L’episodio inizia con Caroline (Candice Accola) che piange sul corpo morto di Stefan (Paul Wesley) al dormitorio Whitmore, mentre Damon (Ian Somerhalder) ed Elena (Nina Dobrev) arrivano. Stefan li guarda dall’altro lato mentre inizia ad essere strappato dall’esistenza, mentre l’altro lato continua a sgretolarsi. Cerca di resistere e Lexi (Arielle Kebbel) appare, salvandolo.

Damon incontra Bonnie (Kat Graham) ed è furioso quando viene a sapere che hanno perso l’unico viaggiatore che poteva aiutarli con l’incantesimo, e le dice di trovare un altro modo perché suo fratello è dall’altra parte, insieme ad altre persone a cui tutti tengono, come Alaric (Matthew Davis), e sua nonna, Sheila (Jasmine Guy). Enzo (Michael Malarkey) appare con un nuovo piano, che richiede una strega.

Liv (Penelope Mitchell) e Luke (Chris Brochu) cercano di andare il più lontano possibile per salvarsi, tuttavia Elena appare in mezzo alla strada costringendo Luke a fermare la macchina, mentre Caroline sta dietro la macchina. Scendono ed Elena li informa che Stefan è morto e l’incantesimo si è fermato, ma hanno bisogno del loro aiuto per riportarlo indietro. Liv dice che è meglio che uno dei doppelganger sia morto così possono vivere tutti, ed Elena spiega che se riportano indietro Stefan, uccideranno i viaggiatori. Liv continua a non voler aiutare, così Caroline spezza il collo di Luke, mandandolo dall’altra parte. Liv, non avendo altra scelta, accetta di aiutarli. Nel frattempo, Enzo porta Bonnie ad incontrare il viaggiatore (Silas) che insegnerà loro l’incantesimo, ma li aiuterà solo se riporteranno in vita anche lui.

Di nuovo a Mystic Falls, Liz (Marguerite MacIntyre) aiuta ad evacuare la città mentre Markos (Raffi Barsoumian) sta osservando. Spiega che non ha paura che Damon o Stefan vengano a salvare la città, semplicemente perché non possono attraversare la linea dove inizia l’incantesimo. Per dimostrare il suo punto, usa Julian (Tyler) (Michael Trevino), per mostrarle cosa accadrà a qualsiasi creatura soprannaturale se cercheranno di entrare nella città. Spingono Julian nei limiti dell’incantesimo e lui perde prima la sua natura di lupo mannaro, poi quella di vampiro e ritorna all’ultimo stato in cui era come umano, morto. Lo spirito di Tyler appare a Bonnie e passa attraverso di lei nell’Altro Lato, non prima che lei gli dica che possono riportarlo indietro.

Damon spiega che per il suo piano di riportare indietro i cari di tutti, dovranno uccidere molti viaggiatori in modo che possano passare attraverso Bonnie e i loro amici possano passare attraverso lei per tornare, come ha fatto Markos. Liz dovrà riunire tutti i viaggiatori in un posto. Matt (Zach Roerig) e Jeremy (Steven R. McQueen) causeranno una fuga di gas, si dirigeranno fuori dalla città e poi in qualche modo faranno esplodere il luogo dove sono riuniti i viaggiatori. Allo stesso tempo, Liv inizierà l’incantesimo di resurrezione. Jeremy si preoccupa di cosa succederà a Bonnie quando tutto sarà in movimento, ma Bonnie lo rassicura che tutto andrà bene.

Nel frattempo, Stefan e Lexi vanno al Grill e si aggiornano sulle novità. Lei gli fa notare di Caroline e di quello che lei prova per lui, ma Stefan insiste che sono amici. Liz e Markos entrano al Grill e li sentono parlare. Stefan si rende conto che Liz sta cercando di riunire i viaggiatori in un unico posto e capisce che i suoi amici stanno pianificando qualcosa.

Damon racconta ad Elena l’ultima parte del piano in cui qualcuno deve provocare l’esplosione e che sarà lui. Elena cerca di dissuaderlo perché è una missione suicida, ma Damon le chiede di rispettare la sua scelta e le promette che tornerà con gli altri dall’Altro Lato.

Jeremy e Matt navigano nelle grotte sotto la città, cercando di trovare la linea del gas. Liz riunisce con successo i viaggiatori al Grill e cerca di trovare un modo per andarsene prima che Markos capisca che sta succedendo qualcosa. Markos sospetta qualcosa, così Liz rimane a bere qualcosa per convincerlo che non sta succedendo niente. Matt e Jeremy trovano il tubo del gas, lo rompono per causare la perdita e se ne vanno.

Bonnie aspetta la nonna per dirle di tornare con gli altri. Grams sembra dirle che non vuole tornare indietro perché ha trovato la sua pace sapendo che ha aiutato Bonnie a trovare la sua e che non è l’unica a sapersi sacrificare per gli altri. Le due si salutano e la nonna se ne va.

Alle 19, Liv inizia a recitare l’incantesimo mentre suo fratello guarda dall’altra parte, incoraggiandola. Liz è ancora al Grill con Markos, che non la lascia andare. Sapendo che deve andarsene per portare a termine il piano, finge di sentire odore di gas e conduce Markos nel magazzino per indagare. Quando lui le volta le spalle per controllare da dove proviene la perdita, lei lo colpisce e manda un messaggio a Damon per iniziare. Markos si alza e la ferma prima che lei se ne vada.

Damon è proprio fuori dai confini della città dove inizia l’incantesimo quando riceve il messaggio di Liz. Sale in macchina per andare in città, quando Elena lo raggiunge e gli dice che andrà con lui. Damon cerca di dissuaderla, ma Elena ha fatto la sua scelta e gli chiede di rispettarla come lei ha rispettato la sua. Decollano e riescono a schiantarsi contro il Grill mentre sono ancora vampiri e l’edificio esplode. Decine di viaggiatori si avvicinano a Bonnie per passare attraverso di lei nell’altro lato, compreso Markos.

Elena e Damon trovano Bonnie, che dice loro di passare attraverso di lei nell’Altro Lato, trovare i loro corpi e tornare il più velocemente possibile. Elena trova il suo corpo, oltre ad Alaric, che la avverte di tornare di corsa da Bonnie perché suo fratello ha bisogno di lei, e lui troverà Damon. Damon cerca di aiutare una Liz intrappolata al The Grill, dove Alaric lo trova e lo aiuta. Gli altri (Stefan, Tyler, Enzo e Lexi) iniziano a radunarsi vicino a Bonnie pronti ad uscire dall’altra parte.

Nel frattempo, Liv continua a cantare e Luke nota che l’incantesimo è troppo per lei e le sta facendo male. Si precipita da Bonnie dove tutti sono riuniti e le dice che devono farlo ora perché Liv è in pericolo. Stefan dice che non tutti sono ancora lì ma Luke tocca Bonnie e passa oltre. Corre da Liv e le chiede di fermare l’incantesimo ma lei dice che ha promesso di aiutarli, quindi continua.

Enzo non vuole più aspettare, quindi tocca anche Bonnie per tornare in vita e Tyler lo segue. Vede Caroline che lo aspetta e la abbraccia ma si accorge di sentirsi diverso. Si taglia e si rende conto che non sta guarendo, il che significa che non è più un ibrido. Bonnie cerca di convincere Lexi e Stefan a passare prima che sia troppo tardi ma loro vogliono aspettare Damon, Elena e Alaric. Elena arriva ma non vuole andare senza Damon così Bonnie la tocca costringendola a passare. Bonnie non può resistere a lungo e cade, con Stefan che la prende; e passa attraverso.

Bonnie dice a Lexi di passare anche lei, ma lei rifiuta, vedendo che Bonnie diventa più debole con ogni anima che passa. Lei dice che preferisce aspettare che il suo migliore amico si riprenda suo fratello prima di passare. Markos si presenta e cerca di passare attraverso Bonnie ma Lexi lo trattiene abbastanza a lungo perché l’oblio lo risucchi. Lexi si rende conto che Bonnie sta morendo nel processo e rinuncia al suo posto per Damon così Stefan ha la possibilità di riavere suo fratello, così anche lei si lascia trovare in pace e se ne va prima che l’oblio la prenda.

Damon e Alaric arrivano e Alaric passa per primo. Damon chiede dove sia Elena e Bonnie gli assicura che è al sicuro. Allo stesso tempo, Luke non può lasciare che sua sorella muoia e intona un incantesimo per farla smettere. Damon cerca di passare attraverso Bonnie dopo che l’incantesimo si è fermato e quindi non funziona più, lasciandolo intrappolato nell’altro lato. Elena cerca disperatamente di trovare Liv per poter ricominciare l’incantesimo, ma Bonnie le dice che è troppo tardi ed Elena crolla. Damon sta guardando e Bonnie li lascia soli per dirgli addio.

Bonnie chiama Jeremy per dirgli che non c’è mai stato un modo per lei di tornare e per dirgli anche addio. Jeremy corre a cercarla mentre Alaric trova Elena che piange per Damon e la abbraccia. Sentono Jeremy urlare per Bonnie e cercano di raggiungerlo. Stefan è seduto con Caroline ed è devastato dopo aver perso sia Lexi che Damon. Sa che Lexi deve essere la ragione per cui Markos non è tornato e dice che Damon è andato via ora che aveva tutto ed era felice. Caroline rimane con lui per confortarlo.

L’episodio finisce con Bonnie e Damon che si tengono per mano aspettando che l’oblio li risucchi.