Hur man investerar i kobolt? Bästa aktier, ETF:er och mer

Vad är kobolt?

Kobolt har fångat många investerares intresse den senaste tiden eftersom den har många industriella tillämpningar. Men vad är kobolt egentligen? I grund och botten är kobolt en övergångsmetall och har den kemiska förkortningen Co och atomnummer 27. I sin renaste form har kobolt en silverblåaktig färg vilket är anledningen till att koboltsalter användes för att dekorera antika keramikporslin, men som en del investerare har insett har denna metall kommit långt och har nu många intressanta och innovativa tillämpningar.

Med framväxten av elbilar har litium-jon-batterier blivit en avgörande beståndsdel för de största biltillverkarna och kobolt är en av de viktigaste ingredienserna i dessa innovativa batterier. Dess höga smältpunkt och förmåga att behålla sin struktur vid riktigt höga temperaturer är det som förhindrar att dessa batterier överhettas och exploderar.

Ansträngningar har gjorts för att skapa koboltfria batterier men hittills har inga verkliga framsteg gjorts. År 2018 sa Elon Musk att han ville skapa batterier fria från kobolt eftersom det finns en hel del stigmatisering förknippad med det på grund av exploatering och barnarbete i Demokratiska republiken Kongo. Det har dock gått två år sedan det uttalandet och Tesla har precis låst sin framtida leverans av kobolt med Glencore. Och Tesla är inte den enda som gör detta, BMW gjorde samma sak förra året, detta kan vara ett tecken på att åtminstone på kort sikt verkar en pålitlig, socialt ansvarsfull och billig ersättare vara omöjlig.

Något att notera är att cirka 60 % av världens tillgång på kobolt kommer från Demokratiska republiken Kongo som på grund av kränkningar av de mänskliga rättigheterna blir alltmer flaggad.

Kobolt är användbart för mer än bara batterier, det används även som legeringselement för superlegeringar som delar av turbinmotorer och kobolt-60 används även för cancerbehandling i form av strålbehandling.

Så även om det finns en hel del kontroverser kring detta material kan detta också vara den bästa tiden att investera eftersom om efterfrågan fortsätter att öka på samma sätt som den har gjort under de senaste åren, så kommer koboltpriset definitivt att stiga eftersom tillgången är relativt begränsad. Vi har försökt att täcka grunderna i det här inlägget, men vi uppmuntrar dig att göra din egen forskning om du överväger en större finansiell och kommer att tillhandahålla ytterligare resurser i slutet av artikeln.

Hur investerar man i kobolt?

Om du redan har fattat ditt beslut och vill få exponering för detta otroliga material finns det tre huvudsakliga sätt att göra det, futures ETF:er och aktier.

Cobalt Futures (LME: CO)

Det första sättet är att köpa koboltfutures som för närvarande handlas på London Metal Exchange under ticker CO. De har handlats sedan 2015 och kontrakten sträcker sig över ett spann på 15 månader om du inte är bekant med hur terminskontrakt fungerar föreslår vi att du läser den här artikeln.

Köper du koboltfutures skulle du vara direkt exponerad för prisrörelserna för materialet. Att köpa terminer är lite mer riskfyllt eftersom aktier och ETF:er kan erbjuda mer diversifiering och säkerhet eftersom det skulle finnas människor bakom aktierna som försöker öka aktieägarnas förmögenhet och ETF:erna är diversifierade bland olika företag, men om du är säker på att koboltpriset kommer att stiga så är detta det bästa sättet att göra din satsning eftersom hela värdet på din position skulle bero på tillgång och efterfrågan på kobolt.

ETF:er

Nästa alternativ är börshandlade fonder (ETF:er) som ger exponering för kobolt, dessa instrument är i princip portföljer av värdepapper som handlas offentligt och värdet av din andel skulle bero på värdet av portföljen, de är ett bra sätt att lägga till exponering för kobolt utan att ta för stor risk, särskilt om ETF:n bara blir en del av en större diversifierad portfölj.

Amplify Advanced Battery Metals and Materials ETF (NYSEArca:BATT)

BATT är en ETF som förvaltas av proffs och som syftar till att ge investerare den bästa exponeringen mot alla material som är involverade i batteriprocessen, inklusive litium, nickel, mangan, grafit och naturligtvis kobolt. De investerar i börsnoterade aktier med anknytning till de nyss nämnda materialen, dessa aktier sträcker sig från gruvdrift och prospektering hela vägen till bearbetning och avancerad forskning om materialen. Några av de största positionerna är Lithium Americas Corp, Sumitomo Metal MNG, Umicore China, bland många andra. Portföljen är starkt investerad i litium med en vikt på 30 %, kobolt med 26 % och nickel som uppgår till 30 %.

Stocks

Ett annat sätt att exponera din portfölj för kobolt är genom att köpa de bästa koboltaktierna som vi presenterar i det här avsnittet

1.Glencore PLC (LSE: GLEN)

Glencore är en brittisk multinationell råvaru- och gruvkoncern och är helt enkelt den största producenten av kobolt i hela världen, vi nämnde tidigare dess kontrakt med jättar i branschen som Tesla, det har verksamhet i Demokratiska republiken Kongo, Australien, Kanada och Norge. Glencore PLC stod för 25 procent av världens koboltproduktion 2017. Det rankades 2015 på tionde plats på Fortune Global 500-listan över de största företagen.

2.Wheaton Precious Metal (NYSE: WPM)

Wheaton Precious Metals är en av de största ädelmetallerna i hela världen. Wheaton skapar värde för aktieägarna genom att ingå köpeavtal med högkvalitativa gruvor. Företaget har för närvarande avtal med 20 gruvor i drift och 9 avtal med projekt på utvecklingsstadiet. År 2021 kommer Wheaton att ha rätt till 42 % av koboltproduktionen från Voisey’s Bay-gruvan. Genom dessa avtal ger Wheaton en hävstångseffekt på ökningar i priset på ädelmetaller och ytterligare tillväxt när ett nytt förvärv av bäckar genomförs.

3.China Molybdenum (CMCLF)

China Molybdenum Co. Ltd är ett gemensamt företag som grundades av Kinas regering 2006. Det är noterat på Hong Kong-börsen och Shanghai-börsen. Företaget är främst inriktat på brytning och bearbetning av molybden, men de ägnar sig också åt volfram, koppar, niob och kobolt. De råkar också vara den näst största producenten av kobolt i världen och utvinner det huvudsakligen från Tenke Fungurume-projektet. Detta företag tillhandahåller både råmaterialet från Demokratiska republiken Kongo och avancerade raffineringsmöjligheter i Kina.

4.Vale (NYSE: VALE)

Vale är ett brasilianskt gruvföretag som nyligen har börjat intressera sig för kobolt. De är ett av de största gruvbolagen och är ledande inom produktion av järnmalm, pellets och nickel. Vale är för närvarande verksamt runt 27 länder och deras verksamhet sträcker sig längre än bara till gruvdrift eftersom de även är verksamma inom områden som logistik, kraft och ståltillverkning. Koboltinvesterare kommer att vara intresserade av dess avtal med Wheaton Precious Metals 2018 (tidigare nämnt på Wheaton-avsnittet) där Wheaton betalade 390 miljoner USD i förskott och kommer att göra ytterligare betalningar beroende på koboltspotpriset.

5. Conic Metals (TSVX:NKL.V)

Conic Metals är ett kanadensiskt företag som är verksamt inom metall- och gruvindustrin, de utgör det perfekta investeringsinstrumentet för batterimetaller eftersom de erbjuder exponering mot material som nickel, kobolt och andra nyckelkomponenter för batterierna i elfordon. Conic Metal som många andra i denna lista arbetar med ”streaming” vilket innebär att de sluter avtal om gruvornas produktion, mer specifikt föreslår Conic Metals att göra förskottsbetalningar plus löpande betalning i utbyte mot en fast procentsats av gruvornas framtida produktion.

6. Umicore China (UMICF)

Umicore är ett kinesiskt materialföretag som syftar till att dra nytta av megatrender inom resursområdet. Umicore har ett brett spektrum av verksamheter i sin portfölj men de är främst involverade i material och elektronik. Bland deras portfölj kan du hitta platina-tekniska material, galvaniseringsprodukter, återvinning av ädelmetaller och många andra. De har två intressanta produkter för dem som är intresserade av kobolt och elfordon: Cobalt & Specialty Materials och Rechargeable Battery Materials.

Ska man verkligen investera i kobolt?

Medans det finns många rubriker som överhypar kobolt är sanningen att åtminstone för tillfället verkar det vara här för att stanna, men flera ansträngningar görs för att hitta sätt att driva elfordon utan användning av kobolt detta beror främst på kränkningar av mänskliga rättigheter i Demokratiska republiken Kongo där det mesta av kobolten utvinns. Även om vissa rådgivare fortfarande är mycket optimistiska när det gäller kobolt är det viktigt att notera att kobolt inte har återhämtat sig från de priser det nådde 2018 och det är svårt att säga vilka koboltföretag som kommer att sluta med att dominera marknaden, så se till att göra din egen forskning och ta en välgrundad ställning.

Omedelbart lämnar jag dig med ett par artiklar så att du kan lära dig lite mer om kobolt:

Cobalt Investing News för att hålla kontakten med marknaderna

Uppsättning, fakta och egenskaper hos kobolt

Cobalt Institute: Historia om kobolt