O episódio começa com Caroline (Candice Accola) chorando sobre o cadáver de Stefan (Paul Wesley) no dormitório de Whitmore, enquanto Damon (Ian Somerhalder) e Elena (Nina Dobrev) chegam. Stefan observa-os do outro lado enquanto começa a ser puxado da existência, enquanto o outro lado continua a desmoronar-se. Ele tenta se segurar e Lexi (Arielle Kebbel) aparece, salvando-o.

Damon conhece Bonnie (Kat Graham) e fica furioso quando descobre que eles perderam a única viajante que poderia ajudá-los com o feitiço, e diz a ela para encontrar outro caminho porque seu irmão está no Outro Lado, junto com outras pessoas de quem todos gostam, como Alaric (Matthew Davis), e sua avó, Sheila (Jasmine Guy). Enzo (Michael Malarkey) aparece com um novo plano, que requer uma bruxa.

Liv (Penelope Mitchell) e Luke (Chris Brochu) tentam chegar o mais longe que podem para se salvar, no entanto Elena aparece no meio da estrada forçando Luke a parar o carro, enquanto Caroline fica atrás do carro. Eles saem e Elena os informa que Stefan está morto, e o feitiço parou, mas eles precisam da ajuda deles para trazê-lo de volta. Liv diz que é melhor que um dos doppelgangers esteja morto para que todos eles possam viver, e Elena explica que se eles trouxerem Stefan de volta, eles matarão os viajantes. Liv ainda não quer ajudar, então Caroline estala o pescoço de Luke, mandando-o para o outro lado. Liv, não tendo outra escolha, concorda em ajudá-los. Enquanto isso, Enzo leva Bonnie para conhecer o viajante (Silas) que lhes ensinará o feitiço, mas ele só ajudará se eles o ressuscitarem também.

Back in Mystic Falls, Liz (Marguerite MacIntyre) ajuda a evacuar a cidade enquanto Markos (Raffi Barsoumian) observa. Ele explica que não tem medo de Damon ou Stefan virem para salvar a cidade, simplesmente porque eles não podem cruzar a linha onde o feitiço começa. Para provar seu ponto de vista, ele usa Julian (Tyler) (Michael Trevino), para mostrar a ela o que vai acontecer com qualquer criatura sobrenatural se eles tentarem entrar na cidade. Eles empurram Julian para os limites do feitiço e ele primeiro perde sua natureza de lobisomem, depois o vampiro e retorna ao último estado em que ele estava como humano, morto. O espírito de Tyler aparece para Bonnie e passa através dela para o Outro Lado, não antes de ela lhe dizer que eles podem trazê-lo de volta.

Damon explica que para o seu plano de trazer os entes queridos de todos de volta, eles terão que matar muitos viajantes para que eles possam passar por Bonnie e seus amigos possam passar por ela para voltar, como Markos fez. Liz terá que reunir todos os viajantes em um só lugar. Matt (Zach Roerig) e Jeremy (Steven R. McQueen) vão causar uma fuga de gás, sair da cidade e depois, de alguma forma, explodirão o lugar onde os viajantes estão reunidos. Ao mesmo tempo, Liv iniciará o feitiço da ressurreição. Jeremy se preocupa com o que acontecerá com Bonnie quando tudo estiver em movimento, mas Bonnie lhe assegura que tudo ficará bem.

Enquanto isso, Stefan e Lexi vão ao Grill e põem as notícias em dia. Ela aponta para ele sobre Caroline e o que ela sente por ele, mas Stefan insiste que eles são amigos. Liz e Markos entram no Grill e os ouvem falar. Stefan percebe que Liz está tentando reunir os viajantes em um lugar e descobre que seus amigos estão planejando algo.

Damon diz a Elena a última parte do plano onde alguém tem que desencadear a explosão e que será ele. Elena tenta dissuadi-lo porque é uma missão suicida, mas Damon pede a ela que respeite sua escolha e promete que ele voltará com os outros do Outro Lado.

Jeremy e Matt navegam pelas cavernas sob a cidade, tentando encontrar a linha de gás. Liz reuniu com sucesso os viajantes no Grill e tenta encontrar uma maneira de sair antes que Markos descubra que algo está acontecendo. Markos suspeita de algo, então Liz fica para uma bebida para convencê-lo de que nada está acontecendo. Matt e Jeremy encontram o tubo de gás, quebram-no para causar a fuga e saem.

Bonnie espera pela avó para que ela possa dizer-lhe para voltar com os outros. A avó parece dizer-lhe que não quer voltar porque encontrou a sua paz sabendo que ajudou a Bonnie a encontrar a dela e que não é a única a saber sacrificar-se pelos outros. As duas despedem-se e a avó vai embora.

Às 19h, Liv começa a entoar o feitiço enquanto o irmão observa do outro lado, encorajando-a. Liz ainda está no Grill com Markos, que não a deixa ir. Sabendo que ela tem que sair para que o plano possa ser concluído, ela finge cheirar gás e leva Markos ao depósito para investigar. Quando ele vira as costas para ela para verificar de onde vem o vazamento, ela o atinge e envia mensagens a Damon para começar. Markos se levanta e a pára antes dela sair.

Damon está bem fora dos limites da cidade onde o feitiço começa quando ele recebe o texto de Liz. Ele entra no carro para dirigir até a cidade, quando Elena se junta a ele e lhe diz que irá com ele. Damon tenta dissuadi-la, mas Elena fez sua escolha e ela pede que ele a respeite como respeitou a dele. Eles decolam e conseguem chocar com o Grill enquanto ainda são vampiros e o prédio explode. Dezenas de viajantes se aproximam de Bonnie para passar por ela para o outro lado, incluindo Markos.

Elena e Damon encontram Bonnie, que lhes diz para passar por ela para o Outro Lado, encontrar seus corpos e voltar o mais rápido que puderem. Elena encontra seu corpo, além de Alaric, que a avisa para correr de volta para Bonnie porque seu irmão precisa dela, e ele vai encontrar Damon. Damon tenta ajudar uma Liz presa no The Grill, onde Alaric o encontra e ajuda. Os outros (Stefan, Tyler, Enzo e Lexi) começam a se reunir ao lado de Bonnie prontos para sair do outro lado.

Meanwhile, Liv continua cantando e Luke nota que o feitiço é demais para ela e está machucando-a. Ele corre para Bonnie onde todos estão reunidos e diz a ela que tem que fazer isso agora porque Liv está em perigo. Stefan diz que nem todos ainda estão lá mas Luke toca em Bonnie e passa por ela. Ele corre para Liv e pede para ela parar o feitiço, mas ela diz que prometeu ajudá-los, então ela continua.

Enzo não quer esperar mais, então ele também toca Bonnie para voltar à vida, e Tyler o segue. Ele vê Caroline esperando e ele a abraça, mas percebe que se sente diferente. Ele se corta e percebe que não está curando, o que significa que ele não é mais um híbrido. Bonnie tenta convencer Lexi e Stefan a passar antes que seja tarde demais, mas eles querem esperar por Damon, Elena e Alaric. Elena chega, mas não quer ir sem Damon, então Bonnie toca nela forçando-a a passar. Bonnie não consegue segurar por muito tempo e cai, com Stefan pegando-a; e ele passa.

Bonnie diz a Lexi para passar também, mas ela recusa, vendo que Bonnie fica mais fraca a cada passo da alma. Ela diz que prefere esperar para que seu melhor amigo recupere seu irmão antes que ela passe. Markos aparece e tenta passar por Bonnie, mas Lexi o retém o tempo suficiente para que o esquecimento o sugue. Lexi percebe que Bonnie está morrendo no processo e desistiu de seu lugar para Damon para que Stefan tenha a chance de ter seu irmão de volta, assim também se deixa encontrar a paz e sair antes que o esquecimento a pegue.

Damon e Alaric chegam e Alaric passa primeiro. Damon pergunta onde está Elena e Bonnie garante a ele que ela está segura. Ao mesmo tempo, Luke não pode deixar sua irmã morrer e ele canta um feitiço que a faz parar. Damon tenta passar por Bonnie após o feitiço ter parado para que ele não funcione mais, deixando-o preso no outro lado. Elena tenta desesperadamente encontrar Liv para que ela possa começar o feitiço novamente, mas Bonnie lhe diz que é tarde demais e Elena desmaia. Damon está observando e Bonnie os deixa sozinhos para se despedirem.

Bonnie liga para o Jeremy para dizer-lhe que nunca houve uma maneira de ela voltar e também para se despedir. Jeremy corre para encontrá-la enquanto Alaric encontra Elena chorando por causa de Damon e a abraça. Eles ouvem o Jeremy a gritar pela Bonnie e tentam chegar até ele. O Stefan senta-se com a Caroline e fica devastado depois de perder tanto a Lexi como o Damon. Ele sabe que a Lexi deve ser a razão pela qual o Markos não conseguiu voltar e diz que o Damon se foi, agora que tinha tudo e estava feliz. Caroline fica com ele para confortá-lo.

O episódio termina com Bonnie e Damon de mãos dadas à espera que o esquecimento os sugue.