L’épisode commence avec Caroline (Candice Accola) pleurant sur le cadavre de Stefan (Paul Wesley) au dortoir Whitmore, tandis que Damon (Ian Somerhalder) et Elena (Nina Dobrev) arrivent. Stefan les regarde de l’autre côté alors qu’il commence à être arraché à l’existence, tandis que l’autre côté continue de s’effondrer. Il tente de s’accrocher et Lexi (Arielle Kebbel) apparaît, le sauvant.

Damon rencontre Bonnie (Kat Graham) et est furieux quand il apprend qu’ils ont perdu le seul voyageur qui pouvait les aider avec le sort, et il lui dit de trouver un autre moyen parce que son frère est de l’autre côté, ainsi que d’autres personnes auxquelles ils tiennent tous, comme Alaric (Matthew Davis), et sa grand-mère, Sheila (Jasmine Guy). Enzo (Michael Malarkey) apparaît avec un nouveau plan, qui nécessite une sorcière.

Liv (Penelope Mitchell) et Luke (Chris Brochu) essaient de s’éloigner le plus possible pour se sauver, cependant Elena apparaît au milieu de la route obligeant Luke à arrêter la voiture, tandis que Caroline se tient derrière la voiture. Ils sortent de la voiture et Elena les informe que Stefan est mort et que le sort s’est arrêté, mais qu’ils ont besoin de leur aide pour le ramener. Liv dit que c’est mieux que l’un des doubles soit mort pour qu’ils puissent tous vivre, et Elena explique que s’ils ramènent Stefan, ils tueront les voyageurs. Liv ne veut toujours pas aider, alors Caroline brise le cou de Luke, l’envoyant de l’autre côté. Liv, n’ayant pas d’autre choix, accepte de les aider. Pendant ce temps, Enzo emmène Bonnie rencontrer le voyageur (Silas) qui leur enseignera le sort, mais il ne les aidera que si elles le ramènent lui aussi à la vie.

De retour à Mystic Falls, Liz (Marguerite MacIntyre) aide à évacuer la ville tandis que Markos (Raffi Barsoumian) observe. Il explique qu’il n’a pas peur que Damon ou Stefan viennent sauver la ville, simplement parce qu’ils ne peuvent pas franchir la ligne où commence le sort. Pour prouver son point de vue, il utilise Julian (Tyler) (Michael Trevino), pour lui montrer ce qui arrivera à toute créature surnaturelle si elle essaie d’entrer dans la ville. Ils poussent Julian dans les limites du sort et il perd d’abord sa nature de loup-garou, puis celle de vampire et retourne à son dernier état d’humain, mort. L’esprit de Tyler apparaît à Bonnie et passe à travers elle vers l’Autre Côté, non sans lui avoir dit qu’ils peuvent le ramener.

Damon explique que pour que son plan ramène les proches de chacun, ils devront tuer de nombreux voyageurs pour qu’ils puissent passer par Bonnie et que leurs amis puissent passer par elle pour revenir, comme Markos l’a fait. Liz devra rassembler tous les voyageurs au même endroit. Matt (Zach Roerig) et Jeremy (Steven R. McQueen) vont provoquer une fuite de gaz, quitter la ville et faire exploser l’endroit où les voyageurs sont rassemblés. Au même moment, Liv lancera le sort de résurrection. Jeremy s’inquiète de ce qui arrivera à Bonnie quand tout sera en marche, mais Bonnie le rassure en lui disant que tout ira bien.

Dans le même temps, Stefan et Lexi se rendent au Grill et prennent des nouvelles. Elle lui fait remarquer pour Caroline et ce qu’elle ressent pour lui, mais Stefan insiste sur le fait qu’ils sont amis. Liz et Markos entrent dans le Grill et les entendent parler. Stefan réalise que Liz essaie de rassembler les voyageurs en un seul endroit et comprend que ses amis préparent quelque chose.

Damon raconte à Elena la dernière partie du plan où quelqu’un doit déclencher l’explosion et que ce sera lui. Elena essaie de l’en dissuader car c’est une mission suicide, mais Damon lui demande de respecter son choix et lui promet qu’il reviendra avec les autres de l’Autre Côté.

Jeremy et Matt naviguent dans les grottes sous la ville, essayant de trouver la conduite de gaz. Liz a réussi à rassembler les voyageurs au Grill et essaie de trouver un moyen de partir avant que Markos ne comprenne que quelque chose se passe. Markos se doute de quelque chose, alors Liz reste pour boire un verre afin de le convaincre que rien ne se passe. Matt et Jeremy trouvent la conduite de gaz, la cassent pour provoquer la fuite et ils partent.

Bonnie attend Grams pour lui dire de revenir avec les autres. Grams apparaît pour lui dire qu’elle ne veut pas revenir car elle a trouvé sa paix en sachant qu’elle a aidé Bonnie à trouver la sienne et qu’elle n’est pas la seule à savoir se sacrifier pour les autres. Toutes deux se disent au revoir et Mamie s’en va.

À 19h, Liv commence à psalmodier le sort tandis que son frère l’observe de l’autre côté en l’encourageant. Liz est toujours au Grill avec Markos, qui ne la laisse pas partir. Sachant qu’elle doit partir pour que le plan puisse être mené à bien, elle fait semblant de sentir du gaz et entraîne Markos dans la salle de stockage pour enquêter. Lorsqu’il lui tourne le dos pour vérifier d’où vient la fuite, elle le frappe et fait signe à Damon de commencer. Markos se lève et l’arrête avant qu’elle ne parte.

Damon est juste à l’extérieur des limites de la ville où le sort commence quand il reçoit le texto de Liz. Il monte dans la voiture pour se rendre en ville, quand Elena le rejoint et lui dit qu’elle va l’accompagner. Damon essaie de l’en dissuader, mais Elena a fait son choix et elle lui demande de le respecter comme elle a respecté le sien. Ils décollent et parviennent à s’écraser sur le Grill alors qu’ils sont encore des vampires et le bâtiment explose. Des dizaines de voyageurs s’approchent de Bonnie pour passer par elle dans l’autre côté, dont Markos.

Elena et Damon retrouvent Bonnie, qui leur dit de passer par elle dans l’Autre Côté, de trouver leurs corps et de revenir aussi vite que possible. Elena trouve son corps, en plus d’Alaric, qui l’avertit de se précipiter vers Bonnie car son frère a besoin d’elle, et il trouvera Damon. Damon tente d’aider une Liz piégée au Grill, où Alaric le trouve et l’aide. Les autres (Stefan, Tyler, Enzo et Lexi) commencent à se rassembler à côté de Bonnie, prêts à sortir de l’autre côté.

Pendant ce temps, Liv continue de chanter et Luke remarque que le sort est trop fort pour elle et lui fait mal. Il se précipite vers Bonnie où tout le monde est rassemblé et lui dit qu’ils doivent le faire maintenant car Liv est en danger. Stefan dit que tout le monde n’est pas encore là mais Luke touche Bonnie et passe à travers. Il court vers Liv et lui demande d’arrêter le sort mais elle dit qu’elle a promis de les aider, donc elle continue.

Enzo ne veut pas attendre plus longtemps, donc il touche aussi Bonnie pour revenir à la vie, et Tyler le suit. Il voit Caroline qui attend et il la serre dans ses bras mais il remarque qu’il se sent différent. Il se coupe et se rend compte qu’il ne guérit pas, ce qui signifie qu’il n’est plus un hybride. Bonnie essaie de convaincre Lexi et Stefan de passer avant qu’il ne soit trop tard mais ils veulent attendre Damon, Elena et Alaric. Elena arrive mais elle ne veut pas partir sans Damon alors Bonnie la touche pour la forcer à passer. Bonnie ne peut pas tenir longtemps et elle tombe, Stefan la rattrapant ; et il passe à travers.

Bonnie dit à Lexi de passer aussi, mais elle refuse, voyant que Bonnie s’affaiblit à chaque âme qui passe. Elle dit qu’elle préfère attendre que sa meilleure amie récupère son frère avant de passer. Markos arrive et tente de passer à travers Bonnie mais Lexi le retient assez longtemps pour que l’oubli l’aspire. Lexi réalise que Bonnie est en train de mourir dans le processus et a abandonné sa place pour Damon afin que Stefan ait une chance d’avoir son frère de retour, donc aussi se laisse trouver la paix et est partie avant que l’oubli ne l’atteigne.

Damon et Alaric arrivent et Alaric passe en premier. Damon demande où est Elena et Bonnie lui assure qu’elle est en sécurité. Au même moment, Luke ne peut pas laisser sa sœur mourir et il psalmodie un sort la faisant s’arrêter. Damon tente de passer à travers Bonnie après que le sort se soit arrêté, ce qui ne fonctionne plus, le laissant piégé de l’autre côté. Elena essaie désespérément de trouver Liv pour qu’elle puisse relancer le sort, mais Bonnie lui dit qu’il est trop tard et Elena s’effondre. Damon observe et Bonnie les laisse seuls pour faire leurs adieux.

Bonnie appelle Jeremy pour lui dire qu’il n’y a jamais eu de moyen pour elle de revenir et pour lui dire aussi adieu. Jeremy court pour la retrouver tandis qu’Alaric trouve Elena en train de pleurer sur Damon et la serre dans ses bras. Ils entendent Jeremy crier pour Bonnie et ils essaient de le rejoindre. Stefan est assis avec Caroline et est dévasté après avoir perdu Lexi et Damon. Il sait que Lexi doit être la raison pour laquelle Markos n’est pas revenu et dit que Damon est parti maintenant qu’il avait tout et était heureux. Caroline reste avec lui pour le réconforter.

L’épisode se termine avec Bonnie et Damon se tenant la main en attendant que l’oubli les aspire.