Nombre: Bates College Investment Society Constitution

Activos gestionados: 449,9 millones de dólares (Fuente: Bates College el 8/6/2014)

Informe anual: Estados financieros del Bates College a 30 de junio de 2013 y 2012

Percepción de la cartera: «Bates College (el «College») es una universidad privada, mixta, de artes liberales situada en Lewiston, Maine. El Colegio ofrece servicios académicos, residenciales y de otro tipo a una población estudiantil diversa de aproximadamente 1.750 personas.

Los estados financieros adjuntos se han elaborado según el principio de contabilidad de devengo y de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados en los Estados Unidos de América. El Colegio muestra sus actividades y activos netos en tres clases: sin restricciones, con restricciones temporales y con restricciones permanentes.» (Fuente)

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Los principales titulares de los fondos de dotación del Bates College:

1) La dotación del Bates College creció hasta los 231 millones de dólares, en gran parte gracias a un rendimiento de las inversiones de casi el 20%. Los analistas de la educación superior atribuyen gran parte del aumento de dos dígitos a un mercado de valores que hasta los últimos meses estaba en alza.

«Hay muchas, muchas señales que salen de una dotación robusta», dijo William Jarvis. Es el director gerente del Commonfund Institute, que estima que las dotaciones suelen representar más del 10% de los ingresos operativos de las universidades, dinero que se utiliza para todo, desde la ayuda financiera hasta los campos de atletismo. (Fuente)

2) El Bates College es una universidad de artes liberales dedicada al principio del compromiso activo. Bates fue fundada en 1855 por abolicionistas de Maine, y entre los graduados de Bates siempre ha habido hombres y mujeres de diversos orígenes raciales, étnicos y religiosos. En la actualidad, el Colegio cuenta con unos 1.700 estudiantes. La dotación proporciona recursos al Bates College y a su dirección académica y administrativa. (Fuente)

3) En 2008, la UMaine y el Bates College fueron las dos primeras instituciones de Maine en recibir la clasificación Carnegie de compromiso con la comunidad. La reclasificación de 2015 es válida hasta 2025.

Hoy en día, cinco colegios y universidades de Maine – UMaine, Bates, Saint Joseph’s College, Unity College y la Universidad de Maine en Machias – se encuentran entre las 361 instituciones de todo el país que han logrado la Clasificación de Compromiso con la Comunidad de la Fundación Carnegie. (Fuente)

4) El objetivo del Bates College Investment Club (BCIC) es maximizar la apreciación del capital de una cartera diversificada de acciones (comunes o preferentes) y valores de renta fija, incluidos los convertibles en acciones. Aunque el objetivo de cada año académico es superar las medias generales del mercado, como el S&P 500 y el NYSE Composite, el objetivo mínimo es aumentar el valor de la cartera, neto de la contribución anual exigida por los Estatutos del BCIC en apoyo del programa de ayuda financiera del Bates College. (Fuente)

5) El Bates College es una comunidad acogedora cuyos miembros se preocupan profundamente por la vida rigurosa, desafiante y gratificante de las ideas y los principios, y valoran su intercambio y examen. Bates ayuda a los estudiantes a descubrir sus puntos fuertes, a investigar supuestos no cuestionados y a tener un impacto significativo durante sus años en el campus y a lo largo de la vida de los alumnos. (Fuente)