Hogyan fektessünk be a kobaltba? A legjobb részvények, ETF-ek és még több

Mi az a kobalt?

A kobalt az utóbbi időben sok befektető figyelmét felkeltette, mivel rengeteg ipari alkalmazása van. De mi is pontosan a kobalt? Alapvetően a kobalt egy átmeneti fém, kémiai rövidítése Co, atomi száma pedig 27. Tiszta állapotában a kobalt ezüstös kékes színű, ezért használták a kobalt sókat az ősi fazekas porcelánok díszítésére, azonban ahogy néhány befektető felismerte, ez a fém hosszú utat járt be, és ma már rengeteg érdekes és innovatív alkalmazással rendelkezik.

Az elektromos járművek elterjedésével a lítium-ion akkumulátorok a legnagyobb autógyártók fontos elemévé váltak, és a kobalt az egyik legfontosabb összetevője ezeknek az innovatív akkumulátoroknak. Magas olvadáspontja és az a képessége, hogy igazán magas hőmérsékleten is képes megtartani szerkezetét, megakadályozza, hogy ezek az akkumulátorok túlmelegedjenek és felrobbanjanak.

Tettek már erőfeszítéseket kobaltmentes akkumulátorok létrehozására, de a mai napig nem történt igazi előrelépés. Elon Musk 2018-ban azt mondta, hogy kobaltmentes akkumulátorokat szeretne létrehozni, mivel a kobalthoz sok megbélyegzés kapcsolódik a Kongói Demokratikus Köztársaságban történő kizsákmányolás és a gyermekmunka miatt. Azóta a kijelentés óta azonban eltelt 2 év, és a Tesla épp most kötötte le a Glencore-ral a jövőbeli kobaltellátását. És nem a Tesla az egyetlen, aki ezt teszi, a BMW tavaly ugyanezt tette, ez annak a jele lehet, hogy legalábbis rövid távon lehetetlennek tűnik egy megbízható, társadalmilag felelős és olcsó helyettesítés.

Megjegyzendő, hogy a világ kobaltellátásának mintegy 60%-a a Kongói Demokratikus Köztársaságból származik, amely az emberi jogok megsértése miatt egyre inkább zászlajára kerül.

A kobalt nem csak az akkumulátorokban hasznos, hanem a szuperötvözetek, például a turbinamotorok alkatrészeinek ötvözőelemeként is használják, a kobalt-60-at pedig a rák kezelésére is használják sugárterápia formájában.

Az anyag körül tehát sok az ellentmondás, ugyanakkor ez lehet a legjobb időpont a befektetésre, hiszen ha a kereslet továbbra is úgy nő, mint az elmúlt években, a kobalt ára biztosan emelkedni fog, mivel a kínálat viszonylag korlátozott. Ebben a bejegyzésben igyekeztünk lefedni az alapokat, azonban arra biztatjuk Önt, hogy végezze el saját kutatását, ha nagyobb pénzügyi befektetést fontolgat, és a cikk végén további forrásokat biztosítunk.

Hogyan fektessen be a kobaltba?

Ha már meghozta a döntését, és szeretne kitettséget szerezni ebben a hihetetlen anyagban, három fő módja van, határidős ETF-ek és részvények.

Kobalt határidős ügyletek (LME: CO)

Az első mód a kobalt határidős ügyletek vásárlása, amelyekkel jelenleg a londoni fémtőzsdén CO ticker alatt kereskednek. 2015 óta kereskednek, és a szerződések 15 hónapra terjednek ki, ha nem ismeri a határidős szerződések működését, javasoljuk, hogy olvassa el ezt a cikket.

A kobalt határidős ügyletek megvásárlásával közvetlenül ki lenne téve az anyag ármozgásának. A határidős ügyletek vásárlása egy kicsit kockázatosabb, mivel a részvények és az ETF-ek nagyobb diverzifikációt és biztonságot nyújthatnak, mivel a részvények mögött emberek állnának, akik a részvényesek vagyonát próbálják növelni, az ETF-ek pedig különböző vállalatok között diverzifikáltak, azonban ha biztos benne, hogy a kobalt ára meg fog ugrani, akkor ez a legjobb módja a fogadásnak, mivel a pozíciójának teljes értéke a kobalt keresletétől és kínálatától függ.

ETF-ek

A következő alternatíva a kobalt kitettséget biztosító tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek), ezek az eszközök alapvetően nyilvánosan kereskedett értékpapírok portfóliói, és az Ön részesedésének értéke a portfólió értékétől függne, ezek jó módot jelentenek a kobalt kitettség növelésére anélkül, hogy túl nagy kockázatot vállalna, különösen, ha az ETF csak egy nagyobb diverzifikált portfólió része lesz.

Amplify Advanced Battery Metals and Materials ETF (NYSEArca:BATT)

A BATT egy szakemberek által kezelt ETF, amelynek célja, hogy a befektetőknek a lehető legjobb kitettséget biztosítsa az akkumulátorok előállításában részt vevő összes anyaggal szemben, beleértve a lítiumot, nikkelt, mangánt, grafitot és természetesen a kobaltot. Az imént említett anyagokkal kapcsolatos nyilvánosan forgalmazott részvényekbe fektetnek be, ezek a részvények a bányászattól és a feltárástól egészen a feldolgozásig és az anyagokkal kapcsolatos fejlett kutatásig terjednek. A legnagyobb pozíciók közé tartozik többek között a Lithium Americas Corp, a Sumitomo Metal MNG, az Umicore China. A portfólió 30%-os súllyal a lítiumban, 26%-kal a kobaltban és 30%-kal a nikkelben van befektetve.

Részvények

A portfólió kobaltnak való kitettségének egy másik módja a legjobb kobalt részvények vásárlása, amelyeket ebben a részben mutatunk be

1. A kobaltot az alábbiakban mutatjuk be.Glencore PLC (LSE: GLEN)

A Glencore egy brit multinacionális nyersanyag- és bányászati csoport, és egyszerűen fogalmazva a legnagyobb kobalttermelő az egész világon, korábban már említettük az iparági óriásokkal, például a Teslával kötött szerződéseit, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ausztráliában, Kanadában és Norvégiában működik. A Glencore PLC 2017-ben a bolygó kobalttermelésének 25%-áért volt felelős. 2015-ben a Fortune Global 500 legnagyobb vállalatok listáján a tizedik helyen szerepelt.

2. Wheaton Precious Metal (NYSE: WPM)

A Wheaton Precious Metals az egész világ egyik legnagyobb nemesfémgyártója. A Wheaton értéket biztosít a részvényesek számára azáltal, hogy kiváló minőségű bányákkal köt adásvételi megállapodásokat. A vállalatnak jelenleg 20 működő bányával van megállapodása, és 9 megállapodás van a fejlesztési szakaszban lévő projektekkel. A Wheaton 2021-re a Voisey’s Bay bánya kobalttermelésének 42%-ára lesz jogosult. Ezeken a megállapodásokon keresztül a Wheaton tőkeáttételt biztosít a nemesfémek árának emelkedésére és további növekedésre, valahányszor egy új folyam felvásárlása befejeződik.

3. China Molybdenum (CMCLF)

China Molybdenum Co. Ltd egy 2006-ban a kínai kormány által alapított közös vállalat. A hongkongi és a sanghaji tőzsdén jegyzik. Bár a vállalat elsősorban a molibdén bányászatára és feldolgozására összpontosít, foglalkoznak a volfrám, a réz, a nióbium és a kobalt bányászatával is. Történetesen ők a második legnagyobb kobalttermelő a világon, amelyet főként a Tenke Fungurume projektből termelnek ki. Ez a vállalat mind a Kongói Demokratikus Köztársaságból származó nyersanyagot, mind a fejlett finomítási lehetőségeket Kínában biztosítja.

4. Vale (NYSE: VALE)

A Vale egy brazil bányavállalat, amely nemrég kezdett érdeklődni a kobalt iránt. Ők az egyik legnagyobb bányavállalat, és vezető szerepet töltenek be a vasérc, a pellet és a nikkel termelésében. A Vale jelenleg 27 országban tevékenykedik, és tevékenységük túlmutat a bányászaton, mivel olyan területeken is tevékenykednek, mint a logisztika, az energia és az acélgyártás. A kobalt befektetőket érdekelni fogják a Wheaton Precious Metals-szal 2018-ban kötött megállapodásai (korábban már említettük a Wheaton szekcióban), ahol a Wheaton 390 millió dollárt fizetett előre, és további kifizetéseket fog teljesíteni a kobalt spot árától függően.

5. VALE Chart by TradingView

. Conic Metals (TSVX:NKL.V)

A Conic Metals egy kanadai vállalat, amely a fém- és bányaiparban tevékenykedik, tökéletes akkumulátor-fém befektetési eszközt nyújtanak, mivel olyan anyagoknak kínálnak kitettséget, mint a nikkel, a kobalt és más kulcsfontosságú összetevők az elektromos járművek akkumulátoraihoz. A Conic Metal, mint sokan mások ezen a listán, “streaming” módszerrel működik, ami azt jelenti, hogy megállapodásokat kötnek a bányák termeléséről, pontosabban a Conic Metals azt javasolja, hogy a bányák jövőbeli termelésének egy meghatározott százalékáért cserébe előlegfizetést és folyamatos fizetést teljesítsen.

6. A bányák jövőbeli termelésének egy meghatározott százalékáért cserébe. Umicore China (UMICF)

Az Umicore egy kínai anyagipari vállalat, amely az erőforrások megatrendjeit kívánja kihasználni. Az Umicore portfóliójában sokféle tevékenység szerepel, de elsősorban az anyagokkal és az elektronikával foglalkoznak. Portfóliójukban megtalálhatóak a platina alapú műszaki anyagok, galvanizálási termékek, nemesfémek újrahasznosítása és még sok más. Két érdekes termékük van a kobalt és az elektromos járművek iránt érdeklődők számára: A Kobalt & Specialty Materials és a Rechargeable Battery Materials.

Tényleg érdemes befektetni a kobaltba?

Míg sok címlap túlhype-olja a kobaltot, az igazság az, hogy legalábbis egyelőre úgy tűnik, hogy itt van, hogy maradjon, azonban számos erőfeszítést tesznek annak érdekében, hogy kobalt használata nélkül találják meg az elektromos járművek energiaellátásának módjait ez elsősorban az emberi jogok megsértése miatt a Kongói Demokratikus Köztársaságban, ahol a legtöbb kobaltot kitermelik. Bár egyes tanácsadók még mindig nagyon bullish a kobaltra, fontos megjegyezni, hogy a kobalt még nem nyerte vissza a 2018-ban elért árakat, és nehéz megmondani, hogy mely kobaltvállalatok fogják végül uralni a piacot, ezért mindenképpen végezzen saját kutatást, és foglaljon képzett álláspontot.

Minden további nélkül itt hagyok néhány cikket, hogy egy kicsit többet tudjon meg a kobaltról:

Cobalt Investing News, hogy képben legyen a piacokkal

A kobalt felhasználása, tényei és tulajdonságai

Cobalt Institute: A kobalt története