cliente

La scheda Panoramica del cliente è una vista solo per i contabili all’interno del file QuickBooks Online (QBO) di un cliente. Ti dà un riepilogo della situazione finanziaria del cliente, compresa la configurazione dell’azienda, l’attività bancaria, i problemi comuni e le applicazioni collegate. Per i nuovi clienti, questa comoda panoramica può darti una migliore comprensione dei prezzi che dovresti applicare.

Ha detto Davidson: “Questo è uno strumento davvero grande se hai un incontro con un cliente e non sei sicuro di accettarlo, e loro dicono: ‘Sì, i nostri libri sono davvero puliti!'”

Documenti condivisi

Davidson e Stewart amano questa funzione, ma un rapido sondaggio del pubblico ha rivelato che molti partecipanti non l’hanno ancora provata. All’interno di QBOA, è possibile richiedere documenti (come estratti conto o materiali di fine anno) al vostro cliente attraverso un portale sicuro. Dopo che il vostro cliente ha caricato i file, potete facilmente visualizzare tutti i vostri documenti condivisi in una scheda. Evviva, niente più email avanti e indietro!

Scheda Team

La scheda Team in QBOA è la vostra unica risorsa per tutto ciò che riguarda il team. Potete aggiungere o rimuovere facilmente gli utenti e gestire l’accesso di ciascun utente all’amministrazione e ai libri contabili della vostra azienda.

Scheda ProAdvisor

Non sorprende che la scheda ProAdvisor in QBOA contenga molte informazioni utili. Visualizza il tuo livello ProAdvisor e le informazioni di contatto del tuo consulente Intuit, scarica i tuoi badge di certificazione e accedi alle risorse e ai moduli di formazione. Potete anche rimanere informati sui prossimi aggiornamenti del prodotto, che è la chiave per mantenere i vostri clienti nel giro – “perché altrimenti alcuni di loro diranno ‘COSA E’ APPENA FATTO?'”, ha consigliato Davidson.

Scheda Lavoro

La scheda Lavoro è lo strumento di gestione della pratica integrato in QBOA, permettendo agli utenti di gestire tutte le loro attività in un unico luogo. Ma quando Stewart ha chiesto al pubblico se lo stavano usando, le risposte sono state contrastanti. Diversi partecipanti hanno detto di aver provato in passato, ma di averlo trovato troppo frustrante.

Per fortuna, lo strumento continua ad evolversi. Ha detto Stewart: “Per Rich Preece, questo è uno dei suoi bambini e ha fatto passi da gigante da quando lo ha introdotto per la prima volta qualche anno fa”. Gli utenti hanno ora nuove opzioni per la creazione e la gestione di modelli di flusso di lavoro – quindi potrebbe essere il momento di dare alla scheda Lavoro un’altra possibilità.

Scheda Dichiarazioni Fiscali

Dopo un anno e mezzo di beta, la scheda Dichiarazioni Fiscali in QBOA è ora attiva per l’uso generale. Ha detto Stewart al pubblico: “Chi prepara le tasse? Dovete essere entusiasti di questo!” Questa caratteristica permette agli utenti canadesi di archiviare i T2 direttamente alla Canada Revenue Agency. Gli utenti possono anche iscriversi a una beta che permetterà loro di archiviare i T1.

Scheda App

Davidson e Stewart sono entrambi grandi fan del miglioramento dell’esperienza QBO attraverso applicazioni integrate. “Abbiamo clienti con esigenze molto specifiche e la QBO non è sempre perfetta – ma è probabile che ci sia un’app che risolva il problema”, ha spiegato Davidson. Stewart ha aggiunto che ha 17 app collegate a QBOA: “Potrei avere un problema”. Fortunatamente, la scheda Apps in QBOA consente agli utenti di trovare e gestire facilmente le applicazioni per i clienti e per la propria azienda.

Strumenti contabili

Il menu a discesa Strumenti contabili offre agli utenti QBOA un comodo accesso a una serie di strumenti e collegamenti. (Alcuni dei preferiti di Davidson e Stewart includono Close Books (che si spiega da solo), Reports Tools e Workpapers.

Con Reports Tools, gli utenti possono impostare un intervallo di date predefinito per tutti i report e gli strumenti, piuttosto che farli aprire con le impostazioni predefinite del cliente. Era chiaro che questa caratteristica sarà un cambio di gioco per il pubblico; la demo di Stewart è stata accolta con molti applausi.

Nel frattempo, la caratteristica Workpapers accelera il processo di regolazione di fine anno per gli utenti canadesi di QBOA. Aggiungete note e allegati per ogni cliente, fate più aggiustamenti nei libri contabili e salvate tutto il vostro lavoro nel file del cliente. Poi, generare una dichiarazione dei redditi in un solo clic.

Eccovi: una guida per gli addetti ai lavori ad alcune gemme (non così) nascoste in QBOA. Provatele voi stessi, o andate su QB-HQ per condividere i vostri consigli con la comunità QuickBooks!

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