Név: Bates College Investment Society Constitution

A kezelt vagyon: $449,9 millió (Forrás: Bates College, 2014.6.8.)

Éves jelentés: Bates College Investment Society Constitution

Az Alapítvány neve: Bates College Investment Society: Bates College Financial Statements June 30, 2013 and 2012

Portfolio Insights: “A Bates College (a “College”) egy magán, koedukált, liberális művészeti főiskola, amely a Maine állambeli Lewistonban található. A College egyetemi, bentlakásos és egyéb szolgáltatásokat nyújt a mintegy 1750 fős, sokszínű hallgatói populáció számára.”

A mellékelt pénzügyi kimutatások az eredményszemléletű számvitel alapján és az Amerikai Egyesült Államokban általánosan elfogadott számviteli elvekkel összhangban készültek. A Főiskola tevékenységeit és nettó vagyonát három osztályban mutatja ki: korlátlan, átmenetileg korlátozott és tartósan korlátozott”. (Forrás)

A csapatunk, az Alapítványi Alapok Szövetsége (EFA) és az Endowments.com az első számú közösség és a leglátogatottabb weboldal, amely az alapítványi alapokkal foglalkozó szakembereknek szól. Alapítványi alapoknak nyújtunk buy-side társbefektetési és közvetlen befektetési ügyletkötési szolgáltatásokat, kihelyezett befektetési vezető kiválasztási segítséget, valamint Endowment 500 kutatásokat és Endowment adatbázis megoldásokat is biztosítunk.

Top Bates College Endowment Fund Headlines:

1) A Bates College alapítványi alapja 231 millió dollárra nőtt, nagyrészt a közel 20 százalékos befektetési hozamnak köszönhetően. A felsőoktatási elemzők a kétszámjegyű aránynövekedés nagy részét a részvénypiacnak tulajdonítják, amely egészen az elmúlt hónapokig fellendülőben volt.

“Sok-sok jel van, amely egy erős alapítványi tőkéből indul ki” – mondta William Jarvis. Ő a Commonfund Institute ügyvezető igazgatója, amely becslések szerint az alapítványok jellemzően a főiskolák működési bevételeinek több mint 10%-át teszik ki, a pénzt a pénzügyi támogatástól kezdve a sportpályákig mindenre használják. (Forrás)

2) A Bates College egy liberális művészeti főiskola, amely az aktív elkötelezettség elvét vallja. A Batest 1855-ben alapították maine-i abolicionisták, és a Bates végzősei között mindig is sokféle faji, etnikai és vallási háttérrel rendelkező férfiak és nők voltak. Ma a főiskolának mintegy 1700 hallgatója van. Az alapítvány forrásokat biztosít a Bates College és annak tudományos és adminisztratív vezetése számára. (Forrás)

3) 2008-ban az UMaine és a Bates College volt az első két intézmény Maine államban, amely megkapta a Carnegie Community Engagement Classification minősítést. A 2015-ös átminősítés 2025-ig érvényes.

Most öt maine-i főiskola és egyetem – az UMaine, a Bates, a Saint Joseph’s College, a Unity College és a University of Maine at Machias – szerepel azon 361 intézmény között országszerte, amelyek elnyerték a Carnegie Alapítvány közösségi elkötelezettségi besorolását. (Forrás)

4) A Bates College Investment Club (BCIC) célja, hogy maximalizálja a részvényekből (törzsrészvényekből vagy elsőbbségi részvényekből) és fix kamatozású értékpapírokból – beleértve a részvényekké átváltható értékpapírokat is – álló diverzifikált portfólió tőkenövekedését. Míg a cél minden tanévben a széles piaci átlagok, például az S&P 500 és a NYSE Composite meghaladása, a minimális cél a portfólió értékének növelése, a BCIC alapszabálya által a Bates College pénzügyi támogatási programjának támogatására előírt éves hozzájárulás levonásával. (Forrás)

5) A Bates College olyan befogadó közösség, amelynek tagjai mélyen törődnek az eszmék és elvek szigorú, kihívásokkal teli és kifizetődő életével, és értékelik ezek cseréjét és vizsgálatát. A Bates segít a diákoknak felfedezni erősségeiket, megvizsgálni megkérdőjelezhetetlen feltételezéseiket, és értelmes hatást gyakorolni az egyetemen töltött évek alatt és az alumni életük során. (Forrás)