Namn: Bates College Investment Society Constitution

Förvaltat kapital: 449,9 miljoner dollar (Källa: Bates College 2014-08-06)

Årsrapport: Bates College Financial Statements June 30, 2013 and 2012

Portfolio Insights: ”Bates College (”College”) är ett privat, sameskolande, liberal arts college som ligger i Lewiston, Maine. College tillhandahåller akademiska, bostadsrelaterade och andra tjänster till en mångsidig studentpopulation på cirka 1 750 personer.

De bifogade finansiella rapporterna har utarbetats enligt periodiserad redovisning och i enlighet med redovisningsprinciper som är allmänt accepterade i USA. College visar sin verksamhet och sina nettotillgångar i tre klasser: obegränsade, tillfälligt bundna och permanent bundna.” (Källa)

Vårt team, Endowment Fund Association (EFA) och Endowments.com är den främsta gemenskapen och den mest besökta webbplatsen för yrkesverksamma inom kapitalfonder. Vi förser donationsfonder med buy-side co-investment och direktinvesteringsaffärs originationstjänster, outsourcad hjälp med val av Chief Investment Officer och tillhandahåller även Endowment 500 research och Endowment Database Solutions.

Top Bates College Endowment Fund Headlines:

1) Bates Colleges donationsfond växte till 231 miljoner dollar, till stor del tack vare en investeringsavkastning på nästan 20 procent. Analytiker inom högre utbildning krediterar en stor del av de tvåsiffriga räntehöjningarna till en aktiemarknad som fram till de senaste månaderna var på uppgång.

”Det finns många, många signaler som går ut från en robust kapitalförsäkring”, säger William Jarvis. Han är verkställande direktör för Commonfund Institute, som uppskattar att donationer vanligtvis står för mer än 10 % av rörelseintäkterna på högskolor, pengar som används till allt från finansiellt stöd till idrottsplatser. (Källa)

2) Bates College är en liberal arts college som är dedikerad till principen om aktivt engagemang. Bates grundades 1855 av abolitionister från Maine, och bland Bates studenter har det alltid funnits män och kvinnor med olika rasmässiga, etniska och religiösa bakgrunder. I dag har högskolan cirka 1 700 studenter. Stiftelsen ger resurser till Bates College och dess akademiska och administrativa ledarskap. (Källa)

3) År 2008 var UMaine och Bates College de två första institutionerna i Maine som fick Carnegie Community Engagement Classification. Omklassificeringen 2015 gäller fram till 2025.

I dag är fem högskolor och universitet i Maine – UMaine, Bates, Saint Joseph’s College, Unity College och University of Maine at Machias – bland de 361 institutioner i hela landet som har uppnått Community Engagement Classification från Carnegie Foundation. (Källa)

4) Målet för Bates College Investment Club (BCIC) är att maximera kapitaltillväxten i en diversifierad portfölj av aktier (stamaktier eller preferensaktier) och räntebärande värdepapper, inklusive sådana som kan konverteras till aktier. Även om målet varje akademiskt år är att överträffa de breda marknadsgenomsnitten, t.ex. S&P 500 och NYSE Composite, är minimimålet att öka portföljens värde, exklusive det årliga bidrag som krävs enligt BCIC:s stadgar till stöd för Bates Colleges ekonomiska stödprogram. (Källa)

5) Bates College är en välkomnande gemenskap vars medlemmar bryr sig djupt om det rigorösa, utmanande och givande livet med idéer och principer och värdesätter utbyte och granskning av dem. Bates hjälper studenterna att upptäcka sina styrkor, undersöka oomtvistade antaganden och göra en meningsfull insats under sina år på campus och under hela livet som alumni. (Källa)