Název: Bates College Investment Society Constitution

Assets Under Management: $449.9 Million (Source: Bates College on 8/6/2014)

Annual Report: Bates College Financial Statements 30. června 2013 a 2012

Portfolio Insights (Přehled portfolia): „Bates College (dále jen „College“) je soukromá koedukační vysoká škola svobodných umění se sídlem v Lewistonu ve státě Maine. The College poskytuje akademické, kolejní a další služby různorodé studentské populaci čítající přibližně 1 750 studentů.

Přiložená účetní závěrka byla sestavena na akruálním principu a v souladu s účetními zásadami obecně uznávanými ve Spojených státech amerických. Vysoká škola vykazuje své činnosti a čistá aktiva ve třech třídách: neomezené, dočasně omezené a trvale omezené.“ (Zdroj)

Náš tým, Asociace nadačních fondů (EFA) a Endowments.com, je komunitou č. 1 a nejnavštěvovanější webovou stránkou určenou profesionálům v oblasti nadačních fondů. Poskytujeme nadačním fondům služby v oblasti koinvestic na straně nákupu a přímých investičních transakcí, outsourcovanou pomoc při výběru investičního ředitele a také poskytujeme výzkum Endowment 500 a Endowment Database Solutions.

Top Bates College Endowment Fund Headlines:

1) Nadační fond Bates College vzrostl na 231 milionů dolarů, a to především díky investičnímu výnosu ve výši téměř 20 %. Vysokoškolští analytici připisují velkou část dvouciferného nárůstu míry akciovému trhu, který byl až do posledních měsíců na vzestupu.

„Existuje mnoho, mnoho signálů, které vycházejí z robustního nadačního fondu,“ řekl William Jarvis. Je výkonným ředitelem Commonfund Institute, který odhaduje, že nadační jmění obvykle tvoří více než 10 % provozních příjmů vysokých škol, peníze se používají na vše od finanční pomoci až po sportovní hřiště. (Zdroj)

2) Bates College je vysoká škola svobodných umění, která se řídí zásadou aktivního zapojení. Bates byla založena v roce 1855 mainskými abolicionisty a mezi absolventy Bates vždy byli muži a ženy z různých rasových, etnických a náboženských prostředí. V současné době má vysoká škola přibližně 1 700 studentů. Nadační fond poskytuje prostředky Bates College a jejímu akademickému a administrativnímu vedení. (Zdroj)

3) V roce 2008 byly UMaine a Bates College prvními dvěma institucemi v Maine, které získaly Carnegieho klasifikaci komunitní angažovanosti. Překlasifikace z roku 2015 platí do roku 2025.

Dnes patří pět vysokých škol a univerzit v Maine – UMaine, Bates, Saint Joseph’s College, Unity College a University of Maine at Machias – mezi 361 institucí v celé zemi, které získaly od Carnegieho nadace klasifikaci Community Engagement. (Zdroj)

4) Cílem Bates College Investment Club (BCIC) je maximalizovat kapitálové zhodnocení diverzifikovaného portfolia akcií (kmenových nebo prioritních) a cenných papírů s pevným výnosem, včetně cenných papírů převoditelných na akcie. Zatímco cílem je každý akademický rok překonat široké tržní průměry, jako je S&P 500 a NYSE Composite, minimálním cílem je zvýšit hodnotu portfolia po odečtení ročního příspěvku požadovaného ústavou BCIC na podporu programu finanční pomoci Bates College. (Zdroj)

5) Bates College je přívětivá komunita, jejíž členové se hluboce zajímají o přísný, náročný a obohacující život myšlenek a principů a váží si jejich výměny a zkoumání. Bates pomáhá studentům objevit jejich silné stránky, prozkoumat nezpochybnitelné předpoklady a smysluplně ovlivnit jejich život během let strávených na akademické půdě i během života absolventů. (Zdroj)