El episodio comienza con Caroline (Candice Accola) llorando sobre el cadáver de Stefan (Paul Wesley) en la residencia de los Whitmore, mientras llegan Damon (Ian Somerhalder) y Elena (Nina Dobrev). Stefan los observa desde el otro lado mientras empieza a ser arrancado de la existencia, mientras el otro lado sigue desmoronándose. Intenta aguantar y aparece Lexi (Arielle Kebbel), que le salva.

Damon se encuentra con Bonnie (Kat Graham) y se enfurece cuando se entera de que han perdido a la única viajera que podía ayudarles con el hechizo, y le dice que busque otro camino porque su hermano está en el Otro Lado, junto con otras personas a las que todos quieren, como Alaric (Matthew Davis), y su abuela, Sheila (Jasmine Guy). Enzo (Michael Malarkey) aparece con un nuevo plan, que requiere de una bruja.

Liv (Penelope Mitchell) y Luke (Chris Brochu) intentan alejarse todo lo posible para salvarse, sin embargo Elena aparece en medio de la carretera obligando a Luke a parar el coche, mientras Caroline se coloca detrás del mismo. Se bajan y Elena les informa que Stefan está muerto, y el hechizo se ha detenido, sin embargo necesitan su ayuda para traerlo de vuelta. Liv dice que es mejor que uno de los doppelgangers esté muerto para que todos puedan vivir, y Elena les explica que si traen a Stefan de vuelta, matarán a los viajeros. Liv sigue sin querer ayudar, así que Caroline le rompe el cuello a Luke, enviándolo al otro lado. Liv, al no tener otra opción, accede a ayudarlos. Mientras tanto, Enzo lleva a Bonnie a conocer al viajero (Silas) que les enseñará el hechizo, pero sólo les ayudará si le devuelven la vida a él también.

De vuelta a Mystic Falls, Liz (Marguerite MacIntyre) ayuda a evacuar el pueblo mientras Markos (Raffi Barsoumian) observa. Explica que no tiene miedo de que Damon o Stefan vengan a salvar el pueblo, simplemente porque no pueden cruzar la línea donde comienza el hechizo. Para demostrar su punto, utiliza a Julian (Tyler) (Michael Trevino), para mostrarle lo que le ocurrirá a cualquier criatura sobrenatural si intentan entrar en el pueblo. Empujan a Julian hacia los límites del hechizo y primero pierde su naturaleza de hombre lobo, luego la de vampiro y vuelve al último estado en que se encontraba como humano, muerto. El espíritu de Tyler se le aparece a Bonnie y pasa a través de ella al Otro Lado, no sin antes decirle que pueden traerlo de vuelta.

Damon explica que para que su plan traiga de vuelta a los seres queridos de todos, tendrán que matar a muchos viajeros para que puedan pasar a través de Bonnie y sus amigos puedan pasar a través de ella para volver, como hizo Markos. Liz tendrá que reunir a todos los viajeros en un solo lugar. Matt (Zach Roerig) y Jeremy (Steven R. McQueen) provocarán una fuga de gas, saldrán de la ciudad y luego, de alguna manera, harán explotar el lugar donde están reunidos los viajeros. Al mismo tiempo, Liv iniciará el hechizo de resurrección. Jeremy se preocupa por lo que le ocurrirá a Bonnie cuando todo esté en marcha, pero ésta le tranquiliza diciéndole que todo irá bien.

Mientras tanto, Stefan y Lexi van al Grill y se ponen al día de las noticias. Ella le señala lo de Caroline y lo que siente por él, pero Stefan insiste en que son amigos. Liz y Markos entran en el Grill y les oyen hablar. Stefan se da cuenta de que Liz está intentando reunir a los viajeros en un solo lugar y se da cuenta de que sus amigos están planeando algo.

Damon le cuenta a Elena la última parte del plan en la que alguien tiene que provocar la explosión y que será él. Elena intenta convencerle de que no lo haga porque es una misión suicida, pero Damon le pide que respete su decisión y le promete que volverá con los demás desde el Otro Lado.

Jeremy y Matt navegan por las cuevas bajo la ciudad, intentando encontrar la línea de gas. Liz reunió con éxito a los viajeros en el Grill y trata de encontrar una manera de salir antes de que Markos se dé cuenta de que algo está pasando. Markos sospecha algo, así que Liz se queda a tomar una copa para convencerle de que no pasa nada. Matt y Jeremy encuentran la tubería de gas, la rompen para provocar la fuga y se van.

Bonnie espera a la abuela para decirle que vuelva con los demás. Aparece Grams para decirle que no quiere volver porque encontró su paz sabiendo que ayudó a Bonnie a encontrar la suya y que no es la única que sabe sacrificarse por los demás. Las dos se despiden y la abuela se va.

A las 7 de la tarde, Liv empieza a cantar el hechizo mientras su hermano la mira desde el otro lado, animándola. Liz sigue en el Grill con Markos, que no la deja ir. Sabiendo que tiene que irse para que el plan pueda completarse, finge que huele a gas y lleva a Markos al almacén para que investigue. Cuando él le da la espalda para comprobar de dónde procede la fuga, ella le golpea y manda un mensaje a Damon para que se ponga en marcha. Markos se levanta y la detiene antes de que se vaya.

Damon está justo fuera de los límites de la ciudad donde comienza el hechizo cuando recibe el mensaje de Liz. Se sube al coche para conducir a la ciudad, cuando Elena se une a él y le dice que irá con él. Damon intenta disuadirla, pero Elena ha tomado su decisión y le pide que la respete como ella respetó la suya. Despegan y logran estrellarse contra el Grill siendo aún vampiros y el edificio explota. Decenas de viajeros se acercan a Bonnie para pasar a través de ella al otro lado, entre ellos Markos.

Elena y Damon encuentran a Bonnie, que les dice que pasen a través de ella al Otro Lado, que encuentren sus cuerpos y que vuelvan tan rápido como puedan. Elena encuentra su cuerpo, además de a Alaric, quien le advierte que vuelva rápido con Bonnie porque su hermano la necesita, y él encontrará a Damon. Damon intenta ayudar a una Liz atrapada en The Grill, donde Alaric lo encuentra y ayuda. Los demás (Stefan, Tyler, Enzo y Lexi) comienzan a reunirse junto a Bonnie dispuestos a salir del otro lado.

Mientras tanto, Liv sigue cantando y Luke nota que el hechizo es demasiado para ella y la está lastimando. Corre hacia Bonnie donde están todos reunidos y le dice que tienen que hacerlo ya porque Liv está en peligro. Stefan dice que no están todos pero Luke toca a Bonnie y la atraviesa. Corre hacia Liv y le pide que detenga el hechizo pero ella dice que prometió ayudarles, así que continúa.

Enzo no quiere esperar más, así que también toca a Bonnie para que vuelva a la vida, y Tyler le sigue. Ve a Caroline esperando y la abraza pero nota que se siente diferente. Se corta y se da cuenta de que no se está curando, es decir, que ya no es un híbrido. Bonnie intenta convencer a Lexi y Stefan de que pasen antes de que sea demasiado tarde pero ellos quieren esperar a Damon, Elena y Alaric. Elena llega pero no quiere ir sin Damon así que Bonnie la toca obligándola a pasar. Bonnie no puede aguantar mucho tiempo y se cae, con Stefan cogiéndola; y pasa a través.

Bonnie le dice a Lexi que pase también, pero ella se niega, viendo que Bonnie se debilita con cada alma que pasa. Dice que prefiere esperar para que su mejor amigo recupere a su hermano antes de que ella pase. Markos aparece e intenta pasar a través de Bonnie pero Lexi lo retiene lo suficiente para que el olvido lo succione. Lexi se da cuenta de que Bonnie está muriendo en el proceso y cede su lugar a Damon para que Stefan tenga la oportunidad de recuperar a su hermano, así también se permite encontrar la paz y se va antes de que el olvido la atrape.

Damon y Alaric llegan y Alaric pasa primero. Damon pregunta dónde está Elena y Bonnie le asegura que está a salvo. Al mismo tiempo, Luke no puede dejar morir a su hermana y canta un hechizo haciendo que se detenga. Damon intenta pasar a través de Bonnie después de que el hechizo se haya detenido por lo que ya no funciona, dejándolo atrapado en el otro lado. Elena intenta desesperadamente encontrar a Liv para poder iniciar el hechizo de nuevo, pero Bonnie le dice que es demasiado tarde y Elena se derrumba. Damon está mirando y Bonnie los deja solos para que se despidan.

Bonnie llama a Jeremy para decirle que nunca hubo forma de que ella volviera y para despedirse también. Jeremy corre a buscarla mientras Alaric encuentra a Elena llorando por Damon y la abraza. Escuchan a Jeremy gritando por Bonnie y tratan de llegar a él. Stefan se sienta con Caroline y está devastado después de perder tanto a Lexi como a Damon. Sabe que Lexi debe ser la razón por la que Markos no ha vuelto y dice que Damon se ha ido ahora que lo tenía todo y era feliz. Caroline se queda con él para consolarle.

El episodio termina con Bonnie y Damon cogidos de la mano esperando que el olvido los succione.