Nom : Constitution de la société d’investissement du Bates College

Actifs sous gestion : 449,9 millions de dollars (Source : Bates College le 8/6/2014)

Rapport annuel : États financiers du Bates College 30 juin 2013 et 2012

Portfolio Insights : « Bates College (le « Collège ») est un collège d’arts libéraux privé, coéducatif, situé à Lewiston, dans le Maine. Le Collège fournit des services académiques, résidentiels et autres à une population étudiante diversifiée d’environ 1 750 personnes.

Les états financiers ci-joints ont été préparés sur la base de la comptabilité d’exercice et conformément aux principes comptables généralement acceptés aux États-Unis d’Amérique. Le collège présente ses activités et ses actifs nets en trois catégories : non affectés, affectés temporairement et affectés de façon permanente. » (Source)

Notre équipe, la Endowment Fund Association (EFA) et Endowments.com est la communauté n°1 et le site web le plus visité dédié aux professionnels des fonds de dotation. Nous fournissons aux fonds de dotation des services de co-investissement buy-side et d’origination de transactions d’investissement direct, une aide externalisée à la sélection du directeur des investissements, et nous fournissons également une recherche Endowment 500 et des solutions de base de données Endowment.

Top Bates College Endowment Fund Headlines:

1) La dotation de Bates College a augmenté à 231 millions de dollars, en grande partie grâce à un rendement des investissements de près de 20 pour cent. Les analystes de l’enseignement supérieur attribuent une grande partie des augmentations de taux à deux chiffres à un marché boursier qui, jusqu’à ces derniers mois, était en rebond.

« Il y a beaucoup, beaucoup de signaux qui partent d’une dotation robuste », a déclaré William Jarvis. Il est directeur général du Commonfund Institute, qui estime que les dotations représentent généralement plus de 10 % des revenus d’exploitation des collèges, argent utilisé pour tout, de l’aide financière aux terrains de sport. (Source)

2) Bates College est un collège d’arts libéraux dédié au principe de l’engagement actif. Bates a été fondé en 1855 par des abolitionnistes du Maine, et les diplômés de Bates ont toujours inclus des hommes et des femmes de diverses origines raciales, ethniques et religieuses. Aujourd’hui, le collège compte environ 1 700 étudiants. La dotation fournit des ressources au Bates College et à son leadership académique et administratif. (Source)

3) En 2008, l’UMaine et le Bates College ont été les deux premières institutions du Maine à recevoir la classification Carnegie de l’engagement communautaire. Le reclassement de 2015 est valable jusqu’en 2025.

Aujourd’hui, cinq collèges et universités du Maine – UMaine, Bates, Saint Joseph’s College, Unity College et l’Université du Maine à Machias – font partie des 361 établissements du pays qui ont obtenu la classification d’engagement communautaire de la Fondation Carnegie. (Source)

4) L’objectif du Bates College Investment Club (BCIC) est de maximiser l’appréciation du capital d’un portefeuille diversifié d’actions (ordinaires ou privilégiées) et de titres à revenu fixe, y compris ceux convertibles en actions. Si l’objectif de chaque année universitaire est de dépasser les moyennes générales du marché, comme le S&P 500 et le NYSE Composite, l’objectif minimum est d’augmenter la valeur du portefeuille, déduction faite de la contribution annuelle requise par la Constitution du BCIC pour soutenir le programme d’aide financière du Bates College. (Source)

5) Bates College est une communauté accueillante dont les membres se soucient profondément de la vie rigoureuse, stimulante et enrichissante des idées et des principes, et valorisent leur échange et leur examen. Bates aide les étudiants à découvrir leurs forces, à examiner les hypothèses non remises en question et à avoir un impact significatif pendant leurs années sur le campus et tout au long de la vie des anciens. (Source)