Ha egy elhunyt személy hagyatéka nem ruházható át a louisianai öröklés egyik alternatívájával, akkor Louisianában bírósági öröklési eljárást kell indítani. Szerencsére a louisianai öröklési eljárás nem olyan bonyolult, mint néhány más államban a hagyatéki eljárás.

A legtöbb louisianai öröklési eljárás két kategória egyikébe sorolható: Öröklés adminisztráció nélkül és öröklés teljes adminisztrációval. Mindkét kategórián belül lehetnek bizonyos eltérések, attól függően, hogy az örökhagyó rendelkezett-e végrendelettel, és hogy rendelkezésre áll-e független ügyintézés.

Üröklés ügyintézés nélkül (egyszerű birtokbaadás)

A louisianai öröklés leggyakoribb formája az ügyintézés nélküli öröklés (néha “egyszerű birtokbaadásnak” is nevezik). Ebben az öröklési típusban nem jelölnek ki öröklési képviselőt (más néven személyes képviselőt vagy végrehajtót), és nincs szükség adminisztrációra. Miután a hagyatékot a bírósághoz benyújtották, az örökösödési ügyvéd megszerez egy birtokbaadási határozatot, amely átruházza az örökhagyó vagyonának tulajdonjogát.

Mikor van lehetőség adminisztráció nélküli öröklésre:

Ha az örökhagyónak volt érvényes végrendelete, a hagyatékot végrendeleti hagyatéknak nevezik. A végrendeleti hagyaték esetében nincs szükség hivatalos végelszámolásra, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

  • A végrendeletben megnevezett valamennyi személy (ezt a személycsoportot nevezzük örökhagyóknak) vagy cselekvőképes, vagy jogosult jogi képviselőjük útján jár el;
  • Minden cselekvőképes általános és egyetemes örökhagyó (azok, akik az összes konkrét ajándék kifizetése után örökölnek) feltétel nélkül elfogadja az öröklést; és
  • Az öröklés hitelezői közül senki sem követelte a végelszámolást.

Ha a hagyaték megfelel az adminisztráció nélküli öröklés feltételeinek, a louisianai örökösödési ügyvéd elkészíti a hagyaték megnyitásához szükséges beadványokat. Ezek a beadványok jellemzően tartalmazni fog egy Affidavit of Death, Jurisdiction, and Heirship, egy Sworn Detailed Descriptive List, és egy Petition for Probate of Testament (akár olográfiai vagy törvényes), Petition for Possession, valamint az egyéb szükséges dokumentumok, hogy az örökhagyók birtokába az örökhagyó vagyonát. Az örökösödési ügyvéd ezután részt vehet egy meghallgatáson, és megszerezheti a birtoklásról szóló ítéletet.

A végintézkedés nélküli öröklés esetén nem jelölnek ki végrehajtót (örökösödési képviselőt). Emiatt nincs szükség arra, hogy az öröklési képviselő mint olyan csatlakozzon a kérelemhez. Ha azonban a végrendelet megnevezett valakit öröklési képviselőnek, akkor neki is csatlakoznia kell a kérelemhez, mielőtt a bíróság ex parte ítéletet hozna.

A gondnokság nélküli öröklésben a kérelmezők közül legalább az egyiknek alá kell írnia egy igazolást. Gyakorlati szempontból a louisianai örökösödési ügyvéd általában az összes hátramaradó örökhagyót felkéri az igazolás aláírására. Ez azt bizonyítja a bíróságnak, hogy mindenki egyetért, és védi a végrendeletben megnevezett örökösödési képviselőt.

Mikor van lehetőség adminisztráció nélküli öröklésre: Végintézkedés nélküli hagyaték

Ha az örökhagyó végrendelet nélkül halt meg, akkor azt mondják, hogy végintézkedés nélkül halt meg, és a hagyatéki vagyontárgyakat a louisianai végintézkedési törvények szerint kell felosztani. Ebben az esetben nem szükséges a hagyaték teljes körű kezelése, ha az öröklés “viszonylag adósságmentes”, és minden szükséges fél kéri, hogy az öröklés ne legyen kezelés nélküli.

Az öröklés “viszonylag adósságmentes”, ha az egyetlen adósság a kezelés költségei, a jelzálogok, amelyeket aktuálisan fizetnek, és “az örökhagyó adósságai kicsik az öröklés vagyonához képest.”

A gondnokság nélküli öröklés esetén a következő feleknek kell aláírniuk a kérelmet:

  1. A mentálisan cselekvőképes örökösök mindegyike, ha feltétel nélkül elfogadják; VAGY
  2. A cselekvőképtelen örökösök törvényes képviselője, ha valamennyi örökös cselekvőképtelen; VAGY
  3. A túlélő házastárs az örökhagyóval közös háztartásban, ha valamennyi örökös cselekvőképtelen, és néhány vagy valamennyi örökös számára nem jelöltek ki törvényes képviselőt. Ebben a forgatókönyvben a bíróság elismerheti, hogy a közös háztartásban élő túlélő házastárs jogosult az összes közös vagyon birtoklására.
Megjegyzés: Ha valamennyi örökös cselekvőképes, mindannyiuknak csatlakozniuk kell a kérelemhez. Ha az örökösök közül néhányan cselekvőképtelenek, a kérelemben meg kell jelölni, hogy mely örökösök cselekvőképesek és melyek a cselekvőképtelenek. Gyakorlati szempontból az örökösödési ügyvéd általában megköveteli, hogy az igazolást minden cselekvőképes örökös, a házastárs és bármely cselekvőképtelen örökös törvényes képviselője írja alá.

Figyelem: New Orleans-i öröklési ügyek

Ha az adminisztráció nélküli öröklés a louisianai New Orleansban (vagy máshol Orleans Parishben) található ingatlanra vonatkozik, a louisianai öröklési ügyvédnek az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül be kell nyújtania a birtoklásról szóló ítélet egy példányát az Orleans Parish-i értékbecslőhöz.

Öröklés teljes adminisztrációval

Ha a hagyaték nem felel meg az adminisztráció nélküli öröklés feltételeinek, akkor teljes adminisztrációval történő öröklésre van szükség. Erre általában a következő körülmények között van szükség:

  • Kérdés merül fel az örökhagyó végrendeletének érvényességével kapcsolatban;
  • Az örökhagyó örököseinek kiléte nem világos vagy nem található meg, vagy nem világos, hogy közülük kik jogosultak az örökhagyó vagyonára;
  • Kérdés merül fel a hagyaték fizetőképességével kapcsolatban;
  • Vagyontárgyakat kell értékesíteni az öröklési eljáráson belül a hitelezők kifizetése érdekében;
  • A kényszerű örökös azt állítja, hogy nem kapta meg a törvény szerint őt megillető vagyontárgyakat; vagy
  • Az örökléssel kapcsolatban egyéb viták merülnek fel.

A teljes vagyonkezeléssel történő öröklés esetén a bíróság öröklési képviselőt nevez ki az öröklés képviseletére és a fennálló kérdések rendezésére. Az öröklési képviselő felelős a hagyaték teljes körű kezeléséért is (lásd a Louisiana Estate Administration című fejezetünket).

Mihelyt minden kérdést megoldottak és a hagyatékot kezelik, az öröklési képviselő javaslatot tesz a bíróságnak a felosztásra egy Tableau of Distribution néven ismert dokumentum benyújtásával. Ha mindenki egyetért a felosztási táblázattal, a bíró egy homologizációnak nevezett eljárás keretében jóváhagyja azt, és elrendeli a vagyon megfelelő felosztását.

A teljes körű igazgatással történő öröklés a louisianai jog szerinti öröklés legösszetettebb formája. Ennek eredményeként az ügyvédi díjak és az adminisztrációs költségek általában magasabbak a teljes adminisztrációval történő öröklés esetén.