By Jason Livingston, Esq.

Probate is the legal process that takes place after a person’s death. A folyamat magában foglalhatja a vagyontárgyak összegyűjtését, annak meghatározását, hogy mely vagyontárgyakat kell felosztani a végrendelet alapján, a hagyatéki vagyon értékbecslésének beszerzését és az elhunyt személy adósságainak, adóinak vagy egyéb kötelezettségeinek kifizetését. A végső fázis a fennmaradó vagyon felosztása a végrendeletben foglaltaknak megfelelően, vagy New York állam öröklési törvényeivel összhangban, ha nincs végrendelet.

A hagyatéki eljárás tipikusan magában foglalja a kérelem benyújtását az örökhagyó lakóhelye szerinti megyében (ahol az örökhagyó lakott) illetékes helyettes bírósághoz. Ezt a beadványt hagyatéki beadványnak (ha van végrendelet) vagy adminisztrációs beadványnak (ha nincs végrendelet) nevezik. Ha az örökhagyónak van végrendelete, a kérelem benyújtásakor az eredeti példányt fel kell ajánlani a helyettesítő bíróságnak. A hagyatéki eljárással kapcsolatos költségeket, például a bírósági benyújtási díjakat és az ügyvédi díjakat általában az elhunyt hagyatékából fizetik. Emellett a temetési költségek is az elhunyt hagyatékából fizethetők.

Sok esetben a hagyatéki eljárás rutinszerű és egyszerű. Ha azonban a végrendeletet vitatják, vagy a felek nem működnek együtt, akkor az eljárás hosszadalmassá és bonyolultabbá válhat. Bár fontos, hogy legyen végrendelet annak biztosítása érdekében, hogy a vagyontárgyakat az Ön kívánságai szerint osszák fel, fontos megjegyezni, hogy a végrendelet és a hagyatéki eljárás általában csak a hagyatéki vagyonra vonatkozik.

Az elvezet a következő kérdés megválaszolásához … mi a hagyatéki vagyon?

A hagyatéki vagyon olyan, az egyén nevén lévő vagyon, amely nem a kedvezményezett kijelölésével vagy a törvény erejénél fogva száll át. Ilyenek például az egyéni tulajdonban lévő bankszámlák és egyéb pénzügyi eszközök. Továbbá az egyéb hagyatéki vagyontárgyak közé tartoznak az olyan személyes vagyontárgyak, mint az ékszerek, műtárgyak, bútorok, autók, régiségek, valamint a kizárólag az örökhagyó nevén lévő vagyontárgyak, mint például az ingatlanok (pl. lakóház vagy nyaraló), üzleti érdekeltségek és/vagy bizonyos típusú vagyoni érdekeltségek. A közös tulajdonban lévő vagyontárgyak – mint például a lakóhely vagy a közös pénzügyi számla – általában nem tartoznak a hagyatéki eljárás hatálya alá, ha az első közös tulajdonos elhunyt. Számos olyan eset van azonban, amikor az ilyen típusú vagyontárgyak csak egy személy birtokában vannak, és ezután válnak hagyatéki vagyontárgyakká.

A nem hagyatéki vagyontárgyak közé tartoznak tipikusan a közös tulajdonban lévő (túlélési joggal rendelkező) vagy szerződéssel szabályozott vagyontárgyak, amelyek közé tartoznak a kedvezményezett kijelölésével kifizethető vagyontárgyak. Ide tartoznak az olyan eszközök, mint a közös tulajdonban lévő ingatlanok, életbiztosítások és nyugdíjszámlák. Például egy biztosítási kötvény megkötésekor Ön kijelöl egy kedvezményezettet, és bizonyos esetekben egy másodlagos kedvezményezettet. Mivel a kedvezményezett kijelölése a társasággal létrehozott szerződéses kapcsolat része, ezek a kijelölések az Ön végrendeletében történő kiosztáson kívülre kerülnek.

Ezért fontos, hogy legyen végrendelete, így biztosíthatja, hogy a hagyatéki vagyonát az Ön által választott személyek között osszák szét. Továbbá, ha egy nem hagyatéki vagyon kijelöli (vagy alapértelmezett) “The Estate”, mint a kedvezményezett, ezek az eszközök is kerül elosztásra a feltételek szerint a végrendelet.

Jason Livingston egy bizalmak és hagyatékok ügyvéd a Law Offices of Pullano & Farrow. Gyakorlatát a hagyatéki tervezés, az üzleti utódlási tervezés, a hosszú távú gondozás tervezése, a hagyatékkezelés, a bizalmi vagyonkezelés és a gyámsági beadványok területére összpontosítja. Elérhető az 585-730-4773-as telefonszámon. További információért látogasson el a https://lawpf.com

weboldalra.