På QuickBooks Connect Toronto blev én ting hurtigt klart: Regnskabsprofessionelle elsker tips til at udnytte deres regnskabsprogram. Ikke alene var alle pladserne fyldt op til en session om QuickBooks Online Accountant mandag morgen, men der var også en kø uden for døren.

Den populære session blev ledet af Dawne Leaney Davidson og Tiffany Stewart. Som medadministratorer af det blomstrende QB-HQ Facebook-fællesskab elsker Davidson og Stewart at støtte ProAdvisors, revisorer og bogholdere, der bruger QuickBooks. Deres mål den dag var at dele nogle mindre kendte funktioner i QuickBooks Online Accountant (QBOA) – og deltagerne kunne tydeligvis ikke vente med at høre om dem.

Her er deres bedste tips til at få mest muligt ud af QBOA.

(Bemærk: Denne session var skræddersyet til canadiske QBOA-brugere. Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige i andre versioner af QBOA.)

Klientoversigt

Fanen Klientoversigt er en visning kun for revisorer inde i en klients QuickBooks Online (QBO)-fil (QBO). Den giver dig en oversigt over klientens økonomiske situation, herunder virksomhedsopsætning, bankaktivitet, almindelige problemer og tilsluttede apps. For nye kunder kan dette praktiske overblik give dig et bedre indblik i den pris, du bør opkræve.

Sagde Davidson: “Det er et rigtig godt værktøj, hvis du har et møde med en kunde, og du ikke er sikker på, om du skal tage dem, og de siger: “Ja, vores regnskaber er virkelig rene!”

Delte dokumenter

Davidson og Stewart er vilde med denne funktion, men en hurtig afstemning blandt publikum viste, at mange deltagere endnu ikke havde prøvet den. I QBOA kan du anmode om dokumenter (f.eks. kontoudtog eller materiale ved årets udgang) fra din klient via en sikker portal. Når din klient har uploadet filerne, kan du nemt se alle dine delte dokumenter i én fane. Hurra for ikke flere e-mails frem og tilbage!

Fanen Team

Fanen Team i QBOA er din one-stop-shop for alle teamrelaterede ting. Du kan nemt tilføje eller fjerne brugere og administrere hver enkelt brugers adgang til firmaets administration og bøger.

Fanen ProAdvisor

Fanen ProAdvisor i QBOA indeholder ikke overraskende et væld af nyttige oplysninger. Du kan se dit ProAdvisor-niveau og kontaktoplysningerne for din Intuit-konsulent, downloade dine certificeringsmærker og få adgang til ressourcer og uddannelsesmoduler. Du kan også holde dig orienteret om kommende produktopdateringer, hvilket er vigtigt for at holde dine kunder orienteret – “fordi nogle af dem ellers vil sige “HVAD HANEDE DER JUST?”,” rådede Davidson.

Fanen Work

Fanen Work er QBOA’s indbyggede praksisstyringsværktøj, der giver brugerne mulighed for at administrere alle deres opgaver på ét sted. Men da Stewart spurgte publikum, om de brugte det, var svarene blandede. Flere deltagere sagde, at de tidligere havde prøvet, men at de fandt det for frustrerende.

Glædeligt nok fortsætter værktøjet med at udvikle sig. Stewart sagde: “For Rich Preece er dette en af hans babyer, og det har udviklet sig med stormskridt, siden han først introducerede det for et par år siden.” Brugerne har nu nye muligheder for at oprette og administrere workflow-skabeloner – så det er måske på tide at give fanen Arbejde en chance mere.

Fanen Skatteangivelser

Efter halvandet år i betaversion er fanen Skatteangivelser i QBOA nu live til almindelig brug. Sagde Stewart til publikum: “Hvem udarbejder skatter? Du er nødt til at blive begejstret for dette!” Denne funktion gør det muligt for canadiske brugere at e-file T2’er direkte til Canada Revenue Agency. Brugere kan også tilmelde sig en betaversion, som vil give dem mulighed for at e-file T1’er.

Apps-fanen

Davidson og Stewart er begge store fans af at forbedre QBO-oplevelsen gennem integrerede apps. “Vi har kunder med meget specifikke behov, og QBO passer ikke altid perfekt – men der er stor sandsynlighed for, at der findes en app, der kan løse problemet”, forklarer Davidson. Stewart tilføjede, at hun har 17 apps forbundet med QBOA: “Jeg har måske et problem.” Heldigvis giver fanen Apps i QBOA brugerne mulighed for nemt at finde og administrere apps til klienter såvel som til deres eget firma.

Accountant Tools

Rullemenuen Accountant Tools giver QBOA-brugere nem adgang til en række forskellige værktøjer og genveje. (“Det er den sjove del!” siger Stewart.) Nogle af Davidson og Stewarts favoritter omfatter Close Books (som er ret selvforklarende), Reports Tools og Workpapers.

Med Reports Tools kan brugerne indstille et standarddatointerval for alle rapporter og værktøjer, i stedet for at de skal åbnes med klientens standardindstillinger. Det var tydeligt, at denne funktion vil være en game-changer for publikum; Stewarts demo blev mødt med masser af klapsalver.

I mellemtiden fremskynder Workpapers-funktionen processen med årsafslutningsjusteringer for canadiske QBOA-brugere. Tilføj noter og bilag for hver enkelt kunde, lav flere justeringer i bøgerne, og gem alt dit arbejde i klientfilen. Derefter kan du generere en selvangivelse med et enkelt klik.

Og der har du det: en insider-guide til nogle (ikke så) skjulte perler i QBOA. Prøv dem selv af, eller gå over til QB-HQ for at dele dine egne tips med QuickBooks-fællesskabet!

Vil du have mere #QBConnect-indhold? Se vores fulde dækning af QuickBooks Connect Toronto 2018!