Navn: Bates College Investment Society Constitution

Forvaltet formue: 449,9 millioner dollars (Kilde: Bates College den 8/6/2014)

Årsrapport: Bates College Financial Statements June 30, 2013 and 2012

Portfolio Insights: Bates College Financial Statements June 30, 2013 and 2012

Portfolio Insights: “Bates College (“kollegiet”) er et privat, fælles uddannelsesmæssigt, liberal arts college beliggende i Lewiston, Maine. Kollegiet tilbyder akademiske, boligmæssige og andre tjenester til en forskelligartet studenterpopulation på ca. 1.750.

Det vedlagte årsregnskab er udarbejdet efter periodiseringsprincippet og i overensstemmelse med de regnskabsprincipper, der er almindeligt anerkendte i USA. Kollegiet viser sine aktiviteter og nettoaktiver i tre klasser: uindskrænket, midlertidigt begrænset og permanent begrænset.” (Kilde)

Vores team, Endowment Fund Association (EFA) og Endowments.com er det førende fællesskab og det mest besøgte websted, der er dedikeret til fagfolk inden for kapitalfonde. Vi leverer endowment-fonde med buy-side co-investment og direkte investering deal origination tjenester, outsourcet chief investment officer udvælgelseshjælp og leverer også Endowment 500 forskning og Endowment Database Solutions.

Top Bates College Endowment Fund Headlines:

1) Bates College endowment voksede til $231 millioner, hovedsagelig takket være et investeringsafkast på næsten 20 procent. Analytikere inden for videregående uddannelse krediterer en stor del af de tocifrede rentestigninger til et aktiemarked, der indtil de seneste måneder var på vej op igen.

“Der er mange, mange signaler, der går ud fra en robust kapitalfond,” sagde William Jarvis. Han er administrerende direktør for Commonfund Institute, som anslår, at endowments typisk tegner sig for mere end 10% af driftsindtægterne på colleges, penge, der bruges til alt fra finansiel støtte til atletikbaner. (Kilde)

2) Bates College er et liberal arts college, der er dedikeret til princippet om aktivt engagement. Bates blev grundlagt i 1855 af abolitionister fra Maine, og blandt Bates’ kandidater har der altid været mænd og kvinder med forskellig racemæssig, etnisk og religiøs baggrund. I dag har kollegiet omkring 1.700 studerende. Legatet tilvejebringer ressourcer til Bates College og dets akademiske og administrative ledelse. (Kilde)

3) I 2008 var UMaine og Bates College de første to institutioner i Maine, der modtog Carnegie Community Engagement Classification (Carnegie-klassificering for samfundsengagement). Omklassificeringen fra 2015 gælder indtil 2025.

I dag er fem colleges og universiteter i Maine – UMaine, Bates, Saint Joseph’s College, Unity College og University of Maine at Machias – blandt de 361 institutioner i hele landet, der har opnået Community Engagement Classification fra Carnegie Foundation. (Kilde)

4) Målet for Bates College Investment Club (BCIC) er at maksimere kapitalvæksten i en diversificeret portefølje af aktier (almindelige eller foretrukne) og værdipapirer med fast indkomst, herunder værdipapirer, der kan konverteres til aktier. Selv om målet hvert akademisk år er at overgå de brede markedsgennemsnit, såsom S6142>P 500 og NYSE Composite, er minimumsmålet at øge værdien af porteføljen, fratrukket det årlige bidrag, der kræves i henhold til BCIC’s vedtægter til støtte for Bates Colleges finansielle støtteprogram. (Kilde)

5) Bates College er et indbydende fællesskab, hvis medlemmer er dybt optaget af det strenge, udfordrende og givende liv med ideer og principper og sætter pris på udveksling og undersøgelse af dem. Bates hjælper de studerende med at opdage deres styrker, undersøge uhørte antagelser og gøre en meningsfuld indflydelse i løbet af deres år på campus og i hele alumnelivet. (Kilde)