Nome: Constituição da Sociedade de Investimento Bates College

Assets Under Management: $449,9 Milhões (Fonte: Bates College em 8/6/2014)

Anual Report: Bates College Demonstrações Financeiras em 30 de junho de 2013 e 2012

Informações sobre a Carteira: “Bates College” (o “Colégio”) é uma faculdade particular, coeducacional, de artes liberais, localizada em Lewiston, Maine. A faculdade fornece serviços acadêmicos, residenciais e outros a uma população estudantil diversificada de aproximadamente 1.750,

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas com base na contabilidade de exercício e de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos da América. A Faculdade exibe suas atividades e seu patrimônio líquido em três classes: sem restrições, temporariamente restrita e permanentemente restrita”. (Fonte)

Nossa equipe, a Endowment Fund Association (EFA) e Endowments.com é a comunidade número 1 e o site mais visitado dedicado aos profissionais do fundo de dotações. Fornecemos fundos de dotações com co-investimento do lado da compra e serviços de originação de acordos de investimento directo, ajuda na selecção de responsáveis de investimento terceirizados, e também fornecemos pesquisa Endowment 500 e soluções de base de dados Endowment.

Top Bates College Endowment Fund Headlines:

1) A dotação do Bates College cresceu para $231 milhões, em grande parte graças a um retorno de investimento de quase 20%. Os analistas do ensino superior creditam grande parte dos aumentos de dois dígitos a uma bolsa de valores que até os últimos meses estava em recuperação.

“Há muitos, muitos sinais que saem de uma doação robusta”, disse William Jarvis. Ele é diretor administrativo do Commonfund Institute, que estima que as doações normalmente representam mais de 10% da receita operacional nas faculdades, dinheiro usado para tudo, desde ajuda financeira a campos de atletismo. (Fonte)

2) Bates College é uma faculdade de artes liberais dedicada ao princípio do engajamento ativo. Bates foi fundada em 1855 por abolicionistas do Maine, e os graduados de Bates sempre incluíram homens e mulheres de diversas origens raciais, étnicas e religiosas. Hoje o Colégio tem cerca de 1.700 alunos. A doação fornece recursos para o Bates College e sua liderança acadêmica e administrativa. (Fonte)

3) Em 2008, a UMaine e o Colégio Bates foram as duas primeiras instituições no Maine a receber a Classificação de Engajamento Comunitário Carnegie. A reclassificação de 2015 é válida até 2025.

Hoje, cinco faculdades e universidades no Maine – UMaine, Bates, Saint Joseph’s College, Unity College e a University of Maine at Machias – estão entre as 361 instituições de todo o país que alcançaram a Classificação de Engajamento Comunitário da Fundação Carnegie. (Fonte)

4) O objetivo do Bates College Investment Club (BCIC) é maximizar a valorização do capital de uma carteira diversificada de ações (comuns ou preferenciais) e títulos de renda fixa, incluindo aqueles conversíveis em ações. Enquanto a meta a cada ano acadêmico é exceder as amplas médias do mercado, como o S&P 500 e o NYSE Composite, a meta mínima é aumentar o valor da carteira, líquido da contribuição anual exigida pela Constituição do BCIC em apoio ao programa de ajuda financeira do Bates College. (Fonte)

5) O Bates College é uma comunidade acolhedora cujos membros se preocupam profundamente com a vida rigorosa, desafiadora e gratificante das idéias e princípios, e valorizam seu intercâmbio e exame. Bates ajuda os alunos a descobrir seus pontos fortes, investigar suposições inquestionáveis e causar um impacto significativo durante seus anos no campus e durante toda a vida dos ex-alunos. (Fonte)