Epizoda začíná tím, že Caroline (Candice Accola) pláče nad Stefanovým (Paul Wesley) mrtvým tělem na koleji Whitmore, zatímco Damon (Ian Somerhalder) a Elena (Nina Dobrev) přijíždějí. Stefan je pozoruje z druhé strany, zatímco ho začnou vytahovat z existence, protože druhá strana se stále rozpadá. Snaží se udržet a objeví se Lexi (Arielle Kebbel), která ho zachrání.

Damon se setká s Bonnie (Kat Graham) a je rozzuřený, když se dozví, že ztratili jediného cestovatele, který jim mohl pomoci s kouzlem, a řekne jí, aby našla jinou cestu, protože jeho bratr je na Druhé straně spolu s dalšími lidmi, na kterých jim všem záleží, jako je Alaric (Matthew Davis), a její babička Sheila (Jasmine Guy). Objevuje se Enzo (Michael Malarkey) s novým plánem, který vyžaduje čarodějnici.

Liv (Penelope Mitchell) a Luke (Chris Brochu) se snaží dostat co nejdál, aby se zachránili, avšak uprostřed silnice se objeví Elena, která donutí Luka zastavit auto, zatímco Caroline stojí za autem. Vystoupí a Elena jim oznámí, že Stefan je mrtvý a kouzlo se zastavilo, nicméně potřebují jejich pomoc, aby ho přivedli zpět. Liv řekne, že je lepší, když je jeden z dvojníků mrtvý, aby mohli všichni žít, a Elena vysvětlí, že pokud Stefana přivedou zpět, zabijí pocestné. Liv stále nechce pomoci, a tak Caroline zlomí Lukovi vaz a pošle ho na druhou stranu. Liv, která nemá jinou možnost, souhlasí, že jim pomůže. Enzo mezitím vezme Bonnie na schůzku s cestovatelem (Silasem), který je naučí kouzlo, ale pomůže jim jen tehdy, když ho také oživí.

Zpět v Mystic Falls pomáhá Liz (Marguerite MacIntyre) evakuovat město, zatímco Markos (Raffi Barsoumian) je pozoruje. Vysvětluje jí, že se nebojí Damona ani Stefana, kteří přijdou město zachránit, jednoduše proto, že nemohou překročit hranici, kde začíná kouzlo. Na důkaz svých slov využije Juliana (Tylera) (Michael Trevino), aby jí ukázal, co se stane s jakoukoli nadpřirozenou bytostí, pokud se pokusí vstoupit do města. Zatlačí Juliana do hranic kouzla a ten nejprve ztratí svou vlkodlačí povahu, pak upíří a vrátí se do posledního stavu, v jakém byl jako člověk, tedy mrtvý. Tylerův duch se zjeví Bonnie a projde skrze ni na Druhou stranu, ne však dříve, než mu řekne, že ho mohou přivést zpět.

Damon vysvětlí, že pro svůj plán přivést všechny blízké zpět budou muset zabít mnoho poutníků, aby mohli projít skrze Bonnie a jejich přátelé se skrze ni mohli vrátit, jako to udělal Markos. Liz bude muset shromáždit všechny cestovatele na jednom místě. Matt (Zach Roerig) a Jeremy (Steven R. McQueen) způsobí únik plynu, vydají se z města a pak nějakým způsobem odpálí místo, kde jsou cestovatelé shromážděni. Zároveň Liv spustí kouzlo vzkříšení. Jeremy se obává, co se stane s Bonnie, až se vše dá do pohybu, ale Bonnie ho uklidňuje, že vše bude v pořádku.

Stefan a Lexi mezitím zajdou do Grillu a dohánějí novinky. Ona ho upozorní na Caroline a na to, co k němu cítí, ale Stefan trvá na tom, že jsou přátelé. Liz a Markos vejdou do Grillu a slyší, jak se spolu baví. Stefan si uvědomí, že Liz se snaží shromáždit cestující na jednom místě, a dojde mu, že jeho přátelé něco plánují.

Damon řekne Eleně poslední část plánu, kdy někdo musí spustit výbuch, a že to bude on. Elena se mu to snaží rozmluvit, protože je to sebevražedná mise, ale Damon ji požádá, aby respektovala jeho rozhodnutí, a slíbí, že se vrátí s ostatními z Druhé strany.

Jeremy a Matt procházejí jeskyně pod městem a snaží se najít plynové potrubí. Liz úspěšně shromáždila pocestné v Grillu a snaží se najít způsob, jak odejít, než Markos zjistí, že se něco děje. Markos něco tuší, a tak Liz zůstane na skleničku, aby ho přesvědčila, že se nic neděje. Matt a Jeremy najdou plynové potrubí, přeruší ho, aby způsobili únik, a odejdou.

Bonnie čeká na Grams, aby jí mohla říct, že se má vrátit s ostatními. Objeví se Grams a řekne jí, že se nechce vrátit, protože našla svůj klid s vědomím, že pomohla Bonnie najít ten její a že není jediná, kdo se umí obětovat pro druhé. Obě se rozloučí a Grams odejde.

V sedm hodin večer začne Liv zpívat zaklínadlo, zatímco její bratr ji z druhé strany pozoruje a povzbuzuje ji. Liz je stále v Grillu s Markosem, který ji nepustí. Protože ví, že musí odejít, aby mohl být plán dokončen, předstírá, že cítí plyn, a vede Markose do skladu, aby to prozkoumal. Když se k ní otočí zády, aby zkontroloval, odkud únik pochází, uhodí ho a vzkáže Damonovi, aby začal. Markos se zvedne a zastaví ji, než odejde.

Damon je právě za hranicemi města, kde začíná kouzlo, když dostane Lizinu zprávu. Nasedne do auta, aby odjel do města, když se k němu připojí Elena a řekne mu, že pojede s ním. Damon se jí to snaží rozmluvit, ale Elena se už rozhodla a žádá ho, aby to respektoval, stejně jako ona respektovala jeho. Rozjedou se a ještě jako upírům se jim podaří narazit do Grillu a budova vybuchne. K Bonnie přistupují desítky cestovatelů, aby skrze ni prošli na druhou stranu, včetně Markose.

Elena a Damon najdou Bonnie, která jim řekne, aby skrze ni prošli na druhou stranu, našli svá těla a co nejrychleji se vrátili. Elena najde kromě svého těla i Alarica, který ji varuje, aby spěchala zpět za Bonnie, protože ji její bratr potřebuje a najde Damona. Damon se snaží pomoci uvězněné Liz v Grillu, kde ho najde Alaric a pomůže mu. Ostatní (Stefan, Tyler, Enzo a Lexi) se začnou shromažďovat vedle Bonnie připraveni dostat se z druhé strany.

Liv mezitím nepřestává zpívat a Luke si všimne, že kouzlo je na ni příliš silné a bolí ji. Spěchá k Bonnie, kde jsou všichni shromážděni, a říká jí, že to musí udělat hned, protože Liv je v nebezpečí. Stefan říká, že tam ještě všichni nejsou, ale Luke se dotkne Bonnie a projde. Běží k Liv a žádá ji, aby kouzlo zastavila, ale ona říká, že jim slíbila pomoc, a tak pokračuje.

Enzo už nechce čekat, a tak se také dotkne Bonnie, aby ožila, a Tyler ho následuje. Uvidí čekající Caroline a obejme ji, ale všimne si, že se cítí jinak. Pořeže se a uvědomí si, že se nehojí, což znamená, že už není hybrid. Bonnie se snaží přesvědčit Lexi a Stefana, aby přešli, než bude pozdě, ale oni chtějí počkat na Damona, Elenu a Alarica. Elena dorazí, ale nechce jít bez Damona, a tak se jí Bonnie dotkne a donutí ji projít. Bonnie se dlouho neudrží a spadne, přičemž ji Stefan zachytí; a projde.

Bonnie říká Lexi, aby také prošla, ale ta odmítá, protože vidí, že Bonnie je s každou procházející duší slabší. Říká, že raději počká, aby se jejímu nejlepšímu příteli vrátil bratr, než ona projde. Objeví se Markos a snaží se projít skrze Bonnie, ale Lexi ho zadrží na tak dlouho, aby ho zapomnění vysálo. Lexi si uvědomí, že Bonnie přitom umírá, a vzdá se svého místa kvůli Damonovi, aby Stefan dostal šanci získat svého bratra zpět, čímž také nechá sebe najít klid a odejde, než ji zapomnění dostane.

Damon a Alaric dorazí a Alaric projde jako první. Damon se ptá, kde je Elena, a Bonnie ho ujišťuje, že je v bezpečí. Luke zároveň nemůže nechat svou sestru zemřít a zaříkává kouzlo, které ji zastaví. Damon se snaží projít skrz Bonnie poté, co kouzlo přestalo působit, takže už nefunguje a zůstává uvězněn na druhé straně. Elena se zoufale snaží najít Liv, aby mohla kouzlo znovu spustit, ale Bonnie jí řekne, že už je pozdě, a Elena se zhroutí. Damon to sleduje a Bonnie je nechá o samotě, aby se rozloučili.

Bonnie volá Jeremymu, aby mu řekla, že se nikdy nemohla vrátit, a aby se s ním také rozloučila. Jeremy ji běží najít, zatímco Alaric najde Elenu plačící nad Damonem a obejme ji. Slyší Jeremyho křičet po Bonnie a snaží se k němu dostat. Stefan sedí s Caroline a je zničený po ztrátě Lexi i Damona. Ví, že Lexi musí být důvodem, proč se Markos nevrátil, a říká, že Damon je pryč, když teď měl všechno a byl šťastný. Caroline zůstává s ním, aby ho utěšila.

Epizoda končí tím, že se Bonnie a Damon drží za ruce a čekají, až je zapomnění vcucne.