Afsnittet starter med Caroline (Candice Accola), der græder over Stefans (Paul Wesley) lig på Whitmore-hjemmet, mens Damon (Ian Somerhalder) og Elena (Nina Dobrev) ankommer. Stefan ser dem fra den anden side, mens han begynder at blive trukket ud af tilværelsen, mens den anden side fortsætter med at smuldre. Han forsøger at holde fast, og Lexi (Arielle Kebbel) dukker op og redder ham.

Damon møder Bonnie (Kat Graham) og er rasende, da han erfarer, at de har mistet den eneste rejsende, der kunne hjælpe dem med fortryllelsen, og han fortæller hende, at hun skal finde en anden vej, fordi hans bror er på den anden side sammen med andre mennesker, som de alle holder af, såsom Alaric (Matthew Davis) og hendes bedstemor, Sheila (Jasmine Guy). Enzo (Michael Malarkey) dukker op med en ny plan, som kræver en heks.

Liv (Penelope Mitchell) og Luke (Chris Brochu) forsøger at komme så langt væk som muligt for at redde sig selv, men Elena dukker op midt på vejen og tvinger Luke til at stoppe bilen, mens Caroline står bag bilen. De stiger ud, og Elena informerer dem om, at Stefan er død, og at fortryllelsen er stoppet, men de har brug for deres hjælp til at bringe ham tilbage. Liv siger, at det er bedre, at en af dobbeltgængerne er død, så de alle kan leve, og Elena forklarer, at hvis de bringer Stefan tilbage, så vil de dræbe de rejsende. Liv vil stadig ikke hjælpe, så Caroline knækker Lukes hals og sender ham over på den anden side. Liv, der ikke har noget andet valg, indvilliger i at hjælpe dem. I mellemtiden tager Enzo Bonnie med til at møde den rejsende (Silas), der vil lære dem trylleformularen, men han vil kun hjælpe, hvis de også bringer ham tilbage til livet.

Tilbage i Mystic Falls hjælper Liz (Marguerite MacIntyre) med at evakuere byen, mens Markos (Raffi Barsoumian) observerer. Han forklarer, at han ikke er bange for, at Damon eller Stefan kommer for at redde byen, simpelthen fordi de ikke kan krydse den linje, hvor fortryllelsen starter. For at bevise sin pointe bruger han Julian (Tyler) (Michael Trevino) til at vise hende, hvad der vil ske med alle overnaturlige væsner, hvis de forsøger at komme ind i byen. De presser Julian ind i fortryllelsens grænser, og han mister først sin varulvenatur, derefter sin vampyrnatur og vender tilbage til den sidste tilstand, han var som menneske, nemlig død. Tylers ånd viser sig for Bonnie og går gennem hende til den anden side, ikke før hun fortæller ham, at de kan bringe ham tilbage.

Damon forklarer, at for at hans plan kan bringe alles kære tilbage, bliver de nødt til at dræbe mange rejsende, så de kan gå gennem Bonnie, og deres venner kan gå gennem hende for at komme tilbage, ligesom Markos gjorde. Liz bliver nødt til at samle alle de rejsende på ét sted. Matt (Zach Roerig) og Jeremy (Steven R. McQueen) vil forårsage en gaslækage, tage ud af byen, og så vil de på en eller anden måde eksplodere det sted, hvor de rejsende er samlet. Samtidig vil Liv starte genopstandelsesformularen. Jeremy er bekymret for, hvad der vil ske med Bonnie, når det hele er i gang, men Bonnie forsikrer ham om, at alt vil blive godt.

I mellemtiden tager Stefan og Lexi til The Grill og får indhentet nyheder. Hun gør ham opmærksom på Caroline, og hvordan hun føler for ham, men Stefan insisterer på, at de er venner. Liz og Markos kommer ind i Grill og hører dem tale. Stefan opdager, at Liz forsøger at samle de rejsende på ét sted og regner ud, at hans venner planlægger noget.

Damon fortæller Elena den sidste del af planen, hvor nogen skal udløse eksplosionen, og at det bliver ham. Elena forsøger at tale ham fra det, fordi det er en selvmordsmission, men Damon beder hende respektere hans valg og lover, at han vil være tilbage med de andre fra den anden side.

Jeremy og Matt navigerer i grotterne under byen og forsøger at finde gasledningen. Liz har med succes samlet de rejsende på Grill og forsøger at finde en måde at komme væk på, før Markos finder ud af, at der foregår noget. Markos har mistanke om noget, så Liz bliver til en drink for at overbevise ham om, at der ikke sker noget. Matt og Jeremy finder gasledningen, bryder den for at forårsage lækagen, og de tager af sted.

Bonnie venter på Grams, så hun kan fortælle hende, at hun skal komme tilbage med de andre. Grams synes at fortælle hende, at hun ikke ønsker at tage tilbage, fordi hun fandt sin fred ved at vide, at hun hjalp Bonnie med at finde sin, og at hun ikke er den eneste, der ved, hvordan man ofrer sig selv for andre. De to siger farvel, og Grams går.

Klokken 19.00 begynder Liv at synge besværgelsen, mens hendes bror ser på fra den anden side og opmuntrer hende. Liz er stadig i grillen med Markos, som ikke lader hende gå. Da hun ved, at hun er nødt til at gå, så planen kan blive fuldført, lader hun som om hun kan lugte gas, og hun fører Markos til lagerrummet for at undersøge det. Da han vender ryggen til hende for at undersøge, hvor lækagen kommer fra, slår hun ham og giver Damon besked om at starte. Markos rejser sig op og stopper hende, inden hun går.

Damon er lige uden for bygrænsen, hvor besværgelsen starter, da han modtager Liz’ sms. Han sætter sig ind i bilen for at køre til byen, da Elena slutter sig til ham og fortæller ham, at hun vil gå med ham. Damon forsøger at tale hende fra det, men Elena har truffet sit valg, og hun beder ham respektere det, ligesom hun respekterede hans. De kører af sted, og det lykkes dem at køre ind i Grill, mens de stadig er vampyrer, og bygningen eksploderer. Snesevis af rejsende henvender sig til Bonnie for at passere gennem hende til den anden side, herunder Markos.

Elena og Damon finder Bonnie, som fortæller dem, at de skal passere gennem hende til den anden side, finde deres lig og komme tilbage så hurtigt de kan. Elena finder sit lig, foruden Alaric, som advarer hende om at skynde sig tilbage til Bonnie, fordi hendes bror har brug for hende, og han vil finde Damon. Damon forsøger at hjælpe en fanget Liz på The Grill, hvor Alaric finder ham og hjælper ham. De andre (Stefan, Tyler, Enzo og Lexi) begynder at samle sig ved siden af Bonnie, klar til at komme ud på den anden side.

Mens Liv bliver ved med at synge, og Luke bemærker, at fortryllelsen er for meget for hende og gør hende ondt. Han skynder sig hen til Bonnie, hvor alle er samlet, og fortæller hende, at de er nødt til at gøre det nu, fordi Liv er i fare. Stefan siger, at ikke alle stadig er der, men Luke rører ved Bonnie og går igennem. Han løber hen til Liv og beder hende om at stoppe fortryllelsen, men hun siger, at hun lovede at hjælpe dem, så hun fortsætter.

Enzo vil ikke vente længere, så han rører også Bonnie for at komme tilbage til livet, og Tyler følger efter ham. Han ser Caroline, der venter, og han krammer hende, men han mærker, at han føler sig anderledes. Han skærer sig selv, og det går op for ham, at han ikke heler, hvilket betyder, at han ikke længere er en hybrid. Bonnie forsøger at overbevise Lexi og Stefan om at gå videre, før det er for sent, men de vil vente på Damon, Elena og Alaric. Elena ankommer, men hun vil ikke gå uden Damon, så Bonnie rører hende og tvinger hende igennem. Bonnie kan ikke holde fast længe, og hun falder, Stefan fanger hende, og han går igennem.

Bonnie siger til Lexi, at hun også skal gå igennem, men hun nægter, da hun ser, at Bonnie bliver svagere for hver sjæl, der går igennem. Hun siger, at hun foretrækker at vente, så hendes bedste ven får sin bror tilbage, før hun går over. Markos dukker op og forsøger at passere gennem Bonnie, men Lexi holder ham tilbage længe nok til, at glemslen kan suge ham væk. Lexi indser, at Bonnie er ved at dø i processen og opgav sin plads til Damon, så Stefan får en chance for at få sin bror tilbage, dermed lader hun også sig selv finde fred og forlod før glemslen får fat i hende.

Damon og Alaric ankommer og Alaric går først igennem. Damon spørger, hvor Elena er, og Bonnie forsikrer ham om, at hun er i sikkerhed. Samtidig kan Luke ikke lade sin søster dø og han synger en besværgelse, der får hende til at stoppe. Damon forsøger at gå igennem Bonnie, efter at besværgelsen er stoppet, så den ikke længere virker, og han er fanget i den anden side. Elena forsøger desperat at finde Liv, så hun kan starte besværgelsen igen, men Bonnie fortæller hende, at det er for sent, og Elena kollapser. Damon ser til, og Bonnie lader dem være alene for at sige farvel.

Bonnie ringer til Jeremy for at fortælle ham, at der aldrig var en måde for hende at komme tilbage på og for også at sige farvel. Jeremy løber hen for at finde hende, mens Alaric finder Elena, der græder over Damon, og krammer hende. De hører Jeremy skrige efter Bonnie, og de forsøger at komme hen til ham. Stefan sidder sammen med Caroline og er knust efter at have mistet både Lexi og Damon. Han ved, at Lexi må være grunden til, at Markos ikke kom tilbage og siger, at Damon er væk nu, hvor han havde alt og var lykkelig. Caroline bliver hos ham for at trøste ham.

Afsnittet slutter med Bonnie og Damon, der holder hinanden i hånden og venter på, at glemslen skal suge dem ind.