Avsnittet börjar med Caroline (Candice Accola) som gråter över Stefans (Paul Wesley) döda kropp i Whitmore-boendet, medan Damon (Ian Somerhalder) och Elena (Nina Dobrev) anländer. Stefan ser dem från den andra sidan medan han börjar dras ut ur tillvaron, samtidigt som den andra sidan fortsätter att smulas sönder. Han försöker hålla ut och Lexi (Arielle Kebbel) dyker upp och räddar honom.

Damon möter Bonnie (Kat Graham) och blir rasande när han får veta att de förlorat den enda resenären som kunde hjälpa dem med trollformeln, och han säger till henne att hitta ett annat sätt eftersom hans bror är på andra sidan, tillsammans med andra människor som de alla bryr sig om, som Alaric (Matthew Davis) och hennes mormor, Sheila (Jasmine Guy). Enzo (Michael Malarkey) dyker upp med en ny plan som kräver en häxa.

Liv (Penelope Mitchell) och Luke (Chris Brochu) försöker ta sig så långt bort som möjligt för att rädda sig själva, men Elena dyker upp mitt på vägen och tvingar Luke att stanna bilen, medan Caroline står bakom bilen. De stiger ut och Elena informerar dem om att Stefan är död och att förtrollningen har upphört, men att de behöver deras hjälp för att få honom tillbaka. Liv säger att det är bättre att en av dubbelgångarna är död så att de alla kan leva, och Elena förklarar att om de för Stefan tillbaka kommer de att döda resenärerna. Liv vill fortfarande inte hjälpa till, så Caroline bryter Lukes nacke och skickar honom till andra sidan. Liv, som inte har något annat val, går med på att hjälpa dem. Under tiden tar Enzo med Bonnie för att träffa resenären (Silas) som kommer att lära dem trollformeln, men han kommer bara att hjälpa dem om de också för honom tillbaka till livet.

Tillbaka i Mystic Falls hjälper Liz (Marguerite MacIntyre) till med att evakuera staden medan Markos (Raffi Barsoumian) observerar. Han förklarar att han inte är rädd för att Damon eller Stefan ska komma för att rädda staden, helt enkelt för att de inte kan gå över gränsen där förtrollningen börjar. För att bevisa sin ståndpunkt använder han Julian (Tyler) (Michael Trevino) för att visa henne vad som kommer att hända med alla övernaturliga varelser om de försöker ta sig in i staden. De pressar Julian in i förtrollningens gränser och han förlorar först sin varulvsnatur, sedan sin vampyrnatur och återgår till det sista tillstånd han var som människa, död. Tylers ande visar sig för Bonnie och passerar genom henne till den andra sidan, inte förrän hon berättar för honom att de kan få honom tillbaka.

Damon förklarar att för att hans plan ska kunna få allas nära och kära tillbaka måste de döda många resenärer så att de kan passera genom Bonnie och deras vänner kan passera genom henne för att komma tillbaka, som Markos gjorde. Liz måste samla alla resenärer på ett ställe. Matt (Zach Roerig) och Jeremy (Steven R. McQueen) kommer att orsaka en gasläcka, bege sig ut ur staden och sedan på något sätt spränga platsen där resenärerna är samlade. Samtidigt kommer Liv att starta uppståndelsebesvärjelsen. Jeremy oroar sig för vad som kommer att hända med Bonnie när allt är i rörelse, men Bonnie försäkrar honom om att allt kommer att bli bra.

Under tiden går Stefan och Lexi till Grill och tar del av nyheter. Hon påpekar för honom om Caroline och hur hon känner för honom, men Stefan insisterar på att de är vänner. Liz och Markos går in på Grill och hör dem prata. Stefan inser att Liz försöker samla de resande på ett ställe och räknar ut att hans vänner planerar något.

Damon berättar för Elena den sista delen av planen där någon måste utlösa explosionen och att det kommer att bli han. Elena försöker prata honom ur det eftersom det är ett självmordsuppdrag, men Damon ber henne respektera hans val och lovar att han kommer tillbaka med de andra från den andra sidan.

Jeremy och Matt navigerar i grottorna under staden och försöker hitta gasledningen. Liz har framgångsrikt samlat resenärerna på Grill och försöker hitta ett sätt att åka innan Markos kommer på att något är på gång. Markos misstänker något, så Liz stannar kvar på en drink för att övertyga honom om att inget händer. Matt och Jeremy hittar gasledningen, bryter den för att orsaka läckan och de ger sig av.

Bonnie väntar på mormor så att hon kan säga åt henne att komma tillbaka med de andra. Grams verkar berätta för henne att hon inte vill gå tillbaka eftersom hon fann sin frid i vetskapen om att hon hjälpte Bonnie att finna sin och att hon inte är den enda som vet hur man offrar sig själv för andra. De två tar farväl och Grams går.

Vid 19.00 börjar Liv sjunga trollformeln medan hennes bror tittar på från andra sidan och uppmuntrar henne. Liz är fortfarande kvar vid grillen med Markos, som inte släpper henne. Eftersom hon vet att hon måste gå så att planen kan fullföljas låtsas hon lukta gas och hon leder Markos till förrådet för att undersöka saken. När han vänder ryggen till henne för att kontrollera var läckan kommer ifrån slår hon honom och meddelar Damon att han ska börja. Markos reser sig upp och stoppar henne innan hon går.

Damon är precis utanför stadsgränsen där förtrollningen börjar när han får Liz sms. Han sätter sig i bilen för att köra till staden, när Elena ansluter sig till honom och berättar att hon kommer att följa med honom. Damon försöker övertala henne, men Elena har gjort sitt val och hon ber honom att respektera det på samma sätt som hon respekterade hans. De åker iväg och de lyckas krascha in i Grill medan de fortfarande är vampyrer och byggnaden exploderar. Dussintals resenärer närmar sig Bonnie för att passera genom henne till den andra sidan, däribland Markos.

Elena och Damon hittar Bonnie som säger åt dem att passera genom henne till den andra sidan, hitta sina kroppar och komma tillbaka så fort de kan. Elena hittar sin kropp, förutom Alaric, som varnar henne för att skynda sig tillbaka till Bonnie eftersom hennes bror behöver henne och han kommer att hitta Damon. Damon försöker hjälpa en instängd Liz på The Grill, där Alaric hittar honom och hjälper honom. De andra (Stefan, Tyler, Enzo och Lexi) börjar samlas bredvid Bonnie redo att ta sig ut på andra sidan.

Under tiden fortsätter Liv att sjunga och Luke märker att förtrollningen är för mycket för henne och skadar henne. Han rusar till Bonnie där alla är samlade och säger till henne att de måste göra det nu eftersom Liv är i fara. Stefan säger att alla inte är kvar men Luke rör vid Bonnie och går igenom. Han springer till Liv och ber henne stoppa förtrollningen men hon säger att hon lovade att hjälpa dem så hon fortsätter.

Enzo vill inte vänta längre så han rör också vid Bonnie för att komma tillbaka till livet och Tyler följer efter honom. Han ser Caroline som väntar och han kramar om henne men han märker att han känner sig annorlunda. Han skär sig och han inser att han inte läker, vilket innebär att han inte längre är en hybrid. Bonnie försöker övertyga Lexi och Stefan att gå vidare innan det är för sent men de vill vänta på Damon, Elena och Alaric. Elena anländer men hon vill inte gå utan Damon så Bonnie rör vid henne och tvingar henne att gå igenom. Bonnie kan inte hålla ut länge och hon faller, Stefan fångar henne och han går igenom.

Bonnie säger till Lexi att hon också ska gå igenom, men hon vägrar eftersom hon ser att Bonnie blir svagare för varje själ som passerar. Hon säger att hon föredrar att vänta så att hennes bästa vän får tillbaka sin bror innan hon passerar. Markos dyker upp och försöker passera genom Bonnie men Lexi håller honom tillbaka tillräckligt länge för att glömskan ska kunna suga bort honom. Lexi inser att Bonnie dör i processen och gav upp sin plats för Damon så att Stefan får en chans att få sin bror tillbaka, därmed låter hon också sig själv finna frid och lämna innan glömskan tar henne.

Damon och Alaric anländer och Alaric går igenom först. Damon frågar var Elena är och Bonnie försäkrar honom att hon är i säkerhet. Samtidigt kan Luke inte låta sin syster dö och han sjunger en besvärjelse som får henne att sluta. Damon försöker passera genom Bonnie efter att förtrollningen har upphört så att den inte längre fungerar, vilket gör att han är fast i den andra sidan. Elena försöker desperat hitta Liv så att hon kan starta förtrollningen igen, men Bonnie säger till henne att det är för sent och Elena kollapsar. Damon ser på och Bonnie lämnar dem ensamma för att ta farväl.

Bonnie ringer Jeremy för att berätta för honom att det aldrig fanns ett sätt för henne att komma tillbaka och för att också ta farväl. Jeremy springer för att hitta henne medan Alaric hittar Elena som gråter över Damon och kramar henne. De hör Jeremy skrika efter Bonnie och de försöker ta sig till honom. Stefan sitter med Caroline och är förkrossad efter att ha förlorat både Lexi och Damon. Han vet att Lexi måste vara anledningen till att Markos inte kom tillbaka och säger att Damon är borta nu när han hade allt och var lycklig. Caroline stannar hos honom för att trösta honom.

Avsnittet slutar med Bonnie och Damon som håller varandra i handen och väntar på att glömskan ska suga upp dem.