På QuickBooks Connect Toronto blev en sak snabbt klar: redovisningsexperter älskar tips om hur de kan använda sitt bokföringsprogram. Det var inte bara alla platser som var fyllda på måndagsmorgonens session om QuickBooks Online Accountant, utan det var även kö till dörren.

Den populära sessionen leddes av Dawne Leaney Davidson och Tiffany Stewart. Davidson och Stewart är medadministratörer av det blomstrande Facebook-communityt QB-HQ och älskar att stödja ProAdvisors, revisorer och bokhållare som använder QuickBooks. Deras mål den dagen var att dela med sig av några mindre kända funktioner i QuickBooks Online Accountant (QBOA) – och deltagarna kunde uppenbarligen inte vänta på att få höra om dem.

Här är deras bästa tips för att få ut det mesta av QBOA.

(Obs: Den här sessionen var anpassad för kanadensiska QBOA-användare. Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga i andra versioner av QBOA.)

Klientöversikt

Fliken Klientöversikt är en flik som endast är avsedd för revisorer och som visas inuti en klients QuickBooks Online (QBO)-fil. Den ger dig en sammanfattning av klientens ekonomiska situation, inklusive företagsinställningar, bankaktiviteter, vanliga problem och anslutna appar. För nya kunder kan den här praktiska översikten ge dig bättre insikt i vilken prissättning du bör ta ut.

Säger Davidson: ”Det här är ett riktigt bra verktyg om du har ett möte med en klient och du inte är säker på om du ska ta dem, och de säger: ”Ja, vår bokföring är verkligen ren!””

Delade dokument

Davidson och Stewart älskar den här funktionen, men en snabb publikundersökning avslöjade att många deltagare ännu inte hade provat den. I QBOA kan du begära dokument (t.ex. kontoutdrag eller bokslutsmaterial) från din kund via en säker portal. När din klient har laddat upp filerna kan du enkelt visa alla dina delade dokument på en och samma flik. Hurra för inga fler e-postmeddelanden!

Fliken Team

Fliken Team i QBOA är din enda kontaktpunkt för allt som rör teamet. Du kan enkelt lägga till eller ta bort användare samt hantera varje användares åtkomst till företagets administration och böcker.

Fliken ProAdvisor

Fliken ProAdvisor i QBOA innehåller som väntat en mängd användbar information. Visa din ProAdvisor-nivå och kontaktinformation för din Intuit-konsult, ladda ner dina certifieringsmärken och få tillgång till resurser och utbildningsmoduler. Du kan också hålla dig informerad om kommande produktuppdateringar, vilket är viktigt för att hålla dina kunder uppdaterade – ”för annars kommer en del av dem att säga ’vad hände just nu?'”, råder Davidson.

Fliken Arbete

Fliken Arbete är QBOA:s inbyggda verktyg för hantering av praktiken, vilket gör det möjligt för användarna att hantera alla sina uppgifter på ett och samma ställe. Men när Stewart frågade publiken om de använde det var svaren blandade. Flera deltagare sa att de hade försökt tidigare men tyckte att det var för frustrerande.

Troligtvis fortsätter verktyget att utvecklas. Stewart sade: ”För Rich Preece är detta ett av hans barn och det har utvecklats med stormsteg sedan han först introducerade det för några år sedan”. Användarna har nu nya alternativ för att skapa och hantera arbetsflödesmallar – så det kan vara dags att ge fliken Arbete en ny chans.

Fliken Skattedeklarationer

Efter ett och ett halvt år i betaversion är fliken Skattedeklarationer i QBOA nu tillgänglig för allmänt bruk. Sa Stewart till publiken: ”Vem förbereder skatter? Ni måste bli glada över det här!” Denna funktion gör det möjligt för kanadensiska användare att e-fila T2 direkt till Canada Revenue Agency. Användare kan också anmäla sig till en betaversion som gör det möjligt för dem att e-filma T1:s.

Apps-fliken

Davidson och Stewart är båda stora fans av att förbättra QBO-upplevelsen genom integrerade appar. ”Vi har kunder med mycket specifika behov och QBO passar inte alltid perfekt – men chansen är stor att det finns en app som löser problemet”, förklarar Davidson. Stewart tillade att hon har 17 appar kopplade till QBOA: ”Jag kan ha ett problem”. Som tur är kan användarna under fliken Appar i QBOA enkelt hitta och hantera appar för både klienter och den egna firman.

Redovisningsverktyg

Rullgardinsmenyn Redovisningsverktyg ger QBOA-användare bekväm tillgång till en mängd olika verktyg och genvägar. (”Det här är den roliga delen!” säger Stewart.) Några av Davidsons och Stewarts favoriter är Close Books (som är ganska självförklarande), Reports Tools och Workpapers.

Med Reports Tools kan användarna ställa in ett standarddatumintervall för alla rapporter och verktyg, i stället för att de öppnas med klientens standardinställningar. Det var uppenbart att den här funktionen kommer att vara en spelförändring för publiken; Stewarts demonstration möttes av många applåder.

Men Workpapers-funktionen snabbar upp justeringen vid årsskiftet för kanadensiska QBOA-användare. Lägg till anteckningar och bilagor för varje kund, gör flera justeringar i böckerna och spara allt arbete i kundfilen. Generera sedan en skattedeklaration med ett enda klick.

Och där har du det: en insiderguide till några (inte så) dolda pärlor i QBOA. Testa dem själv, eller gå till QB-HQ för att dela dina egna tips med QuickBooks-communityt!

Vill du ha mer innehåll från #QBConnect? Kolla in vår fullständiga rapportering om QuickBooks Connect Toronto 2018!