Nome: Bates College Investment Society Constitution

Assets Under Management: $449.9 Million (Fonte: Bates College on 8/6/2014)

Annual Report: Bates College Financial Statements June 30, 2013 and 2012

Portfolio Insights: “Il Bates College (il “College”) è un college privato, coeducativo, di arti liberali situato a Lewiston, nel Maine. Il College fornisce servizi accademici, residenziali e altri servizi a una popolazione studentesca diversificata di circa 1.750.

I rendiconti finanziari che accompagnano sono stati preparati sulla base della contabilità per competenza e in conformità con i principi contabili generalmente accettati negli Stati Uniti d’America. Il Collegio espone le sue attività e il patrimonio netto in tre classi: non vincolato, temporaneamente vincolato e permanentemente vincolato.” (Fonte)

Il nostro team, l’Endowment Fund Association (EFA) e Endowments.com è la comunità #1 e il sito web più visitato dedicato ai professionisti dei fondi di dotazione. Forniamo ai fondi di dotazione servizi di co-investimento buy-side e di deal origination di investimento diretto, aiuto per la selezione del chief investment officer in outsourcing, e forniamo anche Endowment 500 research e Endowment Database Solutions.

Top Bates College Endowment Fund Headlines:

1) La dotazione del Bates College è cresciuta fino a 231 milioni di dollari, in gran parte grazie a un ritorno degli investimenti di quasi il 20%. Gli analisti dell’istruzione superiore accreditano gran parte degli aumenti a due cifre a un mercato azionario che fino ai mesi recenti era in ripresa.

“Ci sono molti, molti segnali che escono da una dotazione robusta”, ha detto William Jarvis. Egli è l’amministratore delegato del Commonfund Institute, che stima che le dotazioni rappresentano in genere più del 10% delle entrate operative dei college, denaro utilizzato per tutto, dagli aiuti finanziari ai campi di atletica. (Fonte)

2) Il Bates College è un college di arti liberali dedicato al principio dell’impegno attivo. Il Bates è stato fondato nel 1855 dagli abolizionisti del Maine, e i laureati del Bates hanno sempre incluso uomini e donne provenienti da diversi contesti razziali, etnici e religiosi. Oggi il College ha circa 1.700 studenti. La dotazione fornisce risorse al Bates College e alla sua leadership accademica e amministrativa. (Fonte)

3) Nel 2008, UMaine e Bates College sono state le prime due istituzioni del Maine a ricevere la classificazione Carnegie Community Engagement. La riclassificazione del 2015 è valida fino al 2025.

Oggi, cinque college e università del Maine – UMaine, Bates, Saint Joseph’s College, Unity College e l’Università del Maine a Machias – sono tra le 361 istituzioni nazionali che hanno ottenuto la Community Engagement Classification dalla Carnegie Foundation. (Fonte)

4) L’obiettivo del Bates College Investment Club (BCIC) è quello di massimizzare l’apprezzamento del capitale di un portafoglio diversificato di azioni (comuni o privilegiate) e titoli a reddito fisso, compresi quelli convertibili in azioni. Mentre l’obiettivo di ogni anno accademico è quello di superare le medie di mercato, come l’S&P 500 e il NYSE Composite, l’obiettivo minimo è quello di aumentare il valore del portafoglio, al netto del contributo annuale richiesto dallo statuto del BCIC a sostegno del programma di aiuti finanziari del Bates College. (Fonte)

5) Il Bates College è una comunità accogliente i cui membri si preoccupano profondamente della vita rigorosa, impegnativa e gratificante delle idee e dei principi, e apprezzano il loro scambio ed esame. Bates aiuta gli studenti a scoprire i loro punti di forza, a indagare su presupposti indiscussi e ad avere un impatto significativo durante i loro anni nel campus e per tutta la vita degli ex alunni. (Fonte)